青瓷游戏2022中期报告
中期报告20221 目录公司资料2 财务摘要4 管理层讨论及分析5 其他资料22 中期财务资料的审阅报告29 简明综合全面损益表30 简明综合财务状况表32 简明综合权益变动表34 简明综合现金流量表36 中期财务资料附注37 释义87 2青瓷游戏有限公司 公司资料 董事会 执行董事 杨煦先生（主席）黄智强先生 刘斯铭先生曾祥硕先生 独立非执行董事 张龙根先生林诚光教授方炜瑾女士 审核委员会 张龙根先生（主席）林诚光教授 方炜瑾女士 薪酬委员会 林诚光教授（主席）张龙根先生 杨煦先生 提名委员会 杨煦先生（主席）林诚光教授 方炜瑾女士 联席公司秘书 朱承印先生苏淑仪女士 授权代表 刘斯铭先生苏淑仪女士 开曼群岛注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1–1104CaymanIslands 中国主要营业地点及总办事处 中国 福建省厦门市厦门软件园二期望海路4号5楼邮编361008 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 中期报告20223 公司资料 法律顾问 有关香港法律 佳利（香港）律师事务所 香港铜锣湾 轩尼诗道500号希慎广场37楼 合规顾问 绰耀资本有限公司 香港中环 德辅道中141号中保集团大厦4楼402B室 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716号铺 开曼群岛股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1–1102 CaymanIslands 主要往来银行 中国银行股份有限公司厦门两岸金融中心支行中国福建省 厦门市湖里区高林中路495号 招商银行股份有限公司 厦门五缘湾支行中国福建省 厦门市湖里区安岭路990号 三福财富中心1楼 招商银行股份有限公司 香港分行香港 康乐广场8号 交易广场三期31楼 中国深圳招商银行股份有限公司 （离岸业务银行部） 中国福建省厦门市思明区领事馆路18号 招商银行大厦18楼 本公司网站 www.qcplay.com 股份代号 6633 4青瓷游戏有限公司 财务摘要 截至6月30日止六个月 2022年2021年 人民币千元人民币千元 （未经审核）（经审核） 变动 (%) 收入 268,114 762,950 (64.9) 毛利 166,012 574,522 (71.1) 本公司权益持有人应占亏损 (75,671) (93,785) (19.3) 非国际财务报告准则计量：经调整（亏损）╱利润净额(1) (86,872) 313,693 (127.7) 附注： (1)我们将经调整（亏损）╱利润净额定义为期内（亏损）╱利润净额，再加回可转换可赎回优先股的公允价值变动、向投资者发行的金融工具的亏损、上市开支及以股份为基础的薪酬（“经调整项目”）予以调整。我们消除管理层认为并不反映我们的经营业绩的该等项目的影响，乃因该等项目为非现金项目或非经常性开支。尤其是，可转换可赎回优先股的公允价值变动、向投资者发行的金融工具的亏损及上市开支不会在上市后再产生。可转换可赎回优先股的公允价值变动不会在上市后再产生，原因为可转换可赎回优先股已在上市后转换为普通股。向投资者发行的金融工具的亏损不会在上市后再产生，因为向投资者发行的金融工具已于2021年5月换股后终止确认。以股份为基础的薪酬开支属一次性及非经常性，管理层认为其并不反映我们的经营业绩。相同的处理方法亦已应用于报告期的经调整亏损净额，惟于报告期内并无产生经调整项目，故报告期内的经调整亏损净额与按国际财务报告准则计量的亏损净额相同。 