晨会纪要

晨会纪要 2022第（178）期发布日期：2022-09-29 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/292022/9/28 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,045.073,045.0700 29683.7429134.99548.7501.883 11051.6410829.50222.1402.051 3719.043647.2971.7501.967 17250.8817860.31-609.430-3.412 1.271.40-0.129-9.221 113.04112.720.3230.287 7.257.2500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 388.88 385.90 2.980 0.772 白银 4408.00 4281.00 127.0 2.967 铜 60950.00 60020.00 930.0 1.549 锌 23655.00 23260.00 395.0 1.698 铝 18045.00 17865.00 180.0 1.008 锡 181070.00 177450.00 3620.0 2.040 铅 14965.00 14880.00 85.0 0.571 镍 180730.00 176990.00 3740.0 2.113 铁矿石 720.00 711.50 8.50 1.195 螺纹钢 3829.00 3823.00 6.0 0.157 不锈钢 16545.00 16465.00 80.0 0.486 热轧卷板 3871.00 3870.00 1.0 0.026 硅铁 8176.00 8,176.00 0 0 锰硅 7332.00 7,332.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/9/28 1668.50 18.89 7479.00 2135.00 2910.00 1849.00 20890.00 22135.00 17.72 88.09 1411.00 413.10 62.15 670.75 81.88 87.93 2022/9/29 2022/9/27 1,636.50 18.37 7,291.00 2,102.00 2,850.00 1,757.50 20,600.00 21,750.00 17.64 88.36 1,408.50 414.10 62.41 668.50 77.96 84.43 2022/9/28 涨跌 32.0 0.525 188.0 33.0 60.0 91.50 290.0 385.0 0.080 -0.270 2.50 -1.0 -0.260 2.250 3.920 3.50 涨跌 涨跌幅/% 1.955 2.859 2.579 1.570 2.105 5.206 1.408 1.770 0.454 -0.306 0.177 -0.241 -0.417 0.337 5.028 4.145 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/29 8:00 2118.50 2809.50 1000.00 13260.00 10100.00 8041.00 7871.00 5306.00 6082.00 3866.00 2753.00 4304.00 8497.00 2448.00 1501.00 629.00 2711.00 2449.00 6776.00 4967.00 2022/9/29 8:00 5998.00 5267.00 4062.00 3171.00 8778.00 10652.00 6950.00 4385.00 5505.00 2767.00 2881.00 13360.00 20305.00 8255.00 11750.00 10650.00 2022/9/28 15:00 2097.00 2766.00 1000.00 13225.00 10060.00 7924.00 7790.00 5194.00 6082.00 3753.00 2734.00 4249.00 8430.00 2,448.00 1534.00 608.50 2653.00 2467.00 6798.00 4929.00 2022/9/28 15:00 6003.00 5286.00 4060.00 3169.00 8794.00 10746.00 7054.00 4,385.00 5496.00 2755.00 2878.00 13220.00 20240.00 8,255.00 11,750.00 10,650.00 涨跌 21.50 43.50 0 35.0 40.0 117.0 81.0 112.0 0 113.0 19.0 55.0 67.0 0 -33.0 20.50 58.0 -18.0 -22.0 38.0 涨跌 -5.0 -19.0 2.0 2.0 -16.0 -94.0 -104.0 0 9.0 12.0 3.0 140.0 65.