2022无糖茶饮料发展洞察分析

2022无糖茶饮料发展洞察分析 国潮崛起新老对抗群雄角逐无糖新时代 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象是中国无糖茶饮料发展态势，包括无糖茶饮料发展环境、发展现状、市场竞争格局及未来发展趋势。 伴随消费能力提升及消费世代更迭，健康逐渐成为当下重要的消费主体，反映在茶饮料市场上，则呈现出含糖茶增长乏力、无糖茶强势崛起的发展态势。伴随健康意识的普及，无糖茶饮料正在接替含糖茶成为茶饮料市场最具潜力的品类。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/8/31 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 中国无糖茶饮料市场发展环境中国无糖茶饮料市场发展现状 03 中国无糖茶饮料市场竞争格局 04 中国无糖茶饮料市场趋势展望 01 无糖茶饮料市场发展环境 伴随人均收入增长与消费群体更迭，健康成为重要的消费主题 15000 70 64.5 乐于尝鲜 60 10000 5000 25.78 0 1990年 1995年GNP 2000年 人口流动(%) 90后人生轨迹 初中 小学 儿童 中国消费者健康关注度平均值 （10分制） 2019 2020 2021 8.64 8.72 8.75 生长于物质条件丰富时代的90后人群具有更强的消费力、消费意愿和消费观念 10610 50 关注自我 40 强调颜值 30 17.5 20 偏爱国货 10.14810 0 悦己消费 2005年 出生率(‰) 2010年 2015年 2020年 互联网普及率(0%) 注重健康 高中 大学 工作 数据来源：国家统计局、公开资料、益普索、华经产业研究院、易观分析整理 ©易观分析 www.analysys.cn 90后、Z世代逐渐成为消费主力，新一代消费者生长于富裕的生活环境，对于自我关爱和生活品质有着更高追求，更加注重健康； 在90后、Z世代的带动下，国民对健康关注度逐年提升，健康已成为重要的消费主题。 2022/8/31 激发科技与创新活力5 过度摄糖带来肥胖、糖尿病等“甜蜜的烦恼”，消费者控糖、减糖意识逐步普及 我国居民超重、肥胖形势日益严峻，并且呈年轻化趋势，“嗜甜”作为肥胖及多种疾病风险的重要原因日益受到重视，控糖、减糖意识在消费者群体中逐步普及和渗透。 我国居民超重肥胖形势日益严峻 肥胖率超重率 34.30% 我国糖尿病患者数量（亿人） 1.64 1.40 1.14 消费者对待糖的态度 44% 41% 56% 33% 比较同意非常同意摄入太多糖对于身体是不健康的 糖一定程度会诱发和导致肥胖 43% 39% 如果是我的小孩，我会控制他/她的糖… 16.40% 11.10% 7.90% 6.80% 3.60% 0.20 糖一定程度会诱发和导致糖尿病 33% 41% 40% 38% 很多食物没有糖就变得不好吃了 32% 32% 糖是身体必须的物质 17% 45% 成人6-17岁儿童青少年6岁以下儿童 2000201720212030E 我愿意通过糖的摄入为身体提供能量 数据来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》、国际糖尿病联盟、浙商证券、益普索、公开资料、易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/8/31 激发科技与创新活力6 政策倡导减糖、控糖饮食，为无糖茶饮料生产与消费提出多方面引导 为遏制肥胖、糖尿病的蔓延，我国颁布一系列减糖、控糖饮食相关计划，从产业和市场多个层面给出指导意见，为无糖茶饮料的生产与消费提供政策支持。 产业引导 国务院发布《国民营养计划（2017-2030年）》，提出积极推进“三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式。 2017.07 国家卫生健康委办公厅印发《健康口腔行动方案（2019-2025年）》，开展“减糖”专项行动，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。向居民传授健康食品选择和健康烹任技巧，鼓励企业进行“低糖”或者“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力。 倡导企业宣传 “低糖”、“无糖” 宣传引导 倡导食品企业使用代糖替换蔗糖 2019.01 消费引导 鼓励消费者减少蔗糖摄入 市场教育 特定消费场景 减少含糖食品饮料销售 2019.07国家卫生健康委制定、国务院发布《健康中国行动2019-2030年》，鼓励消费者减少蔗糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。 ©易观分析www.analysys.cn 2022/8/31 激发科技与创新活力7 赤藓糖醇生产工艺成熟，口感出色，热量极低，为无糖茶饮料提升市场接受度奠定技术条件基础 赤藓糖醇以其更好口感、更高安全性 逐步在无糖饮料中普及应用 甜味纯正 各类糖醇热量含量和升糖指数 每克所含热量（大卡）升糖指数 口感口味 应用 范围 安全性 数据来源：三元生物招股说明书、公开资料、易观分析整理 协调性好 入口有清凉感 应用范围广泛，可应用至食品、饮料、调味品等领域 热量极低，几乎不会产 生热量和引起血糖变化 具有良好的防龋齿效果人体耐受度高 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 70 60 50 40 30 20 10 0 蔗糖麦芽糖醇山梨糖醇木糖醇乳糖醇甘露糖醇赤藓糖醇 ©易观分析www.analysys.cn 作为一种口感良好、热量极低的代糖，赤藓糖醇近年来在食品饮料中得到快速应用。