宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告

报告研究范围及研究方法 研究范围及目的 •本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业综述、行业市场、行业细分赛道、行业国际趋势、行业思考等维度，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。 •本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物品牌企业等领域深入调研，深度洞察中国宠物 市场需求。 •本报告汇集国际行业大数据，阐述全球宠物行业发展概况及趋势，为中国宠物行业发展提供借鉴。 研究方法 •线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。 目录 CONTENTS 01 02 03 04 综述篇市场篇行业篇企业篇 国际篇展望篇 05 06 07 鸣谢与预售 宠物行业六大趋势 健康驱动功能 性产品细分 在宠物健康需求的驱动下，功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢，向不同宠物品种、不同年龄段、不同预防功能逐渐细分。 小宠经济兴起 与2021年相比，更多的消费者选择饲养小众宠物；近一年线上零售平台 （天猫）小众宠物商品成交量增长显著，有力推动行业扩容。 消费趋向高端 尽管现阶段中端粮依然占据了主要食品市场份额，但高端粮的增长更为强劲，由于猫主人消费意愿更强，该趋势在猫产业中尤为明显。 国潮品牌逆袭 2022年不论消费者还是线下门店都展现出了对本土品牌更多的偏好，国外品牌不再占据绝对优势。说明国内品牌品控能力增强，知名度及信誉度逐渐提升。 私域流量凸显 社群、微信等私域流量不论在门店客户拓展还是维系方面都起到了重要作 用,此外，超过20%的消费者表示倾向在微信群/小程序/社群等购买产品，该比例仅低于综合电商平台，私域流量作为新兴渠道发展迅猛。 门店线上布局 近一年盈利能力较强的门店通过外卖服务及线上销售的拓展有效应对新冠疫情反复带来的挑战。 综述篇 我国宠物数量持续增长，犬猫仍是主流 2022年我国宠物饲养类型中犬猫仍为主流占比75%，持续主导宠物食品、用品等消费市场。猫狗数量占比相差较小，猫数量略高于狗数量，随着猫数量的持续上升，养猫产生的相关消费需求将随之增加。 2017-2019年狗数量始终高于猫数量，2019年后狗数量受城镇大中型犬管控等影响出现负增长，随着适宜城市饲养的小型犬数量近5年以年均5.6%的增速增加，预计2022年狗数量将恢复正增长趋势。 2022年我国不同宠物数量占比 狗猫其他（鸟、爬宠等） 万只 25000 20000 15000 10000 5000 0 2017-2022我国犬猫数量增长情况 201720182019202020212022E 狗数量猫数量狗数量增长率猫数量增长率 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院 数据说明：不同宠物数量占比不含水族；犬猫宠物数量涵盖城镇及农村 我国宠物行业市场规模概览 2017-2021年我国宠物市场高速发展，2021年宠物市场规模达到1500亿元，随着更多的人加入养宠大军，以及养宠理念的不断升级，未来宠物市场将持续蓬勃发展，2022年宠物市场规模预计达1706亿元。 180000 2017-2027我国宠物行业市场规模 零售额，百万(人民币) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 201720182019202020212022E 数据来源：亚宠研究院根据公开资料整理 宠物商品线上销售贡献增长放缓，但仍挤占线下零售市场份额 我国宠物商品零售线上渠道分销占比逐年上涨，2022年预计增至52%，但2020年后该占比增速明显放缓，说明宠物线上零售逐渐趋于饱和。宠物食品更依赖线上渠道分销占比63%，宠物保健品、猫砂、美容洗护用品等其他商品对线上渠道的依赖相较更低，现阶段宠物店、宠物用品商店/超市等线下渠道提供了60%以上的主要销售贡献。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017-2022我国宠物商品线上销售贡献增长情况 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2022年我国宠物商品零售渠道分布 201720182019202020212022E 线上分销零售额占比增长率 宠物食品其他宠物商品 电子商务宠物店兽医诊所宠物用品商店/超市其他 我国宠物市场集中度较低，中高端品牌主导市场 4.0 2017-2021我国宠物市场占有率前10企业变化情况 零售额，市占率(%) 我国宠物市场集中度较低， 市场份额前10的企业市占率 3.0 2.0 1.0 0.0 均为个位数，玛氏、雀巢两 大外资企业持续领跑国内宠物市场，本土企业紧随其后，其中华兴、中宠凭借中等价 位犬猫粮的出色表现稳居前 4.0 3.0 2.0 1.0 20172018201920202021 2017-2021我国宠物市场占有率前10品牌变化情况 零售额，市占率(%) 五。 品牌方面，市场占有率前10名中8个为宠物食品品牌，其中大部分为顽皮、伯纳天纯、渴望等中、高端品牌。 0.0 皇家顽皮伯纳天纯森森比瑞吉冠能渴望力狼福来恩伟嘉 20172018201920202021 养宠需要经济支持，经济水平的提高是驱动宠物市场发展的诱因之一 近年来，全国居民人均可支配收入持续增长，2021年达到35128元，与2020年同比增长8.1%。随着居民收入的增加，人 均购买力上升，居民人均消费支出整体呈现上升趋势； 受疫情影响2020年人均消费能力减弱，2021年人均消费支出回弹式增长达到24100元，同比增长率达到12.6%，为近五年来最高水平； 宠物主可支配收入的增长及宠物“家人化”的趋势，将助推宠物相关商品、相关服务等消费需求、消费力度的增强，有效驱动宠物行业整体发展。 