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.025 1.573 0 0.265 0.398 1.477 1.040 2.156 0 3.011 0.695 1.294 0.795 0 -2.151 3.369 2.186 -0.730 -0.324 0.771 涨跌幅/% -0.083 -0.359 0.049 0.063 -0.182 -0.875 -1.474 0 0.164 0.436 0.104 1.059 0.321 0 0 0 宏观要闻 1、全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性。 2、英国政府大规模减税计划导致金融市场持续震动，英国央行紧急救市，宣布启动临时债券购买计划，从9月28日起至10月14日进行长期国债购买操作，购买规模依实际需求而定，以防 止英国金融稳定出现“重大风险”。英国央行同时强调，货币政策委员会每年削减800亿英镑 的国债持有量目标不变。但原定于下周开始的英国国债发售推迟至10月31日。 3、国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.31%，报81.88美元/桶。布油12月合约涨3.44%，报87.79美元/桶。分析人士表示，美国EIA原油库存意外减少逾21万桶的数据提振了油价；同时，美元回落和墨西哥湾总产量的11%因飓风“伊恩”关闭也支撑油价。 4、国务院领导人主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议指出，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。他表示，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。 5、顿涅茨克等四地入俄公投结果公布，四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%。据当地选举委员会发布的数据，此次公投四个地区的投票率都已经超过法律规定的50%门槛，公投结果可认定为有效。 6、俄罗斯联邦统计局9月28日公布的统计数据显示，今年1月至8月，俄罗斯石油产量同比增长3.1%，达到3.54亿吨；液化天然气产量同比增长13.5%，达到2160万吨。 7、华储网公告，9月30日开展中央储备冻猪肉出库投放竞价交易，本次竞价交易2万吨。 8、欧盟方面发布声明称，严重关切波罗的海“北溪”天然气管道遭破坏事件，认为目前掌握的信息证明管道是被人为蓄意破坏的。欧盟支持相关国家对事件的真相和起因作出全面调查，并将采取措施进一步增强欧盟的能源安全。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，马来西亚BMD毛棕榈油期货周三连续第五个交易日下跌，触及15个月新低，因担心全球经济衰退将殃及植物油需求。过去五个交易日，棕榈油期价已累计下跌14%。一位吉隆坡交易商表示，随着价格跌穿3430马币，交易商开始急于出脱手中的多头头寸。能源和股市的全球性下跌也加剧了植物油市场的卖压。28日，棕榈油价格重心再下沉，24度棕榈油，天津p2301+600、（10月船期）p2301+500，日照p2301+700、（10.8后）p2301+550，华东p2301+480、（9月船期）p2301+450，广东p2301+300、（9月船期）p2301+280。连盘豆油延续跌势，一级豆油天津Y2301+1250，日照Y2301+1350、（11-1月）Y2301+1000，华东Y2301+1360、（11-1月）Y2301+1050，广东Y2301+1170。美豆天气炒作空间逐渐减少，油脂油料供应逐渐宽松，随着外盘市场的进一步下挫，维持偏弱运行为主的观点，临近长假，注意持仓风险。 花生 28日，花生期货主力合约PK301以10730开盘，最高10790，以10650收盘，成 交量16.91万手，持仓量13.97万手，较昨日减8426手。整体来看。上货量有所增加，贸易商采购态度谨慎，油厂成交高价有所下调，油料采购为主，市场米需求转弱，临近假期，短期花生现货持续上涨动力不足，加上油脂下行压力的环境影响，维持花生期货市场仍有回调压力的观点，临近长假，注意持仓风险。 鸡蛋 今天全国现货稳中有弱。供应稳中环减，目前现货更多的来自于需求的影响。目前需求淡季，高价抑制消费，终端拿货谨慎，贸易环节继续高位风控。目前，整体各环节库存偏低。预计后市维持现货。根据中秋疫情防控措施，中秋预计人口流动低于往年，需求提振减弱。期货端表现相对稳定。现货短期回落压制近月出现回调，整体呈现近弱远强，节前减仓风控为主。JD15正套持有。 苹果 山东烟台红将军上货量减少，交易基本结束，随之部分市场晚熟富士有零星上市情况，80#以上统货价格在2.80-3.60元/斤，实际交易以质论价。西部晚富士摘袋工作收尾，目前红货量不多，客商寻货订货中，大面积下树交易还需等待，晚熟红富士进入脱袋上色期，天气成为主要的影响因素，目前现货市场整体消费放缓，供应开始增加，相对价格出现疲软，期货目前维持技术弱势，继续关注关注反弹做空。 红枣 新疆产区余货不多，刚需客商采购为主，货源品质不同，成交价格不等，行情暂稳。销区市场走货尚可，客商多按需采购，但待售货源质量差距较大，导致价格略显混乱，基本以质论价为主。沧州市场红枣货量尚可，但货源质量参差不齐，交易基本以质论价为主，其中部分大级别货源价格显弱，实际成交以质论价，客商拿货积极尚可。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素，新季收获压力明显加