【东北电新】江苏大丰海风启动,军事疑云彻底消除;大金定增落地,利空出尽反弹开始 (1)12月19日,中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。 (2)大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书,确定此次发行价为37.35元/股,发行股数为8208.8349万股,募集资金总额约30.66亿元。 广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。 江苏海风之前由于军事影响疑云承压,目前射阳和大丰都正常启动,军事影响告一段落,行业恢复正常增长。大金定增价格出炉,定增置换利空出尽,定增价格与目前市价接近,安全边际高。 海风明年预计装机10GW+,增长确定性强,海外海风标的弹性更大。 投资建议: (1)塔筒管桩:优先大金重工(欧美+汕头+阳江+山东海风放量,明年20倍),其次是天能重工(海风四省布局,便宜),天顺风能(射阳 +汕尾+德国海风产能陆续释放)。关注海力风电和泰胜风能。 (2)海缆:优先亨通光电(海缆严重低估+光通信修复+揭阳放量+出口加速),起帆电缆(安全边际高+上海&广西海风放量+海缆出口突破)。 关注中天科技、东方电缆,参考宝胜股份、汉缆股份和太阳电缆。 (3)其他:干变&大储-金盘科技;变流器放量-禾望电气。