汇彩控股二零二二年中期报告

中期报告 2022 目录 页次 公司资料2 管理层讨论及分析3 企业管治及其他资料13 简明综合财务报表审阅报告17 简明综合损益表18 简明综合损益及其他全面收益表19 简明综合财务状况表20 简明综合权益变动表22 简明综合现金流量表23 简明综合财务报表附注24 释义41 公司资料 注册成立地点 百慕大 董事会 执行董事 陈捷博士，主席兼董事总经理 （亦为单世勇先生的替任董事） 单世勇先生 独立非执行董事 李宗扬先生 Kai-ShingTAO先生邓乔心女士 审核委员会 李宗扬先生（主席）Kai-ShingTAO先生邓乔心女士 薪酬委员会 李宗扬先生（主席）陈捷博士 邓乔心女士 提名委员会 陈捷博士（主席）李宗扬先生 邓乔心女士 授权代表 陈捷博士陈健文先生 公司秘书 陈健文先生 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 皇后大道中30号娱乐行19楼C室 百慕大股份登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorth CedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 香港法律顾问泰乐信律师事务所香港 皇后大道中8号21楼 独立核数师 德勤•关黄陈方会计师行 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 金钟道88号 太古广场1座35楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司澳门分行中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（澳门）股份有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司 立桥银行股份有限公司 澳门国际银行股份有限公司大丰银行股份有限公司 恒生银行有限公司大新银行有限公司 上市资料上市地点联交所主板 股份代号 1180 每手买卖单位4,000股股份投资者关系 电话：(852)26205303 传真：(852)26206000 电邮：paradise.ir@hk1180.com 网站 www.hk1180.com 公司通讯 本中期报告（中文及英文版本）现备有印刷本及网上电子版本（分别载于联交所网站（网址为www.hkexnews.hk）及本公司网站（网址为www.hk1180.com））。 二零二二中期报告2 管理层讨论及分析 业务及财务回顾 业绩概览 截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团之呈报总收入为181,100,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的257,900,000港元减少29.8%。该减少乃主要由于来自于澳门提供娱乐场管理服务以及于澳门销售╱租赁电子娱乐设备及系统所得的收入减少所致，其部分被于海外市场销售╱租赁电子娱乐设备及系统所得的收入增加所抵销。 按物业╱性质划分的呈报收入分析如下： 截至六月三十日止六个月 二零二二年百万港元 二零二一年百万港元 本集团于澳门管理的娱乐场： 金碧汇彩娱乐场 154.0 227.7 电子娱乐设备及系统： 于澳门销售╱租赁电子娱乐设备及系统* 4.8 25.7 海外销售╱租赁电子娱乐设备及系统 21.3 2.7 来自IGT的特许费收入 1.0 1.8 27.1 30.2 呈报总收入 181.1 257.9 *截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六个月澳门之租赁收入并未包括于本集团管理的娱乐场装设直播混合游戏机所产生的公司间收入32,800,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：47,200,000港元），该金额已计入上表本集团管理之娱乐场呈报收入中。 3二零二二中期报告 截至二零二二年六月三十日止六个月的经调整EBITDA为亏损64,400,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则为溢利5,100,000港元。下表为期内亏损与经调整EBITDA之对账： 截至六月三十日止六个月 二零二二年百万港元 二零二一年百万港元 期内亏损 (96.7) (21.5) 就下列各项作出调整： 利息收入 (0.8) (1.2) 财务费用 2.8 2.0 税项 0.2 0.2 物业、厂房及设备折旧 15.2 15.2 出售╱撇销物业、厂房及设备之亏损 2.8 — 使用权资产折旧 5.6 7.7 提早终止租赁合约之收益 — (0.1) 可换股贷款公平值变动之亏损 0.3 — 无形资产摊销 6.1 6.1 收购附属公司之收益净额 — (3.3) 注销附属公司之亏损净额 0.2 — 其他 (0.1) — 经调整EBITDA (64.4) 5.1 按物业╱性质划分之经调整EBITDA的分析如下： 截至六月三十日止六个月 二零二二年百万港元 二零二一年百万港元 本集团管理的娱乐场： 金碧汇彩娱乐场 (23.3) 39.1 电子娱乐设备及系统： 销售╱租赁电子娱乐设备及系统 (9.4) 11.8 研究及开发及其他成本 (22.0) (27.9) 来自IGT的ETG分销 1.0 1.8 (30.4) (14.3) 其他业务 (3.6) (12.0) 企业及其他开支 (7.1) (7.7) 经调整EBITDA (64.4) 5.1 二零二二中期报告4 截至二零二二年六月三十日止六个月，来自本集团管理的娱乐场分部的经调整EBITDA为亏损23,300,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则为溢利39,100,000港元。由盈变亏乃主要由于金碧汇彩娱乐场产生的博彩收入较截至二零二一年六月三十日止六个月所产生的博彩收入减少所致。 截至二零二二年六月三十日止六个月，电子娱乐设备及系统分部的经调整EBITDA为亏损30,400,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则为亏损14,300,000港元。该分部亏损增加乃主要由于销售╱租赁电子娱乐设备及系统的经调整EBITDA由截至二零二一年六月三十日止六个月的溢利11,800,000港元转变为截至二零二二年六月三十日止六个月的亏损9,400,000港元，而此乃主要由于截至二零二二年六月三十日止六个月，来自于澳门提供直播混合游戏机升级服务的收入（较截至二零二一年六月三十日止六个月）减少所致，而其利润率相对高于其他于澳门及海外市场销售╱租赁电子娱乐设备及系统。