2022年数字汽车报告（第2期）

数字汽车报告2021/22 加速迈向“新常态” 第2卷 第1卷(2021) 评估全球移动市场动态 数字汽车报告2021/22 –第2卷 •市场前景——技术和移动类型的渗透 •技术——联网、电动、自动化的换档 •客户——不断变化的移动偏好：一切即服务？ •监管——关键政策的放缓还是加速？ 思略特和普华永道制定的第十份年度数字汽车报告 以美国、欧盟和中国为重点的全球消费者调查(n=3,000)以及对日本的新观点(n=1,000) 基于区域结构分析，到2035年的量化市场前景 采访原始设备制造商和供应商的行业高管，以及领先的学者和行业分析师 第2卷(2022) 通过新的移动业务模式获取价值 •车辆——如何打包获胜的互联服务？ •交通——机器人出租车在大城市的真正潜力是什么？ •基础设施——如何从充电点转移到移动和服务中心？ 战略＆ 值 第1卷–回顾第2卷–本文档的范围 智能出行 自动化 连接的 规定 技术 消费者 •可持续性和来自竞争压力数字破坏者有专业对CASE流动性的影响 •消费者正在寻找方便/安全的移动性–私人交通工具仍然很重要 •技术进展迅速 –软件定义的车辆架构和芯片短缺最紧迫的话题 •规定旨在加速交通转型——各种地区已跟进非常不同的方法 •捕捉更多经济价值1)在一个改变移动市场需要对 经济学 车1.辆–专注于互联服务和替代动力系统 运2.输–以卓越的经济性通过自动驾驶出租车进入新市场 基3.础设施–通过生态系统合作伙伴集成和枢纽概念将充电站的流量货币化 1)注：由于本报告着眼于长期（至2035年），当前的市场 经济和地缘政治中断（例如乌克兰战争）并未反映 电的 (2)交通服务和(3)新基建概念 执行摘要–第2卷 对于汽车制造商来说，移动领域的价值创造正在增长超出(1)带有组件和连接服务的车辆到(2)流动性和运输服务一方面和（3）移动基础设施供应在另一边——对于每个方向定义制胜战略需要不同的观点 今天的连接服务在安全性、便利性、娱乐性和基础设施方面改善车辆体验。OEM申请不同的捆绑方法与德国球员提供一个19-880欧元的大量个人服务p.a.，而美国/中国新玩家提供更少的包装，更高的价格 通过数字服务获取价值仍然具有挑战性与其他行业（媒体、零售……）争夺相同的客户钱包一样。估计欧洲、美国和中国的总市场2035年为660亿美元.按需提供的车辆功能创造了额外的服务收入机会——但部分是以车辆销售为代价 放大车辆部件，电动动力系统和电池显着增长潜在的。2035年，市场预计在欧洲2380亿美元-与。美国1280亿美元和中国3140亿美元.这些收入的75-80%可归因于电池和电池组——这清楚地证明了对OEM的战略意义 在上下文中自动驾驶，即便是最大的参与者正在建立伙伴关系沿着价值链。第一的常规机器人出租车操作预计将于2023年初在欧洲上市，但扩大规模还需要5年时间.到2030年机器人出租车销售在全球预期的大城市0.2m车辆对比2035年240万 和到2030年，每公里自动驾驶出租车的成本将低于1欧元，那一年达到了具有吸引力的消费价格的临界点。因此，机器人出租车服务收入在大城市预计将增长从2030年的310亿欧元到 2035年的4000亿欧元.销售机器人出租车的OEM收入预计占该市场的四分之一（1030亿欧元） 在以基础设施为核心的第三个价值池中，电动汽车充电市场具有巨大的增长潜力。在欧洲，市场是预计从 45亿欧元在2021至755亿欧元在2035.充电点运营商有不同的杠杆来达到有利的经济效益——除了提高价格、利用率和资本支出之外，盈利的关键杠杆是全新的商业模式——以B2B为重点，例如车队运营中心，或专注于B2C，例如多式联运枢纽 根据起始位置个人出行利益相关者，不同的能力需要升级。例如。