巨子生物：“胶原蛋白，重组未来”22周年线下发布会纪要-20220924

时间：2022年9月24日14:00-16:00 嘉宾：巨子生物董事会主席兼首席执行官严建亚巨子生物高级副总裁首席技术官段志广 巨子生物研发总监王小军美丽修行合伙人徐红等一、巨子生物领导致辞 嘉宾：严建亚巨子生物董事会主席兼首席执行官 近年来以重组胶原蛋白为代表的中国生物科技蓬勃发展、大放异彩。作为重组胶原蛋白的先行者，巨子生物已经在这个领域深耕了22载。巨生子物自2000年成立以来，始终坚持把科技创新作为企业的灵魂和长远发展的第一动力。我们在世界范围内率先将重组胶原蛋白领先技术和成果产业化，并在跨时科研基础 、促进学术研究、引领行业发展等方面不断开拓创新，取得了卓越的成就，希望能与大家共同见证巨子生物22载学术研究成果的新契机。 巨子生物目前已发展成为全球重组胶原蛋白的开拓者及合成生物学领域的龙头企业。22年来，巨子生物扎根科研，矢志创新，为行业的蓬勃发展做出了多重贡献，同时也离不开各位行业同仁的鼎力支持。 传承过去，引领当下，共创未来。巨子生物将更好地发挥优势，继续深耕合成生物学领域，深耕重组胶原蛋白市场，当好重组胶原蛋白行业的领头羊，为行业的高质量发展注入强劲动力，为我国科技自强自立作出应有的贡献。 二、美丽修行嘉宾致辞演讲嘉宾：徐红美丽修行合伙人 今天我的分享是从互联网大数据的角度，来看市场和行业对胶原蛋白的认知。1.市场现状概览 随着年龄增长，整个胶原蛋白的含量不断下降。它的分类非常丰富，在各个领域都有非常广泛的应用。最值得关注的是整个胶原蛋白市场的潜力是非常巨大的，从现在来看整个胶原蛋白的市场规模大概在200多亿、不到300亿，现在的重组胶原蛋白市场略低于其他的细分市场，是100多亿的市场。但是我们可以关注到2023年时，重组胶原蛋白市场整体会发生巨大的翻转，会超过动物源的胶原蛋白。预估到2027年时，整体的重组胶原蛋白市场规模会超过千亿市值。从细分的市场上来看，目前主要应用领域在功效型护肤品和医用敷料两个领域 ，分别预估会在今年接近百亿的市场规模。 2.人群洞察 首先从美丽修行近期的问卷情况来看，目前消费者的皮肤问题是普遍存在的，尤其是在女性群体当中，可以明显看到皮肤的粗糙、毛孔粗大、干燥缺水、暗尘、肤色不均等问题，占据了超50%的比例，尤其是一些皱纹性、松弛下垂的 问题是跟年龄强相关的。随着年龄的增长，这些问题会越来越突出。 谈到胶原蛋白就不得不提到焦虑问题，从问卷上可以看到消费者一过25岁对皮肤胶原蛋白的焦虑就会急剧上升50%，反而30岁以后焦虑程度会减轻。消费者对胶原蛋白流失原因的理解主要是几部分：1）作息不够规律，这是现在的年轻人普遍存在的问题。2）饮食不够科学。3）内分泌紊乱。4）随着年龄的增加，流失加剧。 基于现在市面上对于胶原蛋白的理解，消费者对于胶原蛋白所宣称的功效的认知程度，无论是预防皱纹、保湿滋养，还是锁水淡化细纹等的普遍认知程度是非常深的，每一个功效的认知都超过了50%。除此之外，不同的年龄阶段对功效的认知也会有非常明显的差异性。比如干皮在淡纹、紧致增弹上远远高于其他的肤质类型；敏感肌在修护上远高于其他；油性皮肤在各个领域上比较平均 ，没有非常突出的关注点。 虽然胶原蛋白的流失带来了巨大的焦虑，消费者对于怎么预防流失也有非常深的认知：1）通过饮食补充。2）通过科学的生活作息进行调整。3）通过基础性的护肤品去补充和增加。 当然这其中会存在一些误区和争议。胶原蛋白如果从成分的认知的角度来讲，可以看到它在整个的成分认知领域还是比较有限。大家对于胶原蛋白的认知目前还停留在维C、动物源胶原蛋白、重组胶原蛋白这些领域。但如果又去提及消费者对于重组或者对于动物胶原蛋白的熟悉程度，可以看到有80%的用户对这个概念不是特别清楚，所以市场教育空间是非常大的。 目前消费者最关注的是重组胶原蛋白的功效活性。65%的用户会更多关注是不是活性更高，功效更强，当然也会很关注产品的品质。