2022无糖茶饮料发展洞察分析

Onalysys 易观分析 2022无糖茶饮料发展洞察分析 国潮崛起新老对抗 群雄角逐无糖新时代 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 1分析定义与分析方法 Ohalysys 易观分析 41all 分析定义及分析范畴分析方法干帆说明 鲁本分析内客主要分析对量中国无糖英饮 、分析内客中的资科和强来源于对行业公 ●平帆说期：千时通过多重数密原注入算法 料发展态势，包括无痛茶饮料发展环增， 开信意的分析、对业内资深人士和相关企 模型推意出APP活除行为，帮动企业快速 发展现状、市场宽争格带及末率发展照势 业高管的保度访跌，以及最观分析率合 了解市场，千明分析额意金面，行业划分 伴题消要力提升及消速世代更送，建量 以上内图作出的专业性男断和评价， 维数、APP收录量高，助力企业票市场 速新酸为当下重要的消费主体，反映在系 ◆分析内霉中运用Analysys易观分析的产 地位及赛通发展超势，干机是数字化企业、 饮科市场上，则呈现出含乘茶增长乏力、 业分析票型，并结合市场分析、行业分析 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 无媒茶强眠起的发累态势，伴随健事意 和广高分析，能够反膜当的市场现状，超 并且干响的产品效果已经在BAT旗下的众 识的誉及，无续获饮料正在接蓝含媒英成 势和规律，以及厂度的发累取状 多企业，平安、华为等数字化型企业， 为茶饮料市场最具潜力的品类。 工南银行、招商银行、华泰证券、据可证券等金融机构，以及软级厚最基金等效百 家企业得划了验证。 2022/8/30激发科接与创新活力2 易观分析 nalysys CONTENTS 中国无糖茶饮料市场发展环境中国无糖茶饮料市场发展现状中国无糖茶饮料市场竞争格局中国无糖茶饮料市场趋势展望 Ona易lysy观s分析 01 无糖茶饮料市场发展环境 伴随人均收入增长与消费群体更选，健康成为重要的消费主题 malysys 易观分析 15000 0000 生长于物质条件丰富时代的90后人群具有更强的消费力、游费章厘和消费观念 64.5乐于芸鲜 60 1061050关注白 中国消费者健康关注度平均值 (10分制) 5000 25.78 10.14810 19901995g 2000年2005年 20roi2015g20201r GNP AD格(%) ?生用(%)大 90/生儿R 小学p IfT 注重健康 2019 R9www.analysys.cn 。90后、Z世代逐渐成为满费主力，新一代消费者生长于富的生活环境，对于自我关爱和生活品质有着更高追求，更加注重健康； 。在90后、Z世代的带动下，国民对健康关注度逐年提升，健康已成为重要的满费主题， 2022/8/30激发科接与创新活力 过度摄糖带来肥胖、糖尿病等“甜蜜的烦恼”，消费者控糖、减糖意识逐步普及 我国居民超重、肥胖形势日益严，并且呈年轻化超势，“噻甜”作为肥胖及多种疾病风险的重要原因日益受到重视，控糖、减糖量识在满费者群体中逐步普及和渗透 我国居民超重肥胖形势日益严峻我国糖尿病患者数量（亿人）消费者对待糖的态度 Omalvsy halysys 易观分析 34.30% 另观分析 14.405 6.30% 3.609 6-7P/盘少年(下/量 292117 21212630E 数黑术源： 2022/8/30激发科接与创新活力 政策倡导减糖、控糖饮食，为无糖茶饮料生产与消费提出多方面 halysys 引导易观分析 为遇制肥胖、糖尿病的票延，我国额布一系列满糖、控糖饮食相关计划，从产业和市场多个层面给出搭导意见，为无糖系饮料的生产与满费提供致策支持 2017.07国务院发布（国风营苏计划（2017-2030年）》，提出积极推进 三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康 骨临）的全民健康生活方式。 