40000 全国居民人均可支配收入及消费支出 15 3000010 200005 100000 0-5 20172018201920202021 居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元) 居民人均可支配收入同比增长率(%)居民人均消费支出同比增长率(%) 行业标准缺口较大，影响行业长期规范性发展 截至2022年4月，我国宠物行业现行国家标准12项（含强制性国家标准1项，即GB13078-2017饲料卫生标准），行业标准16项，地方标准15项，团体标准近30项。整体来看，宠物行业标准体系缺口较大，对行业的长期规范性发展有一定影响。 宠物食品标准占比最高约为53%,以饲料、全价食品、卫生检疫为主， 零食、添加剂、补充剂类相关标准较少或缺失； 宠物用品国家标准缺失，行业标准仅有尿垫及垫圈用料、狗服装、清洁护理剂三类，地方标准、团体标准以宠物屋、牵引用品为主； 宠物医疗现行4个关于绝育手术、输液技术、球虫诊断、保定操作国家标准，其余基本为区域性诊疗管理相关的地方标准； 宠物美容方面仅有宠物美容师一项行业标准，其他宠物衍生服务标准缺失； 其它标准如宠物饲养管理类仅有GB/T36186-2018导盲犬一项国家标 准，DB2201∕T12-2021宠物犬饲养规范一项地方标准。 市场篇 女性宠物饲主占比80%，19-30岁的青年人是主要养宠人群 女性比男性更愿意饲养宠物，女性宠物主占比80%。 在二线及以上城市中，养宠人群仍以19-30岁的青年人为主占比68%。 20% 80% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 不同线级宠物主年龄分布 20212022 一线 20212022 新一线 20212022 二线 18岁及以下19-25岁26-30岁31-39岁40岁及以上 宠物收养占比激增，购买仍是获得宠物的主要方式 52%的宠物来自各线下渠道购买，犬舍/猫舍、宠物店是首选的宠物购买渠道分别占比23%、17%； 随着“领养代替购买”深入人心，与2021年统计结果相比通过收养获取宠物的比例大幅度增长占比33%。 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 通过收养途径获得宠物的宠物主占比 宠物获取渠道分布 宠物店购买家庭繁育购买猫舍/犬舍购买 收养 赠与其他 不同线级城市宠物获取渠道分布 0% 2021年2022年 宠物店购买家庭繁育购买 犬舍/猫舍购买收养 赠与其他 0%5%10%15%20%25%30%35% 一线新一线二线 注：该题目为多选题,总和大于100% 单宠年均消费支出集中在3001-10000元，二线普遍在5000元及以下 宠物主单宠年均消费支出集中在3001-10000元，其中3001-5000元的占比最高为34.2%； 21.5%的宠物主单宠年均消费在10000元及以上，以保障爱宠更好的生活； 不同线级城市单宠年均消费支出分布差异不大，二线城市单宠年均消费支出5000元及以下的宠物主占比54.7%高于一线及新一线。 根据宠物主月收入水平，大部分宠物主每月平均花费约5%-6%用于养宠消费类目。 2022年单宠年均消费支出分布 ≤3000元3001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元≥20001元 二线 新一线 一线 不同线级城市单宠年均消费支出分布 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% ≤3000元3001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元≥20001元 保障宠物日常生活及健康是主要消费动因 八成以上的宠物主表示维持宠物日常生活、保障宠物健康是购买产品/服务的主要动因； 提升宠物生活品质挤身消费动因前三名，说明人宠亲密关系升级，宠物主愿意为实现精致养宠物而买单。 不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布 满足宠物日常生活需求 保持宠物健康 提升宠物生活品质 受到产品/服务打折的影响 亲友推荐 被广告/宣传吸引被新包装/新功效/新科技吸引 受到环境氛围影响个人因素（报复消费/奖励消费） 其他 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% 一线新一线二线 90.0% 打折促销是导致宠物主冲动消费的主要因素 7成以上的宠物主表示会因为打折促销而冲动消费； 3成左右的宠物主则是受到新科技、新包装的吸引或亲友的强力推荐而消费；完全不会冲动消费的宠物主占比较低为13%。 冲动消费影响因素分布 打折促销广告吸引 博主/明星推荐 亲友推荐新鲜感个人因素 不会冲动消费 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 一线新一线二线 传统电商平台仍是宠物产品主要购买渠道，私域流量作为新兴渠道发展迅猛 电商平台是宠物主首选宠物食品购买渠道，其中90%以上的宠物主表示通过淘宝、京东等传统综合电商平台进行产品采购，其次是垂直电商平台及短视频平台； 宠物门店、宠物医院是主要线下购买渠道，更受二线城市宠物主欢迎； 微信群/小程序/社群等私域流量占比20%以上仅次于综合电商平台，作为新兴渠道发展迅猛。 宠物食品购买渠道分布 综合电商平台垂直电商平台跨境电商平台短视频电商平台 社交平台外卖平台 微信群/小程序/社群综合商超/便利店 宠物门店宠物医院 其他 0%20%40%60%80% 一线新一线二线 宠物主热衷养猫，小众宠物受到更多关注 与2021年相比，二线及以上城市养猫的宠物主占比由58%升至63%，养狗占比则下降至53%，养宠偏向的改变将利好猫经济的持续增长； 城市线级越低，生活节奏相对约慢，养宠空间限制更小，养狗的比例越高但整体仍低于养猫比例； 鼠、兔等小型哺乳动物及爬宠等小众宠物受