环球新材国际2023中期报告

2358192123242527282939 公司资料主席报告业务回顾财务回顾业务前景独立审阅报告简明综合损益表简明综合损益及其他全面收益表简明综合财务状况表简明综合权益变动表简明综合现金流量表简明综合财务报表附注其他资料 目录 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 公司资料 董事会 执行董事 苏尔田先生（主席兼行政总裁）金增勤先生 周方超先生（联席公司秘书）白植焕先生（副总裁） 曾珠女士 非执行董事 胡永祥先生 独立非执行董事 许之丰先生韩高荣教授梁贵华先生 审核委员会 许之丰先生（主席）韩高荣教授 梁贵华先生 薪酬委员会 梁贵华先生（主席）韩高荣教授 周方超先生 提名委员会 苏尔田先生（主席）韩高荣教授 许之丰先生 联席公司秘书 周方超先生张嘉伦女士 核数师 罗申美会计师事务所 注册会计师 （根据《会计及财务汇报局条例》注册的公共利益实体核数师） 香港法律顾问 翰宇国际律师事务所 主要往来银行 于中国香港： 花旗银行（香港）有限公司 于中国内地： 柳州银行股份有限公司 柳州市区农村信用合作联社 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国香港主要营业地点 香港 湾仔告士打道128号祥丰大厦10楼A室 中国内地主要营业地点 中国 广西壮族自治区柳州市 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道380号珠光产业园 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.chesir.net 股份代号 06616 02 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 主席报告 二零二三年以来，随着中国稳定经济政策的实施，我国经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。二零二三年上半年我国GDP同比增长5.5%，尤其二季度同比增长6.3%。 在董事会领导下，于截至二零二三年六月三十日止六个月（“二零二三年上半年”），集团朝着目标迈进，业务发展保持稳中求进的良好态势。本集团坚持“内源式发展与外延式扩张”并行的策略，在二零二三年上半年结束后不久，本集团成功完成收购韩国最大的珠光颜料制造商暨全球珠光颜料行业知名品牌CQV。此项收购为本集团国际化布局迈出了坚实一步。本公司已获纳入深港通及沪港通。中国内地投资者可直接买卖本公司股份。这有利于扩大本公司投资者基础，并增加本公司股份的流动性，同时提高公司在资本市场的知名度和影响力。本集团积极践行“十四五”“双碳”战略并应用“绿色制造、生态立企”理念，助力可持续发展。本集团先后荣获“国家级绿色工厂”、“2023大湾区ESG企业家30”及“2023中国500最具价值品牌”等荣誉称号。 二零二三年上半年，本集团为中国市场最大的珠光颜料生产商和全球市场第三大珠光颜料生产商。二零二三年上半年，集团营业收入达到人民币464.3百万元，同比增加21.5%，净利润达到人民币94.7百万元，同比减少14.5%。EBITDA达到人民币163.6百万元，较于截至二零二二年六月三十日止六个月（“二零二二年上半年”）的人民币151.5百万元同比增加8.0%。 二零二三年上半年，本集团稳步推进第二期工厂产能建设，进一步提高生产能力，巩固本集团的市场地位。第二期年产3万吨珠光颜料项目生产厂房第一阶段已建成并进入试产阶段。从一期到二期，从中低端珠光颜料到高端珠光颜料，本集团以创新支撑产品、以品牌驱动营销，深入打造以智能化、绿色发展为核心的二期新工厂，深度应用自动化、智能化技术，致力于成为珠光颜料智能制造的领军者。第二期生产厂房是当前全球规划建设的规模最大、最先进的珠光颜料工厂。 二零二三年上半年，本集团持续加大研发投入，提供的珠光颜料产品数量继续扩大。二零二三年上半年，本集团新推出16种天然云母基珠光颜料产品、37种新的合成云母基珠光颜料产品、3种新的玻璃鳞片基珠光颜料产品。