关键运营资料 截至6月30日止六个月 2022年2021年变动 (%) 平均MAU（千人）(1) 2,348 3,064 (23.4) 平均MPU（千人）(2) 284 575 (50.6) ARPPU（人民币元） 209 221 (5.2) 累计注册玩家（千人） 76,162 67,979 12.0 附注： (1)我们的平均MAU计算方法为就针对于特定期间(i)游戏的MAU总数；或(ii)我们所有游戏的MAU总数（如适用）除以该期间的月数。我们计算平均MAU并未考虑每款游戏于正式上线前的数据。 (2)我们的平均MPU计算方法为就针对于特定期间(i)游戏的MPU；或(ii)我们所有游戏的MPU总数（如适用）除以该期间的月数。我们计算均MPU并未考虑每款游戏于正式上线前的数据。 中期报告20225 管理层讨论及分析 业务概览 作为中国知名的移动游戏开发商及发行商，我们致力通过标志性而引人入胜的游戏及内容，为全球各地的游戏玩家带来无与伦比的体验。 报告期内，本集团贯彻研运一体模式，自研游戏业务及游戏发行业务实现稳步发展。截至2022年6月30日止六个月，本集团的收入较2021年同期减少，主要是由于中国内地《最强蜗牛》及《提灯与地下城》进入成熟期（详情请参阅下文“财务回顾－收入”一节）。同时，本集团也持续拓展海外业务。自研游戏方面，《最强蜗牛》于2022年6月份在日本地区顺利发行，上线首周即获得日本地区iOS免费游戏排行榜及GooglePlay免费游戏排行榜双榜榜首，并登上日本地区iOS游戏畅销榜前十位，成绩斐然。游戏发行方面，《提灯与地下城》持续录得稳定表现。截至2022年6月30日，本集团累计注册玩家达7,616万名，较去年年末增长约5.8%。2022年上半年，月均活跃用户数达约235万名，ARPPU达人民币209元。此外，本集团的游戏储备也于近期获得重要进展。本集团与中手游进行合作，将在指定平台联合发行手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》；本集团亦将发行一款结合了放置类玩法及美少女换装元素的手游《代号：Key》。预期上述游戏的发行将助推本集团业务持续发展。 我们的游戏 本集团开发、发行并运营顶级网络移动游戏。截至2022年6月30日，我们拥有6款现有移动游戏，涵盖放置类游戏、rogue-likeRPG及其他RPG。 以下为我们的主要游戏概述： 《最强蜗牛》于2020年6月正式上线，是我们自主开发的放置类游戏。其推出后一年内录得流水超过人民币18亿元，截至2022年6月30日录得累计流水约人民币24亿元，表现依然强劲。截至2022年6月30日，游戏累计注册玩家超过2,281万人。2022年上半年，游戏的平均MAU超过155.2万人，平均MPU超过20.7万人。《最强蜗牛》自推出以来至2022年6月30日的平均每周玩家留存率超过26.1%。 6青瓷游戏有限公司 管理层讨论及分析 报告期内，《最强蜗牛》于2022年6月8日在日本地区顺利发行，上线首周即获得日本地区iOS免费游戏排行榜及GooglePlay免费游戏排行榜双榜榜首，并登上日本地区iOS游戏畅销榜前十位。 《最强蜗牛》日本区域上线2个月（2022年6月8日到2022年8月8日），累计实现流水约人民币6,750万元。我们亦发布了如“最强蜗牛二周年庆典–熊猫乐园”、“埃罗神域”等主要的游戏版本更新，并与《喜羊羊与灰太狼》及《大闹天宫》进行了联动，进一步提升游戏内容对玩家的吸引力。2022年上半年，游戏产生收入共计约人民币2.348亿元。 《提灯与地下城》于2021年3月正式上线，是我们引进授权的rogue-likeRPG。报告期内，我们发布了“周年庆”、“伊空岛幻境”等版本更新，也与《喜羊羊与灰太狼》及盼盼食品进行了联动，持续为玩家提供丰富的游戏内容。截至2022年6月30日，游戏的累计注册玩家达约490.5万人。2022年上半年，游戏实现平均MAU超过10.3万人、平均MPU超过1.6万人，另外，《提灯与地下城》自推出以来至2022年6月30日的平均每周玩家留存率为32.68%。2022年上半年，游戏产生收入共计约人民币0.186亿元。 