计算机行业周报：从下一代车载计算芯片，看汽车智能化新进展

英伟达、高通官宣下一代车载计算芯片，汽车智能化迎来新进展 本周，英伟达和高通先后发布了各自的新一代车载计算芯片。9月20日，英伟达在GTC2022上发布Thor芯片，其拥有2000TOPS大算力，可将智舱和智驾散落的算力进行整合，预计于2025年由吉利极氪首发。9月22日，高通在其首届汽车投资者大会上宣布，即将推出集成式超级计算级别的汽车SoC，Snapdragon Ride Flex SoC，配合AI加速芯片，最高可实现2000TOPS算力。 算力水平几何级提升，进入2000TOPS，支撑高级别应用落地 无论是英伟达的Thor，还是高通的Flex，两者均不约而同地将芯片算力提升至2000TOPS。英伟达的Thor为单颗SOC架构，拥有770亿颗晶体管，在一个芯片中集成了CPU、GPU和处理Transformer模型的引擎，并通过升级上述三者的性能，来实现算力的翻倍。高通的Snapdragon Ride Flex则是一个SoC产品家族，包括了Mid、High、Premium三个级别，分别对应不同级别的智能驾驶需求，其中最高级的Ride Flex Premium SoC在加上外挂的AI加速器后，可实现2000TOPS的综合算力。我们认为，虽然在具体技术路线上仍然存在差异，但高算力已成为各家芯片厂商的共识，其本质是更复杂的智能驾驶场景需要更高的算力来支撑，同时大屏化、多屏化，以及更加逼真的图像渲染也对座舱算力提出了更高要求。 E/E架构加速向中央计算阶段演进，2025年成为关键时间节点 得益于超高的算力，Thor和Flex两款芯片均可实现智能车的中央计算。具体来看，Thor既可以将2000TOPS全部用于自动驾驶，也提供多计算域隔离功能，在一台电脑上同时运行Linux、QNX和Android，兼容泊车、主动安全、DMS/OMS、CMS、仪表、信息娱乐系统等计算。与此同时，Snapdragon Ride Flex作为一个超算芯片家族，最大目标也是实现车内的中央计算。当前，汽车E/E架构从分布式ECU转向域控制器的趋势已愈发明显，同时下一代中央计算平台的研发也被提上议程，我们认为Thor和Flex两款芯片的发布明确了中央计算平台的落地时间，结合目前公布的上车时间，预计2025年将成为下一代E/E架构的关键节点。 上游技术红利不断涌现，进一步推动汽车智能化浪潮 我们认为，在上游技术红利不断涌现的背景下，智能车产业链内的相关厂商将在未来较长的一段时间内，充分受益于汽车智能化浪潮，建议关注1）目前和头部车载芯片厂商合作紧密的相关标的，如德赛西威、中科创达、经纬恒润等；2）智能车产业链相关特色标的，如虹软科技、寒武纪、万集科技、千方科技等。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 英伟达、高通官宣下一代车载计算芯片，汽车智能化迎来新进展 本周，英伟达和高通先后发布了各自的新一代车载计算芯片。9月20日，英伟达在GTC2022上发布Thor芯片，其拥有2000TOPS大算力，可将智舱和智驾散落的算力进行整合，预计于2025年由吉利极氪首发。9月22日，高通在其首届汽车投资者大会上宣布，即将推出集成式超级计算级别的汽车SoC，Snapdragon Ride Flex SoC，配合AI加速芯片，最高可实现2000TOPS算力。 算力水平几何级提升，进入2000TOPS，支撑高级别应用落地 无论是英伟达的Thor，还是高通的Flex，两者均不约而同地将芯片算力提升至2000TOPS。 英伟达的Thor为单颗SOC架构，拥有770亿颗晶体管，在一个芯片中集成了CPU、GPU和处理Transformer模型的引擎，并通过升级上述三者的性能，来实现算力的翻倍。高通的Snapdragon Ride Flex则是一个SoC产品家族，包括了Mid、High、Premium三个级别，分别对应不同级别的智能驾驶需求，其中最高级的Ride Flex Premium SoC在加上外挂的AI加速器后，可实现2000TOPS的综合算力。我们认为，虽然在具体技术路线上仍然存在差异，但高算力已成为各家芯片厂商的共识，其本质是更复杂的智能驾驶场景需要更高的算力来支撑，同时大屏化、多屏化，以及更加逼真的图像渲染也对座舱算力提出了更高要求。 E/E架构加速向中央计算阶段演进，2025年成为关键时间节点 得益于超高的算力，Thor和Flex两款芯片均可实现智能车的中央计算。具体来看，Thor既可以将2000TOPS全部用于自动驾驶，也提供多计算域隔离功能，在一台电脑上同时运行Linux、QNX和Android，兼容泊车、主动安全、DMS/OMS、CMS、仪表、信息娱乐系统等计算。与此同时，Snapdragon Ride Flex作为一个超算芯片家族，最大目标也是实现车内的中央计算。当前，汽车E/E架构从分布式ECU转向域控制器的趋势已愈发明显，同时下一代中央计算平台的研发也被提上议程，我们认为Thor和Flex两款芯片的发布明确了中央计算平台的落地时间，结合目前公布的上车时间，预计2025年将成为下一代E/E架构的关键节点。 上游技术红利不断涌现，进一步推动汽车智能化浪潮 我们认为，在上游技术红利不断涌现的背景下，智能车产业链内的相关厂商将在未来较长的一段时间内，充分受益于汽车智能化浪潮，建议关注1）目前和头部车载芯片厂商合作紧密的相关标的，如德赛西威、中科创达、经纬恒润等；2）智能车产业链相关特色标的，如虹软科技、寒武纪、万集科技、千方科技等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.22%，创业板指下跌2.68%，沪深300指数下跌1.95%。