晨会纪要

晨会纪要 2022第（171）期发布日期：2022-09-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/202022/9/19 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,115.603,115.600 31019.6830822.42197.260 11535.0211448.4086.620 3899.893873.3326.560 18565.9718761.69-195.720 1.411.290.116 109.59109.60-0.011 7.027.020 0 0.640 0.757 0.686 -1.043 8.964 -0.010 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/9/19 1685.00 19.58 7772.00 2249.00 3162.00 1882.00 21150.00 24670.00 17.37 96.12 1461.50 428.90 65.31 678.00 85.03 91.73 2022/9/20 8:00 385.04 4417.00 62270.00 24650.00 18735.00 178050.00 14900.00 193960.00 715.00 3684.00 16995.00 3730.00 8236.00 7258.00 2022/9/18 1,684.50 19.62 7,809.50 2,283.00 3,154.50 1,885.00 21,130.00 24,490.00 17.93 99.29 1,446.00 421.00 66.05 679.25 85.40 91.57 2022/9/19 15:00 384.70 4405.00 62280.00 24480.00 18710.00 176710.00 14875.00 189600.00 705.50 3696.00 16855.00 3750.00 8,236.00 7,258.00 涨跌 0.50 -0.035 -37.50 -34.0 7.50 -3.0 20.0 180.0 -0.560 -3.170 15.50 7.90 -0.740 -1.250 -0.370 0.160 涨跌 0.340 12.0 -10.0 170.0 25.0 1340.0 25.0 4360.0 9.50 -12.0 140.0 -20.0 0 0 涨跌幅/% 0.030 -0.178 -0.480 -1.489 0.238 -0.159 0.095 0.735 -3.123 -3.193 1.072 1.876 -1.120 -0.184 -0.433 0.175 涨跌幅/% 0.088 0.272 -0.016 0.694 0.134 0.758 0.168 2.30 1.347 -0.325 0.831 -0.533 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/20 8:00 2040.50 2678.00 1096.00 13130.00 9680.00 8037.00 7888.00 5522.00 6164.00 3630.00 2680.00 4376.00 9204.00 2407.00 1498.00 640.20 2766.00 2304.00 6926.00 5466.00 2022/9/20 8:00 5905.00 5241.00 4001.00 3066.00 9064.00 10196.00 7642.00 4314.00 5570.00 2844.00 3063.00 14210.00 21225.00 8450.00 12085.00 10626.00 2022/9/19 15:00 2036.00 2658.50 1055.40 12885.00 9515.00 8035.00 7904.00 5486.00 6156.00 3608.00 2695.00 4371.00 8970.00 2,407.00 1496.00 634.70 2757.00 2307.00 6980.00 5404.00 2022/9/19 15:00 5936.00 5252.00 4000.00 3067.00 9130.00 10269.00 7766.00 4,314.00 5591.00 2848.00 3084.00 14255.00 21300.00 8,450.00 12,085.00 10,626.00 涨跌 4.50 19.50 40.60 245.0 165.0 2.0 -16.0 36.0 8.0 22.0 -15.0 5.0 234.0 0 2.0 5.50 9.0 -3.0 -54.0 62.0 涨跌 -31.0 -11.0 1.0 -1.0 -66.0 -73.0 -124.0 0 -21.0 -4.0 -21.0 -45.0 -75.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.221 0.733 3.847 1.901 1.734 0.025 -0.202 0.656 0.130 0.610 -0.557 0.114 2.609 0 0.134 0.867 0.326 -0.130 -0.774 1.147 涨跌幅/% -0.522 -0.209 0.025 -0.033 -0.723 -0.711 -1.597 0 -0.376 -0.140 -0.681 -0.316 -0.352 0 0 0 宏观要闻 1、商务部9月19日发布的数据显示，2022年1月至8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%，折合1384.1亿美元，增长20.2%。