一方面，赤藓糖醇不参与人体代谢，不升血糖，可以满足美味与健康双重诉求，另一方面，其口感与协调性较其他代糖更好，可提升无糖饮料的口感，因此迅速被消费者所接受。这为无糖茶饮料打开市场接受度奠定了技术条件基础。 2022/8/31 激发科技与创新活力8 02 中国茶饮料市场发展现状 相对价格 碳酸 茶 调味茶 果茶 果茶 纯茶 无糖茶 乳茶 1990 2000 2016 2022 基础消费时代大众消费时代 60、70后为主，80后为辅70后、80后为主，90后为辅 追求基本的口味、低价 追求更多元的口味和购买便利性 个性消费时代 90后为主，95、00后渐成主流追求健康、品质、悦己等消费 中国茶饮料历经30年发展，现已进入3.0阶段，无糖茶饮料成为个性消费时代的新贵品类 高 主流品类 代表品牌 低 品牌 以旭日升为代表的民族品牌为主 以康师傅、统一为代表的饮料巨头为主 以元气森林为代表的新锐品牌为主 消费不成熟，且本土企业运作能力普遍不足，逐渐被 边缘化 通过大单品，借助电视广告+规模化的渠道经销网络 实现全国覆盖 聚焦新人群新需求、开拓新品类，通过种草平台+电 商等新兴渠道实现规模突破 ©易观分析 2022/8/31 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 10 竞争策略 品类 人群 价值 碳酸茶饮为主 以调味茶和果茶为主，如冰红茶、绿茶、柠檬茶等 无糖茶、果茶、乳茶、纯茶等新兴品类迅速成长 传统含糖茶饮料增速放缓，无糖茶饮料逆势而行，在茶饮料市场占比持续扩大 近五年，中国茶饮料增速不断放缓，年复合增速仅3%左右；但无糖茶饮料增速则不断攀升，过去五年复合增速超过20%，在茶饮料整体市场占比逐步扩大，无糖茶饮料正在接棒含糖茶饮料，成为茶饮料市场的新增长引擎。 2015-2025E茶饮料市场规模（亿元） 中国含糖即饮茶占比vs无糖即饮茶占比 1470 1573 1683 1144 1211 1200 1284 1374 945 1031 1071 2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E 含糖茶无糖茶 98.50% GAGR 3.0% 94.80% GAGR1.9% 87.70% GAGR32.6% GAGR22.9% 12.30% 1.50% 5.20% 2014 2019 2024E 数据来源：灼识咨询、奈雪的茶招股说明书、公开资料、易观分析整理 数据来源：弗若斯特沙利文、易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/8/31 激发科技与创新活力11 我国无糖茶饮料市场历经多年培育，步入快速成长期 •1997年，日本三得利乌龙茶进入大陆市场，反响平平 •2004年，统一“茶里王”进入大陆市场，销量持续低迷，最终退出市场 •2010年，可口可乐和雀巢推出“原叶”茶，后退出市场 市•2011年，农夫山泉推出“东方树叶”，市场反应不温不火， 规 场同年天喔茶庄推出三款无糖茶，但都以失败告终 模•2012年，康师傅推出本味茶庄无糖茶，后逐渐淡出市场 •2017年左右，元气森林瞄准年轻群体推出“燃茶”，采用赤藓糖醇复配糖，保留甜味口感但不增加热量，在市场上一炮而红，将无糖茶推向大众视野 •农夫山泉“东方树叶”在多年坚持的基础上，从年 轻化方向突围，逐步进入大众市场 •2018年，元气森林推出无糖植物茶健美轻（后更名为纤茶）；维他“无糖茶”进入大陆市场；可口可乐推出无糖“淳茶 舍”，小米有品上线无糖“平仄茶”，娃哈哈推出“安化黑 茶”和“一茶” •2019年，怡宝推出“佐味茶事”，统一“茶里王”重返大陆 •2020年，让茶成立并推出“高山茶” •2021年，康师傅、统一推出无糖冰红茶 1997 2016 20182025 ©易观分析 2022/8/31 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 12 萌芽期：传统巨头探索与试错 启动期：黑马品牌引领创新 成长期：新老品牌共舞，新品频出 •消费者健康意识尚薄弱•主要参与者以外资品牌与港台品牌为主•主要以“茶之本味”为宣传点•大量品牌在第一轮市场探索中以失败告终 •年轻群体健康意识觉醒，引领健康消费•主要参与者以国产品牌为主•从年轻群体切入，以健康作为主要宣传点•初步验证市场潜力，部分品牌取得领先地位 •健康消费开始普及，市场快速起量 •主要参与者以国产品牌为主，成熟品牌纷纷推出无糖茶饮料，专注于无糖茶的新品牌在市场涌现 •0糖、健康成为市场主流宣传点 无糖茶饮料长期以来以无糖纯茶为主，始终停留在小众未能破圈，近年来代糖兴起大幅提升无糖茶口感，使无糖茶走入大众视野 品类口感代表性产品 注重还原真茶冲泡口感，不带甜味，消费者接受有一定门槛 以纯茶、花茶为主 不添加蔗糖或任何代糖 无糖 无糖茶饮料 口感更加丰富，带甜味， 更易为大众所接受 以果茶、纯茶为主 添加代糖调和口味，当前所使用的代糖以赤藓糖醇及其复配糖为主 代糖 ©易观分析www.analysys.cn 2022/8/31 激发科技与创新活力13 03 中国无糖茶饮料市场竞争格局 三大力量共同角逐无糖茶饮料市场，后浪黑马品牌和国货长青品牌目前占据主导地位 在这一轮无糖茶饮料发展浪潮中，后浪黑马品牌、国货长青品牌、国际经典品牌共同构成了市场竞争主体，其中后浪黑马品牌和国货长期品牌已初步