华滋国际海洋中期报告2022

ࡻ⏸ప䭲⊤∸㗎Ъ$䭽z№ WattsInternationalMaritimeCompanyLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2258 中期报告 2022 目录 公司资料2 管理层讨论与分析4 权益披露及其他资料10 简明合并中期综合收益表14 简明合并中期财务状况表15 简明合并中期权益变动表17 简明合并中期现金流量表18 简明合并中期财务报表附注19 释义59 公司资料 董事 执行董事 王秀春先生（主席）万云女士（行政总裁） 王利江先生（兼联席公司秘书） 王利凯先生 非执行董事 王士忠先生 独立非执行董事 王洪卫先生孙大建先生侯思明先生 审核委员会 孙大建先生（主席）侯思明先生 王洪卫先生 薪酬委员会 侯思明先生（主席）孙大建先生 王洪卫先生 提名委员会 王洪卫先生（主席）孙大建先生 侯思明先生 联席公司秘书 王利江先生 张潇女士(ACG,HKACG) 授权代表 万云女士张潇女士 开曼群岛登记地址 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreetPOBox10240 GrandCayman,KY1-1002CaymanIslands 中国主要营业地点及总部 中国上海市宝山区 逸仙路2816号 17幢5层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港中环太子大厦22楼 有关香港法例之法律顾问 德同国际有限法律责任合伙 香港中环康乐广场1号 怡和大厦3201室 二零二二年中期报告2 公司资料 股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreetPOBox10240 GrandCayman,KY1-1002CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712–1716室 主要往来银行 交通银行上海三门路支行 交通银行股份有限公司香港分行 公司网站 www.shbt-china.com 股份代号 02258 3华滋国际海洋股份有限公司 管理层讨论与分析 本公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商，致力于(i)港口基础设施；(ii)航道工程；(iii)市内公共基础设施建设；(iv)城市绿化；及(v)建筑施工服务。 业务回顾 二零二二年上半年，本集团一直受到COVID-19疫情的不利影响。此外，中国工程行业的竞争愈加激烈。本集团不断升级风险管控体系以防控风险，稳步发展核心工程业务与环境技术业务新领域。 下表载列本集团于截至二零二二年六月三十日止六个月按分部划分的收益明细： 报告期间确认的收益 （未经审核） （人民币百万元） 海洋建设（包括港口基础设施建设、航道工程及其他服务） 240.3 市政工程建设（包括市内公共基础设施建设、城市绿化及建筑施工） 783.7 总计 1,024.0 二零二二年中期报告4 管理层讨论与分析 未来计划与前景 随着疫情的持续以及地缘政治动荡，全球经济处于脆弱的复苏进程中。本集团将继续监察海洋及市政工程建设市场状况，集成集团内部资源，优化项目成本控制，同步提升风险管控能力，固本拓新，开展环境科技业务，提高股东回报率。 从国内市场看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国发展韧性强劲，市场空间开阔，长期向好的基本面不变。从去年开始，中央政府陆续推出了稳定宏观经济大盘的一系列措施，在年度政府工作报告中强调了积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资，强化跨周期和逆周期调节，基础设施建设领域投资仍将保持增长。本集团将牢牢抓住新市场机遇，突出主业，专注建设，锻造核心技术和核心队伍，提高市场参与度，谋求更大的发展。同时聚焦绿色建造，加大对环境科技业务的持续投入，务求在不确定的经济局势中稳扎稳打，稳中求进。 从国际市场看，全球疫情多有反覆，同时受到地缘政治和经济的不确定性影响，全球经济增长放缓并加剧了全球通胀压力，削弱了商业信心和投资，进一步削弱了短期经济增长。本集团在东南亚地区的业务发展也受到了不同程度的波及。但东南亚国家基建需求旺盛，港口、码头等基建市场广阔，本集团将紧跟东南亚国家基础设施建设市场发展趋势，加大风险管控体系投入，扩大东南亚基建市场份额，高质量参与“一带一路”建设。 财务概览 收入 于二零二二年上半年，本集团合并收入为人民币1,024.0百万元，与上个财年同期的收入人民币960.5百万元相比增加约6.6%。主营业务收入在报告期内分为海洋建设分部及市政工程建设分部，收入分别为人民币240.3百万元和人民币783.7百万元。二零二二年上半年国内与东南亚的收入分别为人民币935.9百万元及人民币88.1百万元。二零二二年上半年的收入增长主要归因于本集团承接了更多的项目，加强了项目管理，使项目进展推动得更快。 5华滋国际海洋股份有限公司 管理层讨论与分析 销售成本及主营业务利润 二零二二年上半年合并销售成本为人民币943.1百万元，较二零二一年上半年人民币872.1百万元上涨 8.1%。二零二二年上半年海洋建设分部及市政工程建设分部的成本分别为人民币230.0百万元及人民币 713.1百万元。二零二二年上半年国内与东南亚的成本分别为人民币860.6百万元及人民币82.5百万元。 销售成本主要包括我们使用的原材料及消耗品及分包成本。二零二二年上半年所用原材料及消耗品的成本及分包成本分别为人民币524.3百万元及人民币343.2百万元，分别较二零二一年上半年上涨20.9%及下降3.8%。本集团主营业务利润很大程度上取决于项目的地区和组成。于二零二二年上半年，本集团主营业务的合并利润为人民币80.9百万元，较二零二一年上半年的人民币88.4百万元减少8.5%。二零二二年上半年海洋建设分部及市政工程建设分部的毛利分别为人民币10.3百万元及人民币70.6百万元。国内与东南亚的毛利分别为人民币75.3百万元及人民币5.6百万元。 