2019.01国家卫生健康委办公厅印发（健康口腔行动方案（2019-2025年）》 开展“减糖”专项行动，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零 食，食掌减少含糖饮料和高糖食品供应，向居民传授健康食品选驿和保康享任技巧，鼓励企业进行“低糖”或害“无糖”的声称，提高满费者正确认读食品营养标签添加糖的能力， 2019.07国家卫生健康要利定、国务院发市（健康中国行动2019-2030年》 鼓励满费者减少萨糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准充许使用的天然甜味物质和甜味剂取代菌德 产业引导宣传引导 倡导盒品企业倡导企业宣传 使用代糖普换带糖低糖、“无糖” 消费引导市场教育 特定满费场票鼓励满费者减少含糖食晶饮料销售减少酐糖摄入 0s/s(rutw 2022/8/30 激发科技与创新活力 赤藓糖醇生产工艺成熟，口感出色，热量极低，为无糖茶饮料提 halysys 升市场接受度奠定技术条件基础易观分析 开 赤薛糖醇以其更好口感，更高安全性 逐步在无糖饮料中普及应用各类糖醇热量含量和升糖指数 甜味纯正每克E5品(大卡) 因协润性好70 M入口有清凉感 15 50 应用范图广泛，可应用 范国至食品、饮料、调味品 等须域 20 热量极低，几乎不会产 生热显和起血糖变化 具有良好的防制齿效果人体耐受度高 www.analysy5.cm 。作为一种口感良好、热量极低的代糖，赤避精醇近年来在食品饮料中得到快速应用，一方面，赤避赠醇不参与人体代谢，不升血糖，可以满足美味与健康双重诉求，另一方面，其口感与协调性较其他代德更好，可提升无糖饮料的口感，因此迅避被满费者所续受，这为无糖茶饮料打开市场换受度定了授术条件基础， 2022/8/30激发科技与创新活力8 Ona易lysy观s分析 02 中国茶饮料市场发展现状 中国茶饮料历经30年发展，现已进入3.0阶段，无糖茶饮料成为 个性消费时代的新贵品类 halysys 易观分析 相对价格 米茶无 碳酸果茶纯茶孔茶 康际傅 主流品类 代表品牌 EO Via 元气森林农夫山泉 1990200020162022 基础清费时代大众消费时代个性消费时代 人群60、70.后为主，80层为4（70层、0为主，90元为90后为主，95，00%制成主流 价值治事基事的口脉，低价治求更多元的口味和购买便利性追享经康、品质、悦己等海费 双能茶欧为主以漏味系和果系为主，如冰红系，得东、柠得东等无原系、果系、乳茶、纯系等新兴品美迅速成长 品牌以培日升为代表的同益品建为主以康师博，统一为代表的饮科巨实为主以元气责然为代表的新说品为主 策略 满费不成影，且本土企业运作能力誉逼不足，逐新破通过大单品。增防电现广售+规媒比的量温经销网络票物新人群新需求、开拓新品类，遥过种草平台+电 边源化充现全国要益宽等新兴通道实现规续实鼓 2022/8/30激发科接与创新活力 www.analysys.cn 10 传统含糖茶饮料增速放缓，无糖茶饮料逆势而行，在茶饮料市场halysys 占比持续扩大易观分析 近五年，中国茶饮料增速不断放缓，年复合增速仅3%在右；但无糖茶饮料增速则不断等升，过去五年复合增速超过20%，在茶饮料整体市场占比逐步扩大无糖茶饮料正在接摔含糖系饮料，成为系饮料市场的新增长引擎， 2015-2025E茶饮料市场规模（亿元）中国含糖即饮茶占比Vs无糖即饮茶占比 SVS 观54.80% GAG .20% 12.309 2014231920.24E 2022/8/30激发科接与创新活力 我国无糖茶饮料市场历经多年培育，步入快速成长期 Ona易lysy观s分析 1997年，日本三得利岛系进入大陷市场，反响平平，2017年左在右，元气市林猫准年轻群体独出“温茶 2004年，许“茶里王”进入大陆市场，明量持低递采用方弹错酸复配%，保量组联口厚但不增加热量 在市场上一而虹，将无系准向大众报 最线通山市场 2010年，可口可乐和鉴巢准出原叶蒙，出市场农夫山素“东方树叶”在多年率持的基础上，从年 轻化方向晚围，逐步进入大众冶场 2011年，农类山票推出“东方别叶”，重您反应不逼不火， EE翼年天退系主准出三款无提茶，但部以失效告终2012年，剩推出本胖系庄无艇系，后逼所决出市场 00 -2018年，元气支然准出无糖语资系建美轻（后名为纤票） 茶和小米有品上线无落“平次茶”，魅给路准出“安化用 -2019年，的宝据出“若味东事”，统“茶里王”重冠大院 -2020年，让系立并券高系 -2021年。