中关村科技租赁2022中期报告

目录 2 公司资料 4 公司简介 6 业绩概览 7 管理层讨论与分析 42 其他资料 48 独立核数师报告 50 未经审计中期财务报告及附注 84 释义 本报告以中、英文两种语言编制，在对本报告的中、英文版本理解上发生岐义时，以英文为准。 公司资料 董事会 非执行董事 段宏伟先生（董事会主席）娄毅翔先生 张书清先生杜云超先生 执行董事 何融峰先生（总经理）黄闻先生 独立非执行董事 程东跃先生吴德龙先生林祯女士 监事会 张健先生（监事会主席）田安平先生 方放先生阚巍先生佟超先生周迪女士韩娜娜女士 公司秘书 高伟先生（FCG,HKFCG(PE)） 授权代表 何融峰先生黄闻先生 审核委员会 吴德龙先生（主席）程东跃先生 林祯女士娄毅翔先生杜云超先生 薪酬委员会 程东跃先生（主席）吴德龙先生 林祯女士段宏伟先生何融峰先生 提名委员会 段宏伟先生（主席）程东跃先生 吴德龙先生林祯女士何融峰先生 风险控制委员会 林祯女士（主席）程东跃先生 吴德龙先生张书清先生黄闻先生 注册办事处 中国 北京市朝阳区容达路21号楼 2至16层101内16层1610室 22022中期报告中关村科技租赁股份有限公司 公司资料 总部和中国主要营业地点 中国 北京市海淀区西三环北路 甲2号院7号楼5至6层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 主要往来银行 交通银行 中国 北京市海淀区科学院南路新科祥园甲6号 光大银行 中国北京市海淀区中关村大街18号 中关村科技贸易中心1层 江苏银行 中国 北京市海淀区中关村南三街6号 中科资源大厦一层 核数师 毕马威会计师事务所 （于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师） 香港 中环遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 关于香港法律麦家荣律师行香港 中环干诺道中111号 永安中心9楼901至905室 关于中国法律圣大律师事务所中国 北京市西城区阜外大街2号 万通金融中心B座17层 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 股份代码 1601 公司网址 www.zgclease.com 中关村科技租赁股份有限公司2022中期报告3 公司简介 中关村科技租赁股份有限公司于2012年11月在北京成立，是中关村发展集团金融板块唯一的上市平台。作为服务中国科创企业的先行者，我们以“发现和培育独角兽，成就科技创业者的梦想”为使命，专注于为中国高成长的科创企业提供融资租赁、租投一体化和产融结合解决方案。2020年1月21日，我们在香港联交所主板上市。 成立近十年来，我们聚焦深耕新一代信息技术、节能环保、生物医药、高端装备等行业领域，率先构建了“科创企业信用创造体系”，通过“信用发现－信用培育－信用传递”三步法，成功破解了科创企业的融资困局。 秉承“成长即安全”的信用理念，我们创建并运用企业成长驱动因子信用评级模型，发现了大量具有高成长潜力且未被传统金融机构发掘的科创企业。在深刻理解科创企业的成长特点和需求的基础上，我们推出了“知识产权租赁、销售型租赁、服务型租赁”等创新产品，帮助科创企业实现信用记录“从0到1”的突破。同时，我们搭建了特色化的增值服务体系，通过联合租赁、银租通、保租通，向同业及传统金融机构传递企业信用，助力科创企业获得更多的金融支援。 围绕科创企业全生命周期的金融服务需求，我们创新推出了“租赁+认股权”的租投联动业务模式，为早期科创企业提供租赁服务，并通过认股权获取超额收益。2019年，我们发起设立了首支租投联动基金，规模为人民币2.0亿元，实现认股权价值变现，迄今租投联动一期基金已完成全部投资工作，对16个项目进行了投资，既帮助企业降低了融资成本，避免在早期过渡稀释股权，又实现了债权回报与股权回报的有机组合，成功突破了传统金融机构的盈利边界。2021年10月，一期基金首个项目成功退出，于18个月的投资期获得了3.65倍的投资收益，项目内部收益率(IRR)达到148.0%。2022年上半年，我们发起设立租投联动二期基金，规模为人民币5.0亿元，目前已完成工商注册，正在履行基金备案程序。 42022中期报告中关村科技租赁股份有限公司 公司简介 截至2022年6月30日，我们已为1,500余家科创企业提供了融资服务，融资总量超过人民币 300亿元。其中，有150余家估值超过人民币10亿元，有50余家实现了上市。 展望新征程，我们将持续做深做长金融服务价值链，致力于成为国际一流的科创企业金融合伙人。 中关村科技租赁股份有限公司2022中期报告5 业绩概览 收入总额(人民币千元) 362,559截至6月30日止六个月 2022 362,559 2021 308,650 截至12月31日止十二个月 2021 656,943 2020 587,565 2019 515,340 净利润(人民币千元) 111,854截至6月30日止六个月 2022 111,854 2021 96,864 截至12月31日止十二个月 2021 195,917 2020 161,466 2019 138,256 资产总额(人民币千元) 9,495,412 截至6月30日止六个月 2022 9,495,412 2021 8,236,009 截至12月31日止十二个月 2021 9,428,623 2020 8,165,054 2019 6,988,985 权益总额(人民币千元) 2,105,935 截至6月30日止六个月 2022 2,105,935 2021 1,954,679 截至12月31日止十二个月 2021 2,054,081 2020 1,915,815 2019 1,392,256 资产负债率截至6月30日止六个月 ——2021—— 76.3% ——2022—— 77.8% 每股净资产 （人民币元）截至6月30日止六个月 ——2021—— 1.47 ——2022——1.58 基本及稀释每股收益（人民币元）截至2022年6月30日止六个月 权益回报率截至2022年6月30日止六个月 总资产回报率 截至2022年6月30日止六个月 0.08 10.8% 2.4% 净利润率截至2022年6月30日止六个月 净息差截至2022年6月30日止六个月 净利差截至2022年6月30日止六个月 30.9% 3.7% 2.5% 62022中期报告中关村科技租赁股份有限公司 管理层讨论与分析 截至6月30日止六个月 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 经营业绩收入 362,559 308,650 656,943 587,565 515,340 利息收入 299,304 253,304 541,367 480,944 420,698 咨询费收入 63,255 55,346 115,576 106,621 94,642 其他净收入 6,803 6,386 14,423 19,079 18,759 利息开支 (133,176) (116,637) (246,545) (232,839) (220,978) 运营开支 (58,957) (53,505) (129,407) (116,141) (100,190) 减值损失计提 (26,983) (21,388) (53,004) (44,467) (27,768) 对联营企业的投资 （损失）╱收益 (925) 5,805 19,391 (1,687) (265) 净汇兑收益╱（损失） 22 (17) (175) 3,999 (12) 税前利润 149,343 129,294 261,626 215,509 184,886 净利润 111,854 96,864 195,917 161,466 138,256 基本及稀释 每股收益（元） 0.08 0.07 0.15 0.12 0.14 盈利能力权益回报率（1） 10.8% 10.0% 9.9% 9.8% 10.3% 总资产回报率（2） 2.4% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1% 净息差（3） 3.7% 3.6% 3.8% 3.6% 3.4% 净利差（4） 2.5% 2.3% 2.6% 2.4% 2.2% 净利润率⑸ 30.9% 31.4% 29.8% 27.5% 26.8% 注： （1）按年╱期内年化净利润除以年或期初及期末股东权益平均余额计算。 （2）按年╱期内年化净利润除以年或期初及期末总资产平均余额计算。 （3）根据年╱期内年化利息收入净额除以生息资产平均余额计算。 （4）根据年╱期内年化利息收入收益率与利息开支成本率的差额计算。 （5）按年╱期内净利润除以年或期内收入计算。 中关村科技租赁股份有限公司2022中期报告7 管理层讨论与分析 截至6月30日 截至12月31日 2022年 2021年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产负债情况资产总额 9,495,412 8,236,009 9,428,623 8,165,054 6,988,985 贷款及应收款项 8,761,242 7,535,443 8,472,832 7,382,156 6,424,127 负债总额 7,389,477 6,281,330 7,374,542 6,249,239 5,596,729 借款 5,068,569 4,430,333 5,371,076 4,153,046 4,158,382 权益总额 2,105,935 1,954,679 2,054,081 1,915,815 1,392,256 每股净资产（元） 1.58 1.47 1.54 1.44 1.39 资产财务指标资产负债率（1） 77.8% 76.3% 78.2% 76.5% 80.1% 风险资产权益比率（2） 428.2% 396.7% 426.4% 397.4% 480.9% 流动比率（3） 101.4% 119.8% 137.1% 104.0% 117.7% 负债比率（4） 240.7% 226.7% 261.5% 216.8% 298.7% 生息资产质量不良资产率（5） 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 拨备覆盖率（6） 182.5% 171.5% 175.9% 163.2% 158.0% 注： （1）按期末╱年末总负债除以期末╱年末总资产计算。 （2）按风险资产除以总权益计算。风险资产指总资产扣除现金及现金等价物和已抵押受限制存款。 （3）按期末╱年末流动资产除以截至期末╱年末流动负债计算。 （4）将债务总额除以权益总额计算。债务总额包括借款。 （5）指不良资产占扣除减值损失准备前生息资产余额的百分比。 （6）按生息资产减值损失准备除以不良生息资产余额计算。 82022中期报告中关村科技租赁股份有限公司 管理层讨论与分析 1.经营回顾 1.1经济形势 2022年上半年，受国际俄乌战争、美元加息及国内疫情多点爆发、房企违约等因素影响，经济预期转弱、居民可支配收入下降、消费持续低迷，加之制造业投资及房地产投资增速回落，国内经济整体增速明显放缓，上半年GDP同比增长2.5%。下半年，随着疫情防控措施科学化、政府加大基建投资力度、对新能源、智能制造、卡脖子技术创新的政策支持力度增强、促进消费复苏等稳增长政策持续发力，经济恢复步伐有望加快。 融资租赁行业自2021年以来进入统一监管、统一登记、加速出清、转型优化的关键时期，行业竞争格局分化，专注深耕市场、专业领域能力突出的融资租赁公司迎来新的发展机遇。在当前经济增速下行、行业规范化发展及转型优化的背景下，作为与实体经济联系最为紧密的金融业务之一，融资租赁行业正在回归业务本源，智能制造、新能源、新基建等领域成为行业转型和优化布局的重要方向