二零二二年上半年的经营利润为人民币29.2百万元，较二零二一年上半年的人民币37.5百万元减少22.1%，主要由于原材料及消耗品成本的上升及COVID-19疫情（如周期性隔离、封锁及出行限制）的影响，导致本集团近几年来在国内外现有及正在进行的施工进度推迟。 行政开支 二零二二年上半年的行政开支为人民币52.8百万元，与二零二一年上半年的人民币47.7百万元相比增长10.7%，主要是因为本公司承建了更多建设项目以及COVID-19疫情的反覆影响，因此报告期内行政开支增加。 所得税开支 本集团二零二二年上半年的所得税开支为人民币3.4百万元，较二零二一年上半年的人民币5.6百万元减少39.3%，主要是报告期内税前利润降低所导致。 贸易及其他应收款项 于二零二二年六月三十日，本集团的贸易及其他应收款项净额下降至人民币1,335.2百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币1,468.6百万元），其主要组成为项目的应收进度款，项目的竣、交、结应收款项及已完工项目的应收质保金。贸易及其他应收款项于二零二二年上半年的减少主要是由于若干项目竣工及收回到期款项。本集团已评估预期信贷亏损并已就减值亏损作出适当拨备。本集团的合约资产净额由二零二一年十二月三十一日的人民币1,181.2百万元减少人民币166.8百万元至二零二二年六月三十日的人民币1,014.4百万元。 二零二二年中期报告6 管理层讨论与分析 贸易及其他应付款项 于二零二二年六月三十日，本集团的贸易及其他应付款项下降至人民币2,217.6百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币2,436.1百万元），主要是由于COVID-19疫情的影响及供给冲击，本集团加强供应商及分包商的管理和到期款项的支付。因此，本集团的贸易及其他应付款项相应减少。 流动资产、资本结构及资产负债水平 本集团的流动资金状况维持健康，于二零二二年六月三十日的流动资产净值及现金及现金等价物分别约为人民币447.0百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币172.1百万元）及人民币267.9百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币443.8百万元）。 于二零二二年六月三十日，本集团受限制现金约为人民币433.2百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币76.0百万元）。就项目开支收取的专用现金主要指自客户处收取的作为若干项目进度付款之银行存款。然而，该等银行存款将进行分配作为相关项目的开支，而有关开支在项目完成前须由客户委任的人士进行审批。受限制现金将于取得审批或项目完成时确认为自由经营现金流入。 本集团于二零二二年六月三十日的资产负债率（将负债总额除以资产总额计算）为78.0%（于二零二一年十二月三十一日：78.9%）。本集团于二零二二年六月三十日的银行借款为人民币213.2百万元（于二零二一年十二月三十一日：人民币124.4百万元），该等银行借款均以人民币计值，采用固定利率。 资产抵押 于二零二二年六月三十日，本集团概无任何资产抵押。 外汇 本集团之业务主要使用主要货币进行交易。本集团并无采纳任何对冲政策，董事认为，通过使用主要货币(i)作为本集团与客户订立之合约之主要货币；及(ii)结算应付供应商的款项及经营开支（如可能），可降低外汇风险。倘本集团客户以主要货币以外之货币结算款项，有关货币将只会在需要时保留作为支付经营开支之用，其余外币将尽速兑换为港元或美元。 资本开支及承担 本集团一般以营运所得现金流量拨付其资本开支，上市所得款项净额提供了额外的资金来源，以应付本集团之资本开支计划。 于二零二二年六月三十日，本集团并无重大资本承担。 7华滋国际海洋股份有限公司 管理层讨论与分析 或然负债 截至二零二二年六月三十日，本集团并无重大或然负债。 附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售 截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团并无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售。 所持有之重大投资 于二零二二年六月三十日，本集团并无重大投资。 所得款项用途 本集团的上市所得款项净额约为202.9百万港元。于二零二二年六月三十日，本集团自上市筹得所得款项净额的使用如下： （百万港元） 于 于 招股章程所述 二零二一年 二零二二年 使用未动用 所得款项净额的 所得款项净额的 十二月三十一日 报告期内 六月三十日 所得款项净额的 初始分配 经修订分配 未使用 已使用 未使用 预期时间（附注1） 为我们在中国及东南亚的现有项目的 65.5 21.3 — — — — 资金需求及现金流量提供资金 购买新船队及施工设备 35.7 24.5 — — — — 为本集团的港口、航道及海洋工程项目的资金需求及现金流量提供资金（附注2）购买新船队及施工设备以及船队及 —— 44.211.2 —— —— —— —— 施工设备维修及维护（附注2）招聘人才 13.0 13.0 1.4 1.4 — — 战略股权投资 68.8 68.8 68.8 — 68.8 二零二三年十二月或之前 一般营运资金 19.9 19.9 — — — — 202.9 202.9 70.2 1.4 68.8 二零二二年中期报告8 管理层讨论与分析 附注： 1.动用余下所得款项的预期时间是根据本集团就未来市场情况的最佳估计而作出。有关时间将视乎市场情况的现时及未来发展而更改。 2.于二零二零年十二月十七日，董事会决议(i)更改仍未动用之用于拨资现有中国及东南亚项目的资金需求及现金流量的所得款项净额用途，并批准该笔约44.2百万港元的款项应重新分配用于为本集团港口、航道及海洋工程项目的资金需求及现金流量提供资金；及(ii)更改购买新船队及施工设备所用所得款项净额用途，并批准该笔约11.2百万港元的款项应扩展用于购买新船队及施工设备，以及维修及维