【东北建筑光伏王小勇团队】中国能建大幅上涨及09.07电话会议点评：

【东北建筑光伏王小勇团队】中国能建大幅上涨及09.07电话会议点评： 中国能建近日两天大幅上涨，主要原因有三： 一是欧洲能源危机引发的火电智能化灵活化改造提升预期； 二是今年7/8月两月水力发电出力极其不足从而提升加大火电装机预期；三是火电投资大幅超预期，今年有望突破1000亿； 四、光伏等新能源的发展迅猛，火电站能够起到良好的调峰作用，也进一步提升了假发火电装机的预期。 9.7建筑主题会议要点： 1）9月买入建筑基建央企胜率大，上涨途径跟2021年类似，先涨新能源+的电建、能建以及粤水电等；其次等电建、能建估值提升到15倍PE的时候，中铁、铁建、中建等公司估值会被拉上去；最后就是地方国企； 2）8月出口数据超预期下降，全球需求疲软，加上21年9月、10月数据基数较高，预计今年同比还会继续下滑，稳增长将重新获得市场重视。