尽管如下文“前景”分节所进一步讨论，经营环境十分严峻，本集团继续投资于电子娱乐设备及系统，于截至二零二二年六月三十日止六个月的研究及开发及其他成本合共为22,000,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：27,900,000港元），以长远提升其产品规格及竞争优势，吸引潜在客户，并提高市场渗透率及份额。 本集团其他业务截至二零二二年六月三十日止六个月的经调整EBITDA为亏损3,600,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则为亏损12,000,000港元。亏损减少乃主要由于其他业务表现普遍改善及截至二零二二年六月三十日止六个月本集团并无进一步分占本集团合营企业之亏损（截至二零二一年六月三十日止六个月：本集团应占亏损3,600,000港元）。 截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团录得亏损96,700,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则为亏损21,500,000港元。 提供娱乐场管理服务 下表列载截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六个月本集团管理的金碧汇彩娱乐场营运中的博彩桌、直播混合游戏机及角子机之平均数目： 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 传统博彩桌 37 39 直播混合游戏机博彩桌 9 10 直播混合游戏机 495 481 角子机 102 80 于二零二二年六月三十日，本集团于金碧汇彩娱乐场合共管理47张博彩桌（二零二一年十二月三十一日：49张），其中30张（二零二一年十二月三十一日：49张）在营运。 5二零二二中期报告 下表列载截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六个月本集团管理的金碧汇彩娱乐场营运中的博彩桌、直播混合游戏机及角子机的若干关键营运数据： 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 119.6 188.4 37 39 17.9 26.7 148.9 214.6 495/9 481/10 1,662 2,465 91.4 118.6 268.5 403.0 46 49 32.2 45.4 14.6 13.9 102 80 791 960 283.1 416.9 传统博彩桌 博彩收入（百万港元） 博彩桌（博彩桌平均数目） 净赢额╱每桌╱每天（千港元） 直播混合游戏机博彩桌 博彩收入（百万港元） 游戏机╱博彩桌（游戏机平均数目╱博彩桌平均数目） 净赢额╱每台游戏机╱每天（港元） 净赢额╱每桌╱每天（千港元） 博彩桌总数 博彩收入（百万港元） 博彩桌（博彩桌平均数目） 净赢额╱每桌╱每天（千港元） 角子机 博彩收入（百万港元） 角子机（单位平均数目） 净赢额╱每单位╱每天（港元） 博彩收入总额（百万港元） 截至二零二二年六月三十日止六个月，金碧汇彩娱乐场产生的博彩收入总额为283,100,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的416,900,000港元减少32.1%。 截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六个月，本集团管理的娱乐场所产生的本集团应占收入的细目如下： 截至六月三十日止六个月 二零二二年二零二一年 百万港元百万港元 金碧汇彩娱乐场： 传统博彩桌 直播混合游戏机博彩桌角子机 65.8 81.9 6.3 103.6 118.0 6.1 154.0 227.7 截至二零二二年六月三十日止六个月，金碧汇彩娱乐场产生的本集团应占总收入为154,000,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的227,700,000港元减少32.4%。 二零二二中期报告6 开发、销售及租赁电子娱乐设备及系统以及来自IGT的特许费收入 于澳门销售╱租赁电子娱乐设备及系统 截至二零二二年六月三十日止六个月，于澳门销售╱租赁电子娱乐设备及系统的收入为4,800,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的25,700,000港元减少81.3%。于澳门截至二零二二年六月三十日止六个月的收入包括(i)主要来自于澳门为84台直播混合游戏机（截至二零二一年六月三十日止六个月：1,228台）提供升级服务产生的收入2,500,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：24,600,000港元）；及(ii)来自租赁电子娱乐设备及系统产生的收入2,300,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：1,100,000港元）。 海外销售╱租赁电子娱乐设备及系统 截至二零二二年六月三十日止六个月，海外市场（主要来自北美市场）销售╱租赁电子娱乐设备及系统的收入为21,300,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的2,700,000港元增加688.9%。截至二零二二年六月三十日止六个月的海外市场收入包括(i)主要来自销售498台角子机（截至二零二一年六月三十日止六个月：12台）产生的收入20,300,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：1,100,000港元）；及(ii)来自租赁角子机及其他电子娱乐设备及系统产生的收入1,000,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月：1,600,000港元）。直至二零二二年六月三十日，本集团于北美市场及附近地区已累计配置合共620台角子机。 来自IGT的特许费收入 于二零一六年四月，本集团与IGT订立策略协议，据此，本集团向IGT转让及授出若干专利及相关技术之特许权，以收取不可退还之预付款12,950,000美元（约101,000,000港元），及于全球市场（澳门除外）就配置相关每台ETG机器的获利能力付款，为期15年。 根据IGT向本集团提供的特许费报表，截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团确认特许费收入为1,000,000港元（截至二零二一年六月三十日止六个月