2022无糖茶饮料发展洞察分析

Ohalysys 易观分析 2022无糖茶饮料发展洞察分析 国潮崛起新老对抗 群雄角逐无糖新时代 本产品保密井受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 Onalysys 易观分析 分析定义及分折范畴分析方法干帆说明 ●本分析内容主要分折对象足中国无范莱饮 ●分析内容中的资料和数指来源于对行业公 ●千机说明：千相通过多画数指源注入单法 料发展态势。包活无钳茶饮料发展环境、 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，助企业快速 发展现状、市场亮争格同及木来发展趋势， 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。干析分析领域全面、行业划分 ，伴随消费能力据升及消费世代主选，快康逐渐成为当下重要的消费主体，反映在茶 以上内客作出的专业性判和评价。 ●分新内容中运用Analysys易观分析的产 致。APP收录量高，助力企业洞察市场地位及变道发展趋势，千的是教字化企业 饮料市场上。则呈坑出合糖茶塔长乏力、 业分新模型，并结合市场分析，行业分析 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 无诺杀强势阅起的发展态势，伴随健缺意 和厂商分折，能够反峡当前市场现状，趋 并且干巩的产品效果已经在BAT旗下的众 识的普及，无抵茶饮料正在安菩含短茶成 势和观律，以及厂商的发展现状， 多企业，平安，华为等数字化转型企业， 为茶饮料市场最三落力的品类， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿票基金等数百 家企业得到了验证， 2022/8/31激发科技与创新活力2 易观分析 mnalysys CONTENTS 01中国无糖茶饮料市场发展环境 02中国无糖茶饮料市场发展现状 03中国无糖茶饮料市场竞争格局 04中国无糖茶饮料市场趋势展望 易观分析 Onalysys 01 无糖茶饮料市场发展环境 伴随人均收入增长与消费群体更送，健康成为重要的消费主题 nalysys 易观分析 生长于物质条件丰富时代的90后人群具有更强的消费力、消费意愿和消费观念 15cc7D 中国消费者健康关注度平均值 64.5乐十兴鲜(10分制) E0 130cc 106*650关注自我 40 强用商天值 50C0 25.76 17.520俱爱国货 1550E1395年2030年±S002201022015年202C年 +GN人口流动%)山生(%)E联及中（0%） 11:.14810 悦口消我 90E人生勃液儿量小学初中中堂大学工作 70192020 数摄兴证：F家统计量、公汗强料、营售素，华产非研院，曼分析登理 90后、Z世代逐渐成为消费主力，新一代消费者生长于富裕的牛活环境，对于自我关爱和生活品质有若更高追求，更加注重健康； 在90后、Z世代的动下，国民对链速关注度逐年提升。健已成为要的消费主题。 2022/8/31激发科技与创新活力5 过度摄糖带来肥胖、糖尿病等“甜蜜的烦恼”，消费者控糖、减糖意识逐步普及 我国居民超重、肥胖形势日益产严，并且呈年轻化趋势，“陪甜”作为肥胖及多种疾病风险的主要原因日益受到主视，控糖、减糖意识在消费者群体中逐 步普及和渗透， malys入太多要论下键康13%56% 我国居民超重肥胖形势目益严峻我国糖尿病患者数量（亿人）消费者对待糖的态度 Ohalysys 易观分析 3±.30 ■伴率超车 另观分析 41% 量，...43路 16.406 1110%, 41%33% 7.S03 3.:t 6.6C% 拉量身体必频的历3232% 成人C17表/量青沙少以下儿童 ccnz.20±72021 2030= 45%17% 水题：中日民营务与要生状况告（202单）3，日量时原病联图，新商证券、禁含需、公开润科、周议分整理 ; 2022/8/31激发科技与创新活力 政策倡导减糖、控糖饮食，为无糖茶饮料生产与消费提出多方面 Oalysys 引导易观分析 为退制肥胖、糖录病的延，我国额布一系列减梳、控接饮食相关计划、以产业和市场多个层面给出指要意见，为无糖茶饮料的牛产与消费提供政策支持 2017.07 国务院发布《国民营养计划（2017-2030年）》，提出积极推进 “三减三健“（即减盐、减油、溺糖，健口腔、健庆体重、健束 骨酪）的全民键康生活方式。