其他主要游戏如《不思议迷宫》（2016年8月推出，我们自主开发的rogue-likeRPG）、《阿瑞斯病毒》 （2018年8月推出，我们引进授权的生存RPG）、《无尽大冒险》（2015年6月推出，我们自主开发并结合了放置类游戏及Diablo-like冒险特色的经典游戏）等也保持良好表现，为本集团持续贡献稳定收入。 中期报告20227 管理层讨论及分析 玩家社群 我们在多个移动游戏论坛及社交媒体平台上培育了充满活力的玩家社群–青瓷铁粉社群。通过青瓷社群，玩家可以获得有关游戏的最新信息，包括我们最近组织的活动、参与测试新游戏的机会及免费游戏内虚拟道具。 我们与青瓷铁粉频繁而密切互动，创造了一个良性循环，因为玩家社群的反馈有助我们开发并改进游戏，从而吸引更多活跃玩家。此外，此互动进一步增强玩家粘性，并增加“青瓷”品牌的认知度。例如，于2022年5月，本集团代表青瓷玩家于中国大熊猫保护研究中心认养了一只大熊猫，并经过玩家的投票将其命名为“青糍”，为本公司名称“青瓷”的谐音，亦具有中华传统文化特色。本集团标志性游戏《最强蜗牛》二周年版本也相应采用了熊猫元素作为主题。截至2022年6月30日，我们的游戏已累积1,062万名青瓷铁粉，通过我们的官方账号以及腾讯QQ、微信、TapTap及哔哩哔哩等社交媒体平台群组与我们联系，较去年年末增长0.9%。 8青瓷游戏有限公司 管理层讨论及分析 未来展望 2022年上半年，本集团游戏储备获得重要进展，包括顺利推动《最强蜗牛》开拓日本市场，以及继续打磨《使魔计划》、《时光旅行社》等具有原创IP的全新精品游戏。本集团近期更引进授权《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等多款优质游戏。展望未来，本集团将凭藉研运一体的强大竞争力，继续丰富游戏题材，扩展本集团的“青瓷宇宙”。 中期报告20229 管理层讨论及分析 目前，本集团拥有13个移动游戏储备，涵盖多个类型及类别，包括RPG、SLG及ACTRPG。 名称 移动游戏类型 来源 截至2022年6月30日的开发阶段 预期上线时间 新仙剑奇侠传之 交互式剧情卡牌 引进授权 游戏制作、 2022 挥剑问情 测试及优化 代号：Key 女性向放置类游戏 引进授权 游戏制作、 2022 测试及优化 使魔计划 放置类游戏 自研 游戏制作、 2022 测试及优化 骑士冲呀 ACTRPG 引进授权 游戏制作、 2023 测试及优化 时光旅行社 Rogue-likeRPG 自研 游戏制作、 2023 测试及优化 刃心2 跑酷 引进授权 游戏制作、 2023 测试及优化 阿瑞斯病毒2 RPG 引进授权 游戏制作、 2023 测试及优化 超喵星计划（前称：项目B）项目E 休闲游戏SLG 引进授权自研 游戏制作、测试及优化 游戏制作、 20232023 测试及优化 项目D STG 引进授权 试玩版制作 2024 项目MN 模拟经营 引进授权 试玩版制作 2024 项目A 塔防 自研 游戏制作、 2024 测试及优化 项目C ACT 引进授权 游戏制作、 2024 测试及优化 10青瓷游戏有限公司 管理层讨论及分析 现有游戏方面，本集团将持续推进出海规划，如本集团的标志性游戏《最强蜗牛》正在筹备泰国及北美地区的发行。该游戏也在开发H5版本，让玩家可以通过多样的渠道、以更便捷的方式来体验这款游戏的魅力。 中期报告202211 管理层讨论及分析 储备自研游戏方面，《使魔计划》已进入正式发行前的付费测试调优阶段，该游戏为一款rogue-likeRPG，游戏采用经典的回合制战斗方式，玩家通过抽取和培养一系列使魔宠物，组成属于自己的队伍，在广阔的异世界中探索层层关卡。另一重点产品《时光旅行社》也正在筹备于中国内地、港澳台等多个地区发行，两款产品都继承了本集团游戏原有的创新设计、品类优势及个性表达，并强化了社交属性，预期会为玩家带来耳目一新的体验。《项目E》为一款