汽车原始设备制造商需要增强他们的系统集成能力对于软件，供应商需要从组件供应转向解决方案供应，传统的交通运营商和公用事业公司可以增长将他们的基础设施和房地产转变为智能、捆绑的B2B服务热点 体积2 通过新的移动业务模式获取价值 移动价值创造正在从车辆和零部件发展到移动和交通运输到移动基础设施 用于运营车辆和移动/运输服务的物理和数字基础设施 3.移动基础设施 1.车辆及零部件 车辆部件、车辆和相关的连接服务 4.数据与技术 支持跨级别运营的业务和技术解决方案（不在本报告范围内） 2.交通运输服务 基于车辆和基础设施使用情况的个人移动性和货物运输 结构概述 •数字移动生态系统中的价值创造发生在四个层面，所有层面都相互融合 •移动服务的日益普及不仅推动了对底层车辆的需求，还推动了集成基础设施解决方案的需求，从而开辟了大量商机 •这些层面与整个基础产业之间的界限正在不断模糊 注 停车搜索和支付 加油站和充电站搜索车辆监控 先进的导航 智能路线规划 个人的助手 嗓音控制 行为捕捉（例如通风） 手机温度规定 数字收音机接收/自带渠道 赌博 音乐和媒体流媒体卡拉OK 足球流媒体(WeScore)基于情绪的车内经验 智能家居联系 忠诚程序 无线热点 以车辆为中心的服 务 疲劳警告 交通标志认出 通过附加车辆功能提供的集成支持 车外服务 路边助手 车辆盗窃助手 车辆状态报告 在车外/车外提供的服务（通常是3rd党 的参与） 数据/洞察服务 舰队管理 诊断开启要求 所提供数据的收集、评估和使用 (B2B) 意：并非所有服务都单独货币化：P2P=Peer-to-Peer 汽车数据B2B市场 基于汽车数据保险 预测性维护 司机的日志居住地图实时流量信息打折服务全球定位系统追踪 即插即用服务P2P汽车和乘车分享门房服务价格优惠离子性远程安全服务 当今的互联服务在安全性、便利性、娱乐性和基础设施方面改善了车辆体验 方便 环境闪电 遥控开门/手机钥匙遥控喇叭和转向灯偏远公园助手 完整的自我驾驶 娱乐 智能手机集成步速跟踪视频行车记录仪环境可感知引擎声音 360°外部相机 座椅/方向盘加热 基础设施 基于传感器的自动事故报告自动紧急呼叫 安全和安保 自动驾驶仪和巡航控制天气调节大灯 暂停 车辆功能-即服务 按需提供硬件（内置技术组件） 智能轮轴和伺服转向 自动距离控制 新手司机作案手法 连接服务——最常见的功能 服务捆绑各不相同——德国原始设备制造商单独销售数字服务，而特斯拉/蔚来更倾向于全包 互联服务——标准设备之外的可预订产品 特斯拉 (德国) 通用汽车 （我们） 大众汽车 (德国) 宝马 (德国) 梅赛德斯 (德国) 蔚来 (中) 套餐选项 1个按月订阅的数字套餐（高级连接） 1) 单一服务选项只有一种服务选项（“全自动驾驶”） 分销渠道 特斯拉账户、特斯 拉应用 单独提供的服务 多项服务，包括。无需额外费用 1 3 套餐选项 4每月订阅的数字套餐 单一服务选项 5单一服务2)每月订阅 分销渠道 OnStar网站/应用程序 单独提供的服务 5 5 4 套餐选项 1个具有交错持续时间和固定价格的数 字套餐（我们连接加）1) 单一服务选项 10额外3)无限期和固定价格的单一服务 （我们升级） 分销渠道我们连接网上商店 ，我们连接应用程序 单独提供的服务 4 15 2 单一服务选项A 4项单一服务，持续时间无限且价格 固定 单一服务选项B 7项附加单项服务，按月、按年或无 限期且价格固定 分销渠道 BMWConnectedDriveStore、 MyBMWApp 单独提供的服务 4 5 2 单一服务选项A 17个单项服务，时长交错，价格固定 （我连接） 单一服务选项B 4项无限期和固定价格的单一服务 （一经请求） 分销渠道梅赛德斯MePortal、梅赛德斯MeApp 单独提供的服务 5 10 套餐选项 2个无限期和固定价格的数字包（精选/ 完整包）1) 单一服务选项 2项按月订阅的单一服务 分销渠道 蔚来账号、蔚来 App 单独提供的服务 多项服务，包括。