产业引导宜传引导 》 国家卫生健康委办公厅印发《健康口腔行动方案（2019-2025年）》侣导食品企业 倡导企业宣传 2019.01 开展“够糖”专项行动，中小学校及托幼机构限制销告高糖饮料和零食，食堂减少含饮料和高钟食品供应，向居民传授性速食品选择和健康烹任技巧，鼓励企业进行“低糖”或者“无糖的声弥，提高消 费者正确认读食品营养标签添加糖能力。 使用代摘替换蔗低描”、“无糖” 消费引导市场教育 特定消费场景鼓励消费者 2019.07国家卫生健康委制定、国务院发布&键康中国行动2019-2030年”减少含树食品饮料销告减少蔗糖摄入 鼓励消费者减少摄入量，侣导食品生产经营者使用食品安全标 准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗酒， 2022/8/31激发科技与创新活力 赤藓糖醇生产工艺成熟，口感出色，热量极低，为无糖茶饮料提升市场接受度奠定技术条件基础 malysys 易观分析 赤藓糖醇以其更好口感、更高安全性 逐步在无糖饮料中普及应用各类糖醇热量含虽和升糖指数 ?甜味纯正每克历合总三（大卡） 吕蝶协调性好4.573 入口有清凉惑 53 E cS 应用应用范围广泛，可可应用43 范围至食品、饮料、调味品 等领域33 15 23 热量拨低，几乎不会产 生热量和引起血糖变化13 具有良好的防龋齿效果 也求：三元生拉的[3，公开净，易份折P 人体耐受度高 *ttaAtea s/s/qeue'N. 作为一种口感良好、热量极低的代，赤薛油醇近年来在食品饮料中得到快速应用，一方面，赤薛醇不参与人体代谢。不升血油，可以满足美味与性速双年诉求， 另一方面，其口感与协调性较其他代癌更好，可提升无接饮料的口感，因此迅速被消费者所按受。这为无糖茶饮料打开市场按受度奠定了技术条件基础。 2022/8/31激发科技与创新活力8 易观分析 Onalysys 02 中国茶饮料市场发展现状 中国茶饮料历经30年发展现已进入3.0阶段，无糖茶饮料成为 个性消费时代的新贵品类 alysys 易观分析 相对价格 碳酸调茶味 茶 果茶果茶纯茶无编乳茶 茶 主流品类 代牌表品康師傅集他 低C 农夫山泉 元气森林 HONGFUSPRIME 1990200020162022 基础消费时代大众消费时代个性消费时代 人群60、70后为主，80,后为戒70后、80后为主，90后为轴90后为主，95.00后满或丰资 价位追交基本的口味，低价追求更家元的口味样和购买利性追求注康、品质、悦己等消费 品类炭茶饮为主以谢味茶和果茶为主，如冰红茶、绿茶。柠蒙东等无蒸、果莱、孔茶、纯蒸等新兴品炎迅速或长 以相日升为代表的民族品牌为主以求师博，统一为代表的饮抖巨头为主以元气弃从为代表的新锐品牌为主 宽子消费不成熟，且本土企业运作非力普途不足，逐新被通过大单品。借电机广告+规模化能票道经销网络 聚生新人群新需求。开拓新品类，严过种草平台+电 第路边缘化实全国覆盖商等新兴道实现规模实哦 2022/8/31激发科技与创新活力www.analysys.cn10 传统含糖茶饮料增速放缓，无糖茶饮料逆势而行，在茶饮料市场占比持续扩大 近五年，中国茶饮料增速不所放缓，年复合增速仅3%左右：但无摘茶饮料增速则不断攀升，过去五年忘合增速趋过20%，在茶饮料整体市场占比逐步扩大无糖茶饮料正在接摔含糖茶饮料。