飞天云动招股说明书

重要提示：阁下对本招股章程的任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 FlowingCloudTechnologyLtd 飞天云动科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 271,500,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 27,150,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 244,350,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股 权行使与否而定） 发售价 ： 不高于每股发售股份2.88港元，预期不低于每股发售股份2.21港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足， 多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.00001美元 股份代号 ： 6610 其他联席账簿管理人及联席牵头经辨人 独家财务顾问 独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经辨人其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经辨人 其他联席牵头经辨人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述之文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件之内容概不负责。 发售股份并无亦不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟于获豁免或无须遵守《美国证券法》的登记规定的交易除外。根据S规例，发售股份可以在美国境外的离岸交易中提呈发售、出售及交付。 最终发售价预期将由相关全球协调人与本公司于定价日透过协议厘定。定价日预期将为2022年10月10日（星期一）或前后，惟无论如何不迟于2022年10月12日（星期三）。除另有公布外，发售价将不高于2.88港元，现时预期将不低于2.21港元。香港发售股份的申请人在申请时须就每股香港发售股份支付最高发售价2.88港元，以及1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费。多缴股款可予退还。 作出投资决定之前，潜在投资者应该谨慎考虑本招股章程所有信息，包括本招股章程“风险因素”一节中列出的风险因素。 相关全球协调人可于获得我们同意后，于递交香港公开发售申请的截止日期早上或之前，随时调低本招股章程所列根据全球发售提呈发售的发售股份数量及╱或指示性发售价范围。在此情况下，本公司将于不迟于递交香港公开发售申请截止日期的上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.flowingcloud.com刊发公告。我们其后将在可行情况下尽快公布安排详情。倘香港发售股份申请已于递交香港公开发售申请截止日期前递交，即使下调全球发售的发售股份数量及╱或指示性发售价范围，有关申请随后亦不可撤回。倘因任何理由，相关全球协调人与本公司未能协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将失效且将不会进行。有关进一步详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.flowingcloud.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，则相关全球协调人可终止香港包销商根据香港包销协议的责任。请参阅“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一段。 2022年9月29日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”及我们的网站www.flowingcloud.com可供查阅，倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载及打印。 为申请香港发售股份，阁下可： (1)在网上通过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)透过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括： (i)指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们将不会提供任何实体渠道以接纳公众对香港发售股份的任何申请。本招股章程电子版本的内容与根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份程序的更多详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并按下表所列其中一个数量作出。阁下须按照阁下所选择的数量旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数量 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数量 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数量 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数量 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 1,000 2,909.02 30,000 87,270.78 500,000 1,454,513.04 5,000,000 14,545,130.40 2,000 5,818.06 35,000 101,815.91 600,000 1,745,415.65 6,000,000 17,454,156.48 3,000 8,727.07 40,000 116,361.04 700,000 2,036,318.25 7,000,000 20,363,182.56 4,000 11,636.11 45,000 130,906.17 800,000 2,327,220.87 8,000,000 23,272,208.64 5,000 14,545.13 50,000 145,451.31 900,000 2,618,123.47 9,000,000 26,181,234.72 6,000 17,454.16 60,000 174,541.57 1,000,000 2,909,026.08 10,000,000 29,090,260.80 7,000 20,363.18 70,000 203,631.82 1,500,000 4,363,539.12 11,000,000 31,999,286.88 8,000 23,272.20 80,000 232,722.09 2,000,000 5,818,052.16 12,000,000 34,908,312.96 9,000 26,181.24 90,000 261,812.35 2,500,000 7,272,565.20 13,575,000(1) 39,490,029.03 10,000 29,090.26 100,000 290,902.61 3,000,000 8,727,078.24 15,000 43,635.39 200,000 581,805.21 3,500,000 10,181,591.28 20,000 58,180.53 300,000 872,707.83 4,000,000 11,636,104.32 25,000 72,725.65 400,000 1,163,610.43 4,500,000 13,090,617.36 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数量。 申请认购任何其他数量的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在香港发布公告，于我们的网站www.flowingcloud.com及联交所网站www.hkexnews.hk上发布。 2022年 香港公开发售开始9月29日（星期四） 上午九时正 透过以下其中一个方法使用网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间 (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)于指定网站www.hkeipo.hk(2)10月7日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记时间(3)10月7日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账方式完成网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)10月7日（星期五） 中午十二时 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 香港公开发售申请登记截止时间(3)10月7日（星期五） 中午十二时预期定价日(5)10月10日（星期一） (1)预期于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.flowingcloud.com(6)公布： •发售价； •香港公开发售的申请水平； •国际发售的踊跃程度；及 •香港发售股份的分配基准10月17日（星期一）或之前(7) (2)香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）将通过多种渠道公布(7)，包括： •在联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.flowingcloud.com(6)刊登公告的 时间为不迟于10月17日（星期一） 上午九时正 •在IPOApp的“配发结果”功能或指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码”功能查阅，24小时服务10月17日（星期一） 上午八时正至10月23日（星期日）午夜十二时正 •上午九时正至下午六时正期间致电 分配结果电话查询热线+8523691848810月17日（星期一）至 10月20日（星期四） (3)于联交所网站www.hkexnews.hk(8)及 本公司的网站www.flowingcloud.com(7)刊登包含 上述(1)及(2)的香港公开发售的完整公告自10月17日（星期一）起 寄发股票或将股票存入中央结算系统及网上白表 电子自动退款指示╱退款支票（如适用）(7)(9)10月17日（星期一）或之前 预期股份于联交所开始买卖(7)