无需额外费用 5 3 1 安全和安保方便娱乐基础设施 1)已包含标准数字包，无需额外费用，例如：特斯拉基本地图导航、音乐流；VWWeConnect激活后可免费使用；NioAntiTheftAlert、NioRadio、Nomi等 2)单独提供的套餐服务3)除了套餐 注：每个OEM组合中的服务总数（可在在线商店中获得）=套餐中的单一服务的总和，以及以额外费用按需提供给最终客户的额外单一服务的总和 联网服务包的价格水平在每年19到807欧元之间。–ADAS服务目前为370-1.071欧元 互联服务——组合定价1) 特斯拉 (德国) 通用汽车 （我们） 大众汽车 (德国) 宝马 (德国) 梅赛德斯 (德国) 蔚来 (中) 套餐选项 价格（欧元），每年持续时间3) 120€ 套餐选项 价格（欧元）2),年持续时间3) 471€ 294€353€ 588€ 套餐选项 价格（欧元），每年持续时间 75€ 145€ 单一服务选项A 欧元价格，无限期5) 21€ 126€ 单一服务选项A 价格（欧元），每年持续时间 19€ 489€ 套餐选项 价格（欧元）4),年持续时间5,6) 807€ 310€ 优质连接 连接安全和要点高级车辆安全 我们连接…WeConnectPlus（不带Plus（带 导航）导航） 可察觉的发动机声音 …主动巡航控制w。走走停停功能 聪明的控制…轮轴服务指导 已选中盒…完整包 单一服务选项 价格（欧元），每年持续时间5) 单一服务选项 价格（欧元）2),年持续时间3) 单一服务选项 欧元价格，无限期 单一服务选项B 价格（欧元），每年持续时间 单一服务选项B 欧元价格，无限期 单一服务选项 价格（欧元）4),年持续时间3) 1.704€ 1.071€ 177€ 294€ 39€ 665€ 69€ 370€ 238€ 655€ 1.182€ 全自动驾驶 偏僻的使用权 …无限数据 周围灯光…导航（单色 ） 实时交通信息…驾驶助手加 数字的收音机…硬盘导航 蔚来 自动驾驶(NAD) …电池即服务 1)价格可能因OEM车辆类型而异2)汇率$1:0.97€ 3)从每月发行的年度推算值4)汇率¥1:0.14€ 5)从无限期每年推断的值；以平均7年的汽车保有量为无限基数6)NIOPilot功能不断升级 总体而言，互联服务货币化仍然具有挑战性—— -到2035年，B2C货币化的潜力估计为660亿美元 互联服务——市场展望 连接服务的最大收入潜力有限由于跨行业客户在钱包战争中的份额 最高收入潜力(B2C)十亿美元其他 购车，新 车辆购买，使用 14.6 10.8 2.2 22.4 18.4 4.8 14.9 5.3 1.0 2020 2025 2030 一般假设：OEM推出具有直接货币化意图的服务组合 2025年启用8700万辆 联网汽车基地 X 69%感兴趣的用户愿 意付费，包括搅动 X <180美元/年 顶级客户支付意愿 ∑=66.2 2035 26.2 23.1 16.9 $6,800$3,600 $3,000 $4,000 车辆FS 气体 西方“高级”家庭年平 $2,800 $1,500 公共和其他交通工具 $30,400 均支出：80,500美元 5,200美元的娱乐 $14,400 食品和服装 住房、个人保险、养老 金$3,600 $5,200 卫生保健 家具和家政用品 •虽然汽车原始设备制造商正试图增加钱包的客户份额以产生最高收入，但其他垂直行业也遵循类似的方法 •互联服务将在今天的收入基础上增加利润率，而不是增加收入 收入潜力1)（十亿美元） 238 164 98 42 10 128 10 22 56 103 82 5 11 1)OEM销售价格水平的收入 314 76 170 105 34 22 238 27783 2021 2025 2030 2035 电池芯和电池组 电动动力系统的其余部分 136 34 32 78 20 131 33 188 51 46 18 电动动力系统和电池