康师博、第一推出无棒冰红系 1997201620182025 萌芽期：传统巨头探索与试错 启动期：黑马品牌引领创新 成长期：新老品牌共舞，新品频出 ，尚带老健来识尚满羽 年轻群体健康意识觉程，引领健康尚费 市场快速声量 ，主要参与者以外资品牌与港台品牌为主，主要以茶之本味为宣传点 +主要禁与者以国产品牌为主 ，从年轻群体切入，以健康作为主要宣传点 ，大量品牌在第一轮市场探实中以失告格 ，初步验证市场潜力，部分品牌取得领先地位 2022/8/30 激发科技与创新活力 uDsts(rurBw 72 无糖茶饮料长期以来以无糖纯茶为主，始终停留在小众未能破圈 halysys 近年来代糖兴起大幅提升无糖茶口感，使无糖茶走入大众视野易观分析 品类口感代表性产品 不添加蔗糖数任何代精 无糖茶饮料 门带甜味，消费者换受有一定 易观分析 以纯茶、花茶为主注重还原真茶冲泡口感，不 以果茶、纯茶为主 添如代糖用和口味，当前所便>口感更加丰高，带甜味。代柑用的代糖以赤藓糖醇及其复配更易为大众所接受 精为主 2022/8/30激发科接与创新活力13 Ona易lysy观s分析 03 中国无糖茶饮料市场竞争格局 三大力量共同角逐无糖茶饮料市场，后浪黑马品牌和国货长青品 牌目前占据主导地位 在这一轮无糖系饮料发质浪需中，后浪黑马品牌、国货长青品牌、国际经典品牌共同电成了市场亮争主体，其中后浪黑马品牌和国货长期品牌已初步占 据主导力量： 以元气森林为代表的后滤黑马品牌因率先把凝新人薪、新生态，新模式三重红利快迪突围，而以农夫山泉为代表的国货长青品牌在长期深耕无糖茶饮料的基础上，面向年轻群体采取一系列创新第略，逐步打开大众市场， halysys 易观分析 2新人群 驱动茶饮料产业升级的底层力量 生长于富格年代的90后、Z世代成满费主力 悦已消费、颜值消费健康消费、国潮满费烟起 后浪国货国际 黑马品牌长吉品牌经典品牌 新生态新兴内窖社区、短视额平台、直握平台兴起 电高、020渠道、连锁便利店等新渠道快进发展 柔性供应链为品牌提供快速响应能力 代表品牌代表品牌代表品牌元气森林让茶赵夫山泉SUNTORY 伊藤围 8新模式基于数字化的DTC、C2M模式菜 2022/8/30激发科接与创新活力15 后浪黑马品牌强势崛起，国国货长青品牌稳扎稳打，国际经典品牌 halysys 虽为先行者，但逐步落入下风易观分析 重点无糖茶饮料品牌表现 99.m 农夫山泉元气森林元气森林SUnTORY NONGFUSPRING 东方树叶燃茶纤茶三得利乌龙茶淳茶舍 主打产品 上市时间 (大陆市场) 20112017201819978102 品类纯茶果味茶无糖植物茶饮纯茶纯茶 核心卖点 不使用茶粉、不添加香0糖0照、富含膳食国内品牌首次涉足无糖 特级茶叶高温萃取添加膳食纤维、无糖 料、无糖0卡、抗氧化工 纤维、解腻、助调植物茶饮细分领城，0 回归本味、茶源消亮真茶泡制、自带回甘 艺半透明瓶身设计化、手摘鲜茶糖脂0卡无抑啡因 上市后近多年，自2017 市场表现年左右开始稳步举升，并 自上市后销量迅速享升。2021年11月以来，曾连 销量近五年稳定维持在教在大陆市场上市后 已成为年销十亿元以上续数网蝉联天猫无茶饮 量大份额 于2019年掌下无情系市场的单品料热销榜、好评榜捞首亿元左右，增长极其短慢市场反应较平 2022/8/30激发科接与创新活力 ww.anaslyrys.cn 16 元气森林与农夫山泉凭借燃茶和东方树叶收获优秀的市场表现和 halysys 口碑，成为无糖茶饮料国潮双强易观分析 茶饮料中国顾客推荐度指数(C-NPS)品牌排