环球新材国际2022中期报告

目录 公司资料 2 主席报告 3 业务回顾 5 财务回顾 9 业务前景 17 独立审阅报告 19 简明综合损益表 21 简明综合损益及其他全面收益表 22 简明综合财务状况表 23 简明综合权益变动表 25 简明综合现金流量表 26 简明综合财务报表附注 27 其他资料 34 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 公司资料 董事会 执行董事 苏尔田先生（主席兼行政总裁） 郑世展先生（于二零二二年七月二十日辞任） 金增勤先生 周方超先生（联席公司秘书） 曾珠女士（于二零二二年六月二十四日获委任） 非执行董事 秦敏先生（于二零二二年四月二十五日辞任）胡永祥先生 独立非执行董事 麦兴强先生韩高荣教授梁贵华先生 审核委员会 麦兴强先生（主席） 韩高荣教授梁贵华先生 薪酬委员会 梁贵华先生（主席） 韩高荣教授周方超先生 提名委员会 苏尔田先生（主席）韩高荣教授 麦兴强先生 联席公司秘书 周方超先生 吴卓明先生（于二零二二年四月二十九日辞任）张嘉伦女士（于二零二二年四月二十九日获委任） 核数师 罗申美会计师事务所 注册会计师 （于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师） 香港法律顾问 翰宇国际律师事务所 合规顾问 安信融资（香港）有限公司 主要往来银行 中国香港： 花旗银行（香港）有限公司 中国内地： 柳州银行股份有限公司 柳州市区农村信用合作联社 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国香港主要营业地点 香港 湾仔告士打道128号祥丰大厦10楼A室 中国内地主要营业地点 中国 广西壮族自治区柳州市 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道380号珠光产业园 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.chesir.net 股份代号 06616 02 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 主席报告 谨致各位股东： 本人谨代表环球新材国际控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本集团截至二零二二年六月三十日止六个月（“二零二二年上半年”）的中期业绩及截至二零二一年六月三十日止六个月（“二零二一年上半年”）的比较数字。 在董事会及高级管理层的领导下，尽管二零二二年上半年新冠疫情反复以及国际地缘政治冲突造成的不确定性，本集团的业务将遵循国家的发展战略及举措。我们将继续秉承“奉献精品，为世界创造美丽色彩”的使命，坚持“诚信、创新、领先、和谐”的企业价值观，以促进本集团业务可持续发展。 根据弗若斯特沙利文报告，按二零二一年收益计，我们为中国（“中国”）市场最大的珠光颜料生产商，市场份额为11.01%。在全球市场，按二零二一年收益计，我们为第四大珠光颜料生产商，市场份额为3.09%。于二零二二年上半年，集团营业收入达到人民币382.0百万元，同比增加24.4%，及净利润达到人民币 110.8百万元，同比增加12.8%。二零二二年上半年，受全球通货膨胀影响，迭加地缘政治冲突因素，上游原材料价格有所上涨，公司亦不断调整优化产品结构，推动了珠光颜料产品价格上涨。在政策层面，生产耐高温、高绝缘的合成晶体（即合成云母）及生产珠光颜料产品被中国国家发展和改革委员会列为鼓励类产业，属于战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块、颜料制造板块，多项新的行业标准实施，促进珠光颜料产品在化妆品及汽车涂料领域的使用。同时，珠光颜料产品主要生产要素供应稳定，利好我们业务发展。 于二零二二年上半年，我们继续加大技术研发投入，提供的珠光颜料产品数量继续扩大。于二零二二年上半年，我们已新推出23种天然云母基珠光颜料产品、22种合成云母基珠光颜料产品及7种玻璃片基珠光颜料产品。