计算机行业指数下跌4.38%，跑输上证综指3.16%，跑输创业板指1.70%，跑输沪深300指数2.43%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第26，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周启明星辰代替朗新科技进入持仓市值前十，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，新国都、楚天龙和指南针增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 9月23日，江苏无锡市召开新闻发布会，新版《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》正式出台。与2021年出台的《实施细则》相比，新版将配备驾驶人的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的范围扩大到了全市，这也意味着无锡成为全国首个全域测试、示范的城市。（来源：央视新闻客户端） 在近日举行的2022世界智能网联汽车大会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，今年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，新一代电子电器架构、车用操作系统、大算力计算芯片、激光雷达等关键技术取得突破。同时，全国开放各级测试公路超过70公里实际道路测试里程超过1500万公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主带客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。（来源:中青网） 9月21日，英伟达发布新款智能汽车芯片Thor，Thor可以同时支持ADAS系统和IVI系统，具备770亿个晶体管，算力将会达到2000TOPS以上。其分别对CPU（Grace）、GPU（Ada Lovelace）和处理Transformer模型的引擎（Hopper）进行了升级。Hopper提供了令人惊叹的Transformer引擎和Vision Transformer的快速变革，而Ada是英伟达最新的GPU产品，基于 4nm 工艺打造，其多实例GPU的发明将有助于车载计算资源的集中化，可将成本降低数百美元。（来源：澎湃新闻） 9月23日，在凌晨举行的高通汽车投资者大会上，高通汽车高级副总裁兼总经理纳库尔〃杜格尔正式宣布，推出“业内首个集成式汽车超算SOC”，名字叫做Snapdragon Ride Flex，其包括Mid、High、Premium三个级别。最高级的Ride Flex Premium SoC再加上外挂的AI加速器（可能是NPU，MAC阵列）组合起来，就可以实现2000TOPS的综合AI算力。 大算力之外，Snapdragon Ride Flex作为一个超算芯片家族，其最大的目标是实现车内的中央计算——即同时为智能驾驶、智能座舱、通信等能力提供计算支持，这也与英伟达Thor雷神芯片一致。（来源：澎湃新闻） 3.2.工业软件与数字化转型 近日，福建省工业和信息化厅联合省财政厅印发《关于推进工业数字化转型的九条措施》，涵盖支持平台赋能、培育标杆企业、壮大软件服务商等9条内容。为加大企业数字化转型支持力度，对上述符合省重点技改项目条件的，可叠加享受技改项目投资补助和奖励政策。（来源：福建省企业两化融合促进会） 3.3.云计算与IT基础设施 据工业和信息化部9月20日消息，1—8月份，通信行业整体运行平稳。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，移动网络“物”连接规模首超“人”连接；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能不断增强。（来源：上海证券报） 3.4.网络安全与数据安全 日前，中国气象局印发《气象数据开放共享实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》），进一步规范气象数据开放共享工作，推进气象数据安全、合规、有序开放共享，提升气象数据资源价值和应用效益。《实施细则》指出，气象数据开放共享应当遵循依法依规原则，以确保国家安全和数据安全为前提，保护数据提供者的合法权益，充分考虑用户实际需求，注重数据服务效益，分类分级开放共享。（来源：中国气象局官网） 3.5.数字金融 9月19日，人民银行副行长范一飞在“第二届长三角数字金融产业创新周开幕式暨苏州市金融支持产业创新集群发展大会”上发表讲话，表示，数字人民币在支撑经济发展，提升金融普惠水平，提高货币和支付体系运行效率等方面潜力巨大。下一步，对于开展试点最早的深圳、苏州、雄安、成都四地，人民银行将适时推动试点范围逐步扩大到全省。要增强金融系统关键核心技术掌控力，促进金融行业与科技产业双向赋能，要推动数字身份、报文规范、二维码、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。（来源：移动支付网） 9月19日，第二届长三角数字金融产业创新周开幕。上海征信签约重点数字金融产业项目，上海市联合征信有限公司作为重点数字金融产业项目落户签约代表，与苏州企业征信服务有限公司签署战略合作协议。未来，双方将在“推进跨地域征信业务应用创新”“开展征信服务渠道合作”“推动两地服务平台对接”“聚焦一体化发展重大战略推进合作”等方面开展业务合作。（来源：澎湃新闻） 近日，浙江省宁波市数字金融产教融合联盟成立，50余家来自数字金融领域的高等院校相关院系、地方科研院所、行业组织、科技园区以及相关金融机构和企事业单位等共同组成联盟，将为区域数字金融产业发展提供有力的人才