成为茶饮料市场的新增长引擎， 2015-2025E茶饮料市场规模（亿元）中国含糖即饮茶占比vs无糖即饮茶占比 SVS Onalysys 易观分析 分析 观 GAGR 90.53%3.0% 94.80% 87.70% 57 1.50% 2015261620172616291920202021E2022E20232024E2025+I3c6.0c 5.7(%, 12.20% ww.n3ysys.cT 2022/8/31激发科技与创新活力11 我国无糖茶饮料市场历经多年培育，步入快速成长期 易观分析 malysys 1997年，月木三得利乌龙系进入大层市场，反响平平2017年左有，元气森林瞄准年轻群体推出“源蒸” 20℃4年，统一“茶里王”进入大陆市场，铠量持续迷采用未性抽酸复至抽，保留味口吸但不微加脑量， 最终退出市场在市场上一海而红，将无糖蒸准向大众视野 2010年，可口可乐和登票推出原叶豪，后退出市逐农夫山宗“东方树叶”在多年坚持的基础上，以年 alysy 轻化方向突田，逐步违入大众市场 市场规槟 2911年，衣夫山泉推出“东方树叶”，市场反应不福不火， 同年大谭系庄推出三款无束，但者以失败告终 2012年，晨师等推出木味系庄无泄系，后逐新淡出市境 +2C18年，元气森推出无描物茶关轻（后史客为纤茶）： 维他“无拍菱”进入大陆巾场：可口可乐推出无“淳菱 舍”，小米有品上线无“平氏系”，娃给始推出“安化黑茶“和“一” -2C19年，怡宝准出“左味茶事”，统一“茶里王”重返大陆 +2020年，让茶成立并准出“高山茶 +2021年，索市博，统一推出无续冰红茶 1997201620182025 ·消费者健康意识尚游弱 ：主要参与者以外资品牌与港台品牌为主 ·年轻群体健康意识觉醒，引领健康消费 主要参与者以国产品牌为主 健康消费开始菩及，市场快速起量 ·主要以茶之本味为宣传点 ·大量品牌在剪一轮市场探索中以失败告终 从年轻群体切入，以健康作为主要宣传点·初步验证市场潜力，部分品牌取得领先地位 无茶饮料，专注于无糖茶的新品 0糖、链康成为市场主流宣传点 萌芽期：传统巨头探索与试错启动期：黑马品牌引领创新成长期：新老品牌共舞，新品频出 牌在市场涌现 0r............... wwww.analysys.cn 2022/8/31激发科技与创新活力12 无糖茶饮料长期以来以无糖纯茶为主，始终停留在小众未能破圈近年来代糖兴起大幅提升无糖茶口感，使无糖茶走入大众视野 品类口感代表性产品 Oalysys 易观分析 易观分析 无以纯茶、花茶为主注重还原真茶冲泡口感，不 不添加煎糖或任何代离带甜味，消费者接受有一定 无糖茶饮料门槛 以果茶、纯茶为主 代添加代油调和口味，当前所使口感更加丰富，带甜味，燃 糖用的代以赤鲜油醇及其复配更易为大众所按受 为主 易析 2022/8/31激发科技与创新活力13 易观分析 Omalysys 03 中国无糖茶饮料市场竞争格局 易观分析 三大力量共同角逐无糖茶饮料市场，后浪黑马品牌和国货长青品牌自前占据主导地位 在这一轮无糖茶饮料发展浪潮中，后浪黑马品牌、国货长声品牌、国际经典品牌共同构成了市场竞争主体，其中后浪黑马品牌和国货长期品牌已初步占 据主导力量： 以元气森林为代表的后浪黑马品牌因率先把握新人群、新生态、新模式三重红利快速突国，而以衣夫山泉为代表的国货长吉品牌在长期深耕无摘茶饮料的基础上，面向年轻群体采取一系列创断策略，逐步打开大众市场。 nalysys 驱动茶饮料产业升级的底层力量 新人群 生长于富裕年代的90后、Z世代成消益主力 悦已消费、颜额值消费、康消费、国潮消费届起 后浪国货国际黑马品牌长青品牌经典品牌 新生态 新兴内容社区、短视频平台、直播平台兴起 电商、020渠道、连锁便利店等新渠道快速发展 0 0新模式柔性供应链为品牌提供快速响应能力 代表品牌代表品牌代表品牌 元气森林让茶农夫山泉SUNTORY 伊藤园 基于数字化的DTC、C2M模式 装康傅 CocaCila U3s/s/cU2V/ 2022/8/31激发科技与创新活力15 后浪黑马品牌强势崛起，国货长青品牌稳扎稳打，国际经典品牌虽为先行者，但逐步落入下风 重点无糖茶饮料品牌表现 wg.m 农夫山泉元气森林元气森林SUNTORY NONGFUSPRING 东方树叶