【国金机械】持续强call 合锻智能大涨点评远期空间：预计22
【国金机械】持续强call合锻智能大涨点评 远期空间：预计22~24年收入为18.4/25.5/34.5e，净利润为1.3/2.3/3.5e，对应PE为36/20/13倍，维持“买入”评级。锻压机龙头，24年锻压机板块收入有望超20亿元。 下游车企扩产+军品国产替代，预计22-24年锻压机、机压机收入分别为7.7/9.9/12.4e、2.0/4.6/8.1e，压机板块合计收入分别为 9.7/14.5/20.5e。 在手订单充足：1H22合同负债达2.89e，相比21年底提升1.11e。 管理层动力十足：新任总经理为80后，曾为公司锻压机板块研发主管，有望充分激发公司活力。
