【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会! 【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高 我们预计2022-24年收入为3.1、4.4和6.2亿,净利润为1.8、2.35和3.26亿元,三年营收复合增速超过40%。