专家表示，前8月我国吸收外资数据继续保持两位数增长，表明众多跨国公司持续看好投资中国长期前景，我国吸引外资“磁力”不减。 2、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.32%，报85.03美元/桶。布油12月合约涨0.48%， 报91.79美元/桶。分析人士称，石油因全球经济疲软引发的需求担忧、阿联酋加快提高石油产能的计划，以及美元走强徘徊二十年高位而下跌。不过，欧洲年底前全面禁运俄罗斯石油的制裁令供应受限，“北溪1号”天然气运输尚未恢复，均支撑油价。 3、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.9%报1461.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨0.11%报678美分/蒲式耳，小麦期货跌3.55%报829.25美分/蒲式耳。 4、国务院领导人指出，当前世界经济复苏乏力，各种不确定性和复杂因素交织。受超预期因素冲击，中国经济正顶住下行压力，着力稳就业、稳物价，保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。 5、住建部表示，1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个、799万户，按小区数计占年度目标任务94.4%。其中，湖北、广东、内蒙古、贵州、山西、山东、河北、江苏、青海、江西等10个省份新开工改造城镇老旧小区数完成年度计划任务。 6、发改委将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系，坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局，鼓励企业加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术，鼓励中外双方企业深化合作方式，拓展合作领域。 7、发改委表示，当前生猪价格已处于较高水平，生猪养殖头均利润也明显高于历史平均水平，今后几个月，国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。中国养猪网最新监测数据显示，9月19日外三元猪肉价格为24.02元/公斤，已超过今年7月上旬的价格高点23.92元/公斤。 8、农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。 9、据德国燃气相关协会发布的数据，3周以来，首次有德国的天然气供应商重新向俄方预定“北溪-1”天然气。 10、知情人士透露，阿联酋已经加快了提高石油产能的计划，希望到2025年实现日产原油500 万桶，希望全球转向使用清洁能源的阶段之前充分利用其石油储量。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，邦成粮油在线数据，截至9月16日，国内棕榈油库存总计36.45万吨， 上周为31.83万吨，环比增4.62万吨，环比增幅14.51%，国内豆油库存总计69.26万吨，环比增2.29万吨，环比增幅3.4%。19日，24度棕榈油天津p2301+700、（9月船期）p2301+600，日照（10.8后）p2301+550，华东p2301+650、（9月船期）p2301+450，广东p2301+320、（9月船期）p2301+280。一级豆油天津Y2301+1080，日照Y2301+1110、（11-1月）Y2301+760，华东Y2301+1070、（11-1月）Y2301+800，广东Y2301+880。全球来看，美豆天气炒作空间逐渐减少，油脂油料供应逐渐宽松，短期国内市场仍处低库存状态，需求转弱，维持偏弱运行为主的策略。 花生 19，花生期货主力合约PK301以10538开盘，最高10730，以10626收盘，成交量152796手，持仓量138679手，持仓较昨日增8422手，整体来看，近日进口米价格偏强，库存不多，执行油厂订单为主。国内现货市场偏强运行。整体来看，节后终端消费市场需求减弱，贸易商收购态度积极，油厂收购为市场奠定价格基础，花生现货市场预计仍然较强。期货方面，隔夜油脂大幅回调，随着花生盘面价格的进一步走高，加上10交割仓单即将公布，花生期货市场有回调压力。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中有涨。产区5.0-5.2元/斤，销区5.2-5.5元/斤。中秋过后，鸡蛋 礼品和深加工消费放缓，需求减弱，高位蛋价继续回落，家庭消费预计需要9月底有补充需求，对于盘面会有压制，主要体现在近月合约。中期看，4-6月补栏量量环比下降，6-9月补栏低于市场预期，按照正常淘汰，预计四季度存栏环比下降，而目前蔬菜短缺问题开始显现，后期蛋价预计出现淡季不淡局面，关注现货回落事实与预期是否一致，目前盘面表现明显偏强，维持高位震荡，预计回落有限，维持远月回调偏多。关注JD15正套。 苹果 陕西产区早熟富士基本已结束，少量剩余主要集中延安以北宜川、延长等地，目前处于收尾阶段。晚熟富士采青开始订购，主要以现发市场，各地区采青果价格陆续出来，对比去年同期高出1.0元/斤以上。本周内各地晚熟富士采青陆续均可装货发往 市场。上周盘面再度回调，跌破8500-9300区间震荡，技术偏空。 红枣 产区新疆红枣稳定，刚需补货，销区随行就市，走货一般。沧州市场主流行情变化不大，市场上货量依旧较多，但各卖家手中待售货源品质不一，具体成交看货定价，客商采购积极性一般，以质论价，购销随行进行。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素，新季收获压力明显加大，缺少天气炒作情况下，继续高位偏空和反套为主。 白糖 新年度全球有短缺转为过剩，长期原糖重心预计下移。上周巴西乙醇价格上涨，原糖生产优势仍有优势，利于食糖产出。印度预计丰产，首批允许出口500万吨