【东北电新】汕头谋划60GW海风开发,利好大金/亨通/中天/东缆 [福]事件:9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。 甚至超福建漳州50GW。 [玫瑰]根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头将拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上 [玫瑰]塔筒管桩仅大金布局汕头,得天独厚。 公司已布局阳江和汕头,阳江产能预计今年20万吨+,明年年中50万吨,总规划70万吨;汕头产能规划预计大于阳江。天能在汕尾有布局产能,也能受益。 [玫瑰]亨通目前汕头海缆市占率100%,受益于汕头海风爆发。 2021年底,大唐汕头勒门Ⅰ245MW海上风电项目实现全容量投产,另有352MW的扩建项目预计今年年底前开工,此外华能汕头勒门(二) 594MW海风也将在年内开工。 这两个项目的集中缆+送出缆均由亨通提供,未来亨通有望在汕头继续取得业绩。此外,我们也很看好在广东有布局的中天(汕尾)和东缆(阳江)。 [玫瑰]需求外溢利好起帆电缆(广西+上海)、宝胜股份、汉缆股份;海力风电、天顺风能;大轴承的新强联和恒润股份。