截至二零二三年六月三十日止，本集团提供的珠光颜料产品已达1,032种。同时，本集团新增专利3项。截至二零二三年六月三十日止，本集团共拥有39项专利、33项注册商标及4项软件着作权。 03 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 主席报告 二零二三年上半年，本集团抢抓业务机遇，进一步升级优化营销渠道和提高品牌影响力。本集团积极参与全球各地展销会，如于德国纽伦堡举办的欧洲涂料展览会(ECS2023)、于广州举办的第二十七届中国国际涂料展(CHINACOAT2022)、中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会(PCHi2023)，推广珠光颜料产品，且根据各珠光颜料产品的特性，进行针对性的精准运营。同时，本集团提高营销团队的能力，进一步拓展全球市场，并加强与CQV的全球营销渠道的协同集成，完成集团的国际化布局。 二零二三年八月二十二日，集团完成收购全球着名珠光颜料制造商韩国CQV公司，并对CQV董事会进行改组。这标志着集团的国际化计划迈出了里程碑式的关键一步。面对并购CQV的全新起点，本集团已与CQV团队形成联合集成协同团队，从发展战略、人力资源、研发、销售渠道、供应链、智能制造、企业文化等方面制定协同集成计划，推动双方资源共享，努力实现“1+1＞2”的效果。 二零二三上半年，全球环境复杂多变，面临全球经济复苏缓慢，通胀问题以及不同国家的区域性地缘政治冲突等问题。本集团应对上游原材料价格上涨、集团成本端承压等各种挑战，不断优化产品结构，逐步调整到以中高檔珠光颜料生产为主，并能为客户提供个性化的产品解决方案，提高公司在高端市场的竞争力。 展望未来，本集团将继续遵循“内源式发展与外延式扩张”并行的战略目标，加快集团的各项战略计划，重点围绕扩大珠光颜料产品的生产能力、加强研发能力及做好CQV的协同集成三大重心展开工作，同时寻求有良好基础及先进技术的国际并购机会，进一步提升公司核心竞争力。 本人谨代表董事会，向集团管理层及员工一直以来的专注、贡献，向本公司全体股东（“股东”）与业务合作伙伴的鼎力支持，致以诚挚的谢意。战略已定，目标已明，本集团将以笃定坚实的步伐，朝着成为全球珠光颜料龙头企业的愿景阔步迈进。董事坚信，在本集团全体员工的共同努力下，耕耘与收获将继续交融，迎来历史性飞跃，实现跨越式发展，拥抱更可期的未来！ 苏尔田 主席兼行政总裁 二零二三年八月二十五日 04 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 业务回顾 二零二三年以来，随着中国稳定经济政策的实施，中国经济运行呈现企稳回升的态势。然而，全球经济恢复缓慢、通胀以及不同国家的地缘政治冲突让全球环境面临更加复杂的风险及挑战。尽管全球经济遭受不利状况，但是珠光颜料行业由于应用范围广泛，且获得国家产业政策支持等有利因素的推动下，仍然保持稳步发展态势。 在董事会领导下，本集团朝着目标迈进，业务发展保持稳中求进良好态势。于二零二三年上半年，本集团的收益为人民币464.3百万元，同比增加21.5%，净利润达到人民币94.7百万元，同比减少14.5%，以及EBITDA达到人民币163.6百万元，较二零二二年上半年的人民币151.5百万元同比增加8.0%。 二零二三年上半年，本集团坚持内源式发展与外延式扩张并行策略，紧随二零二三年上半年之后，本集团成功完成收购韩国最大的珠光颜料制造商暨全球珠光颜料行业知名品牌CQV，此项收购为本集团国际化布局迈出了坚实一步。本公司已获纳入深港通及沪港通。中国内地投资者可直接买卖本公司股份。这有利于扩大本公司投资者基础，并增加本公司股份的流动性，同时提高公司在资本市场的知名度和影响力。依照上市之时就定立的目标，本集团持续扩大生产能力，稳步推进第二期生产厂房建设。第二期生产厂房第一阶段已建成并开始投入试产。本集团抢抓市场机遇，进一步升级优化销售渠道，积极优化产品结构，以中高檔珠光颜料为主，维持稳步发展的局面。本集团践行“十四五”“双碳”战略，应用“绿色制造、生态立企”理念，助力可持续发展。