不同的年龄群体对于整个胶原蛋白的关注度有非常明显的差异。30岁以上人群会非常关注酸碱平衡，18到25岁人群更多关注亲水性。除了功效之外，消费者对于胶原蛋白类产品的吸收性和安全性是关注度最高的，其关注都远超70%，此外还有将近60%的用户关注产品温和性这一领域。综合下来，不同的年龄阶段的组合也是差异非常大的，比如40岁以上人群对于安全性和吸收性的关注是远超其他群体的，30岁左右人群对于吸收性和产品质地的要求是远超其他群体的。 3.产品洞察 胶原蛋白成分在最近几年是非常火热的。在近三年，在所有的活性成分当中，胶原蛋白类的增长率是超出平均大盘的，它的三年复合增长指数是14.3%。除此之外也有其他类的一些成分也处于快速增长期。如果去看市面上的供给程度 ，可以看到以胶原命名的护肤品备案数量显著增加，在过去三年以半年的时间为增长的话，可以看到它的增长率是接近23%的。随着市场端对产品和成分的重视以及快速的推出，可以看到他们在不同的品类当中都得到了广泛的应用。 首先可以看到水解胶原和可溶性胶原蛋白在目前的整个护肤品年限当中应用率的变化情况。这里面可以看到其本身的比例还不够高，现在整体的应用比例大概接近3%左右，但是他们的增长情况是超过50%的。 与此同时依据美丽修行本身对于热门成分的生命周期模型的判断，重组胶原蛋白目前是处于概念普及期阶段，动物胶原蛋白目前处于应用爆发期阶段。我们 非常有理由相信，随着越来越多的产品上市以及消费者认知的加强，重组胶原蛋白很快会进入应用爆发期。 重组胶原蛋白具体会应用在哪些品类当中：首先目前在精华、乳霜当中的应用比例接近50%的，同时在精华比例里面应用在逐年上升，与此同时也会挤压到一些其他的细分类目，可以看到在面膜、水乳等细分类目当中是略微下降的。 从消费者对这些品类的关注程度可以看到竞争激烈程度主要在精华类目上，同时在面膜领域竞争也非常激烈。目前竞争不是那么激烈的是防晒这样的一些品类。 目前在整个市面上，国产品牌在主导成分的应用情况。我们的代表品牌可复美和可丽金可以说是当之无愧的引领者。当然这里面也看到有非常多的其他新锐品牌在相继进入这个市场，并且在消费者的心智当中也在一起努力地向消费者传达和科普一些概念。这么多的产品入市，有将近90%的国产品牌进入这个领域，他们目前主要的功效宣称聚焦在两大领域，一是修护，二是抗皱。 消费者在这里面的主要关注产品上，依据美丽修行的美修指数排名上来看，可以看到可复美和可丽金在top10里占据了一半江山，是非常杰出的表现。具体看爆款的产品的拆解，可以看到可复美的胶原棒产品在消费者心目当中有比较多的反馈和比较优秀的评价。 4.趋势预测 1）成分的认知。虽然已经有一定的消费者认知了，但是可能80%以上的用户还是不清楚基础概念。所以随着对于成分认知的不断深入，科学观念要快速地普及，主要体现在四个方面。第一是日常生活当中会重视预防，预防大于补充 。第二是复合功效的概念认知会逐步地深入。第三是消费者对于补充的一些手段的多样性方面会有逐步的认知，也会有很多的期待。第四是随着整个全功效时代的到来，消费者会更加的重视产品成分机理以及其相关的原理。所以科学和实证内容是需要向消费者去简单明了地阐释清楚的。 2）随着成分技术的不断革新，整个市场对于不同的胶原蛋白成分技术的了解也会不断地更新和迭代。市面上会需要更多温和、更加稳定的产品，针对像消费者关心的吸收性、安全性等问题，一定会推动和引领这个行业不断地去探索更加好的技术，让整个产品更加高效、安全和稳定。 3）胶原蛋白在整个市场的成分应用领域是不断拓宽的。从早期的食品领域到皮肤护理领域，以及特殊美容和医疗等领域。在每一个领域都会有不同的产品形态，有非常多的持续的应用型创新逐步给到消费者。 三、巨子生物首席技术官致辞演讲 嘉宾：段志广巨子生物高级副总裁首席技术官 我汇报的题目是合成生物技术引领护肤领域创新发展。重组胶原蛋白和稀有人参皂苷生物制造和应用，目前在国内处于领先地位。 