截至二零二二年六月三十日，我们提供的珠光颜料产品总数已达915种。此外，于二零二二年上半年，我们成功获得专利2项，同时，提交3项发明专利申请。 于二零二二年上半年，我们持续扩大生产能力，进一步巩固市场地位。截至二零二二年六月三十日，第二期生产厂房第一阶段施工已基本完成，设备及机器已陆续安装调试。预计于二零二二年第三季度开始第一阶段的商业生产，预计增加6,000吨产能。 03 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 主席报告 展望未来，我们会按照董事会确立的“内源式发展与外延式扩张”并行的战略加快公司的各项战略布局。我们将继续重点围绕扩大珠光颜料产品的生产能力、加强研发能力及提高品牌影响力这三大重心展开工作。首先，在政策的推动下，绿色生产及低碳技术在制造业的使用将成为重要趋势，我们将会采纳更多环保的生产技术及清洁、无重金属原材料的生产工艺，以加高速缓存代传统化学颜料产品和节能减排。其次，在下游产品应用上，随着人们对外在形象要求的提高以及受益于合成云母研发技术的提升，珠光颜料在化妆品及汽车领域的渗透率预计将会日趋提高。我们亦将结合行业发展趋势和客户需求，不断研发新产品，改进生产及工艺技术，以不断提高公司在行业的竞争优势。 本人谨代表董事会全体同仁，向我们管理层及员工一直以来的专注、贡献，向全体股东与业务合作伙伴的鼎力支持，致以诚挚的感谢！谢谢大家！ 苏尔田 主席兼行政总裁 二零二二年八月二十七日 04 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 业务回顾 二零二二年初以来，百年未有之大变局和世纪疫情相互交织，受全球通货膨胀，迭加地缘政治冲突影响，世界经济复苏步履维艰，面临复杂多变的风险挑战及情形。随着部分稳经济一揽子政策措施加快落地生效，上半年，中国国内生产总值同比增长2.5%，其中第二季度增长0.4%，经济运行企稳回升、稳中有进。二零二二年上半年，居民消费价格指数同比上涨1.7%，远低于欧美国家价格涨幅。同时，全国居民人均可支配收入同比增长3%，高于经济增速。虽然受到大环境的影响，但是珠光材料行业却由于应用范围广泛及国家产业政策等有利因素，行业保持稳步发展趋势。 在董事领导下，本集团多措并举，朝着既定目标稳中求进。于二零二二年上半年，本集团的收益为人民币382.0百万元，同比增加24.4%，净利润达到人民币110.8百万元，同比增加12.8%。于二零二二年上半年，公司抢抓市场机遇，进一步升级优化销售渠道，挖掘第一期生产厂房1产能，积极调整产品组合，二零二二年上半年维持了稳步发展的局面。第二期生产厂房2建设有条不紊，第一阶段厂房和生产线安装已基本完工，预计第二零二二年三季度开始投产。公司新能源电池材料研发如期推进，以合成云母为基材的新能源电池材料项目研发取得阶段性进展，应用前测试整体进展顺利，测试产品耐高温指标达到1,150℃，耐高压击穿指标达到20KV/mm，产品质量优异。 (1)本集团目前用于研发及生产珠光颜料产品及合成云母粉的生产厂房位于中国广西壮族自治区柳州市，总占地面积为99,688.2平方米（“平方米”），总建筑面积为56,445.6平方米，设计年产能为18,740吨珠光颜料产品，设计年产能为12,470吨合成云母粉。 (2)计划建设的生产厂房估计总占地面积为148,713.7平方米，用于生产本集团的珠光颜料产品，估计设计年产量为30,000吨。 05 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 业务回顾 中国国家政策支持 “十四五”规划发布以来，新材料产业备受市场关注，是我国七大战略性新兴产业之一。新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产业。“十四五”规划推动了高端新材料研发制造和国产替代需求。在新材料产业中，云母为基础材料之一，目前是政策明确指向的产业。国家工信部把人工合成云母列为工业强基工程的新材料之一，属战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块。