于二零二三年上半年，本集团先后荣获“国家级绿色工厂”、“2023大湾区ESG企业家30”及“2023中国500最具价值品牌”等荣誉称号。 中国国家政策支持 “十四五”规划实施以来，新材料产业备受市场关注，是中国七大战略性新兴产业之一。新材料产业被认为是21世纪具有巨大发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产业。“十四五”规划提出研发高端新材料，并生产新材料以满足国内消费。云母为新材料产业的其中一种新材料。人工合成云母入选由中国工程院、国家制造强国建设战略咨询委员会指导，国家产业基础专家委员会编制的《产业基础创新发展目录（2021年版）》。国家工信部把人工合成云母列为工业强基工程的十八种关键性基础性新材料之一，属于战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块。根据国家发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第23号），云母珠光颜料属于其他新型功能材料，战略性新兴产业中的颜料制造板块。 05 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 业务回顾 全国涂料和颜料标准化技术委员会颁布多项新行业标准，包括《化妆品包装材料用UV固化涂料》、《轨道交通车辆用涂料》、《船用污损自剥落型防污涂料》等，对涂料的要求、试验方法以及检验规则进行规定。基于珠光颜料产品良好的亲水性和安全性，行业标准的颁布将进一步规范并深化珠光颜料产品在化妆品、汽车涂料领域的应用。 国家财税部门颁布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》，颜料制品及其基本成分被列入出口退税的商品清单。珠光颜料作为颜料中的重要组成部分，其出口退税率提高至13%。提高珠光颜料的出口退税率，将有力促进珠光颜料产品出口销售，进一步提升产品的国际竞争力。 行业高增长 收购CQV预期将增强本集团的研发实力，提升国际市场份额，丰富了本集团的产品组合，并进一步提升了本集团的竞争优势，拉开与竞争对手的差距。伴随全球化妆品、汽车等高端珠光颜料市场的高速增长，本集团将进一步提升在珠光颜料领域的盈利能力和国际知名度，拓宽全球竞争护城河边际。受惠于中国彩妆市场的快速增长，上游珠光颜料市场迎来巨大的发展空间。 本集团业务发展稳定，丰富的产品组合保证客户需求 本集团的珠光颜料产品大致可分为：(a)天然云母基珠光颜料产品；(b)合成云母基珠光颜料产品；(c)玻璃片基珠光颜料产品；及(d)氧化硅基珠光颜料产品。本集团的珠光颜料产品被用作各种应用及行业的着色剂，包括工业涂料、塑料、纺织品和皮革、化妆品和汽车涂料。截至二零二三年六月三十日止，本集团在不同的产品系列下提供四大类珠光颜料产品，其不同的颜色、颗粒大小及光泽度如下： (a)17个系列下的560种天然云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； (b)14个系列下的399种合成云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； 06 环球新材国际控股有限公司 2023中期报告 业务回顾 (c)4个系列下的52种玻璃片基珠光颜料产品具有不同的透明度、折射率及片状结构；及 (d)1个系列下的21种氧化硅基珠光颜料产品。 持续加大研发投入 二零二三年上半年，本集团继续加大研发投入，提供的珠光颜料产品数量继续扩大。二零二三年上半年，本集团已新推出16种新的天然云母基珠光颜料产品、37种新的合成云母基珠光颜料产品以及3种新的玻璃鳞片基珠光颜料产品；截至二零二三年六月三十日止，我们提供的珠光颜料产品已达1,032种，包括天然云母基560种，合成云母基399种，玻璃片基52种，二氧化硅基21种。 于二零二三年上半年，我们新增专利3项。截至二零二三年六月三十日止，本集团拥有39项专利、33项注册商标及4项软件着作权。