1）重组胶原蛋白的研究背景 胶原蛋白作为我们熟知的生物材料，它在人工器官、止血材料、医学美容护肤领域有非常广泛的应用。经过我们这几十年的研究，我们发现胶原蛋白是所有蛋白材料中免疫排斥反应最低、生物相应性最好的材料。对于这么好的材料，作为一个应用的需求，我们想从各个方向去获取。 首先我们想到是从人源这个角度。受限于伦理法律和病毒隐患的原因，我们很难获取。 下一个就是想到从动物身上来提取。事实上从特定的动物，比如牛或者是猪在特定的养殖环境、特定的年龄段、特定的部位来提取是十分困难，其实它的产量很低，再加上在酸碱酶处理的过程当中，会有大量的这个片段或者是其他分子产生。在这种情况下，我们获取就非常困难，并且再加工也比较困难，再加上动物这种携带有病毒或者其他病源微生物的风险，所以给我们用动物胶原蛋白应用造成了一定的困难。同时我们看到Ⅰ型胶原蛋白和Ⅲ型胶原蛋白是应用最多的两种胶原蛋白，它的氨基酸和人的同源性只能在70%+到90%+。这百分之十几或者百分之几的差异造成了应用过程当中一部分人的免疫排斥反应，所以动物胶原并不是最优的选择。 那么就想到用合成生物学的方法，通过基因重组细胞工厂构建发酵和分离纯化 ，最终获取优质的多类型的重组胶原蛋白。比如说可以获取功效片段、全长的阿尔法链、功效片段的拼接或者是功效片段的重复，因此合成生物制造就成为一个理想的胶原蛋白的制造途径。 2）胶原蛋白的分类 在国际上分为三类，重组人胶原蛋白、重组类人胶原蛋白和重组人源化胶原蛋白。从字面意思上来看，有一个初步的印象，关于术语的描述比较复杂，主要看它的结构特征。 重组人源化胶原蛋白包含了三类。第一类叫具有三条全长链的三螺旋结构；第二类是全长链，比如1型或者是3型的一条阿尔法链完整结构，有一个非常完整的一结构，具有胶原蛋白的全部活性。那么包含了重组1型、2型、3型在内，目前巨子生物已经能生产其中三种。第三类是功效片段，也就是从全长链当中选取一个活性片段把它生产出来。它的优点就在于如果它的分子量小于5000道尔顿时，它可以很容易地透皮吸收。所以活性片段也是我们在应用的时候一个很好的选择。 重组类人胶原蛋白。如果我们发现1型胶原有一个活性片段，3型有一个活性片段，我们把二者拼接起来，或者是把这个活性片段经过多次重复实现它的功能强化。这一类的胶原蛋白我们称之为重组类人胶原蛋白。目前巨子生物可以生产其中的25种。 重组人胶原蛋白，就是一部分氨基酸系序列和人的胶原蛋白是一样的，而另外一部分是非人源的或者是被修饰的。 3）重组胶原蛋白的分类命名指导原则 我们国家现进行的指导原则分类和国际上承认的分类原则有一些不同。重组胶原蛋白的分类里，第一个重组人胶原蛋白名字和国际分类是一样的，其不同之 处在于国际分类当中的三种只选取了其中一种，即具有完整三螺旋结构的。第二类，重组人员源化胶原蛋白里面包含了1）全长的阿尔法链2）功效片段3）胶原蛋白的功能片段的组合或者是重复。如果假定现在按照此分类原则来命名分类，我们的33种都属于重组人源化胶原蛋白。重组类胶原蛋白与之前的是一样的。 现在的问题在于按照两种分类方法，最大的争议在于人源化的概念。人源化其实是有国际共识的，是指动物携带有人的功能性基因的一种现象，英文叫humanized用于比如人源化抗体、人源化小鼠。国内外公认的定义和内涵是为了降低动物源蛋白、动物源多肽的抗原属性，通过基因操作手段对动物体内的蛋白或多肽的编码基因进行编辑改造，全部置换或者是部分置换为人的编码基因，以获得类似人类的氨基酸序列。可以看到这是跟动物相关的一个名词，微生物表达的重组胶原蛋白，其实跟他们没有关系，这也是这个领域目前存在争议的最大原因。那么在国际上一直用human-likecollegecollagen来表述重组类人胶原蛋白，目前有超过180篇的权威的学术文章来支持，所以我们的输出一直与国际接轨。 4）重组胶原蛋白的研发历程 在早期时，整个学术领域尝试从哺乳动物细胞开始，因为哺乳动物的细胞