根据国家发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第23号），云母珠光颜料属其他新型功能材料，战略性新兴产业中的颜料制造板块。珠光材料存在对传统颜料的替代机会，市场规模超过人民币2,000亿元，而本集团当前珠光颜料所占的份额仅11%。 全国涂料和颜料标准化技术委员会颁布多项新行业标准，包括《化妆品包装材料用UV固化涂料》、《轨道交通车辆用涂料》、《船用污损自剥落型防污涂料》等，对涂料的要求、试验方法以及检验规则进行规定。基于珠光颜料良好的亲水性和安全性，新行业标准的颁布将进一步加深珠光颜料在化妆品、汽车涂料领域的应用。 国家财税部门颁布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》，“颜料及以其为基本成分的制品”被列入出口退税的商品清单，珠光材料作为颜料中的重要组成部分，其出口退税率提高至13%。提高珠光材料的出口退税率，将促进颜料产品出口，进一步提高海外市场竞争力。 行业市场规模呈高增长态势 根据弗若斯特沙利文报告，全球珠光材料的市场规模在过去几年稳定增长。二零二一年，全球珠光材料的市场规模达人民币216亿元；预计二零二二年至二零二五年间的年均复合增长率为14.4%，全球珠光材料的市场规模将于二零二五年达人民币376亿元，其中，合成云母基材珠光材料市场规模将达人民币71.0亿元。 根据弗若斯特沙利文报告，按二零二一年收益计，我们是中国市场最大的珠光颜料生产商，市场份额为11.0%。在全球市场，按二零二一年收益计，我们为第四大珠光颜料生产商，市场份额为3.09%。本集团产品销售予中国以及亚洲、欧洲、非洲、南美洲等30多个国家和地区的客户。 06 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 业务回顾 集团业务发展稳中求进 丰富的产品组合保证客户需求 本集团的珠光颜料产品大致可分为：(a)天然云母基珠光颜料产品；(b)合成云母基珠光颜料产品；(c)玻璃片基珠光颜料产品；(d)氧化硅基珠光颜料产品。本集团的珠光颜料产品被用作各种应用及行业的着色剂，包括工业涂料、塑料、纺织品和皮革、化妆品和汽车涂料。截至二零二二年六月三十日，本集团在不同的产品系列下提供四大类珠光颜料产品，其不同的颜色、颗粒大小及光泽度如下： (a)17个系列中的521种天然云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； (b)14个系列中的333种合成云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； (c)三个系列中的43种玻璃片基珠光颜料产品具有不同的透明度、折射率及片状结构；及 (d)18种氧化硅基珠光颜料产品。 持续加大研发投入，研发硕果累累 本集团继续加大技术研发投入，提供的珠光颜料产品数量继续扩大。于二零二二年上半年，本集团已新推出23种天然云母基珠光颜料产品、22种合成云母基珠光颜料产品及7种玻璃片基珠光颜料产品；截至二零二二年六月三十日，本集团提供的珠光颜料产品总数已达915种。 此外，于二零二二年上半年，我们成功获得专利2项，同时，提交3项发明专利申请。截至二零二二年六月三十日，本集团共拥有35项专利技术、4项软件着作权及27项注册商标，并被中国国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。 于二零二一年九月投入使用的浙江大学七色珠光新材料联合研发中心，近一年来，在双方的共同努力下，研发工作取得阶段性进展。目前，电池隔膜材料、绝缘隔热材料等方面的研发取得阶段性成果，开发了多款以人工合成云母为基材的新能源电池隔热阻燃材料，部分研发产品正与多家新能源电池厂家和浙江大学实验室进行应用前测试，整体进展顺利。 07 环球新材国际控股有限公司 2022中期报告 业务回顾 抢抓市场机遇，第二期生产厂房投产在即 于二零二二年上半年，本集团持续扩大生产能力，进一步巩固市场地位。截至二零二二年六月三十日，第二期生产厂房第一阶段施工已基本完成，厂房及设备已陆续安装调试。预计于二零二二年