2022中国企业出海印尼发展数字经济市场开拓指南

中印国度企尼业西出亚海发市展场数开字拓经指济南 2022年4月 目录 前言4 指南说明5 摘要6 印尼营商环境8 1.基本国家情况8 2.经济发展指标9 3.基础设施现状11 4.金融环境特色15 5.国际经贸合作17 6.新冠疫情应对与纾困政策20 印尼数字经济发展21 1.数字经济水平21 2.政策变迁与税收设置25 3.中国与印尼开展数字经济合作大事记28 聚焦数字经济热门出海行业31 1.金融科技31 2.电子商务36 3.社交平台与在线娱乐41 4.区块链服务与加密货币48 ADVANCE.AI出海洞察50 1.需要关注的风险50 2.值得尝试的本地化策略53 3.印尼主要监管机构一览56 4.数字化解决方案特别推荐58 参考文献62 前言 数字化、智能化正在驱动我们今日世界的不断变化——重塑着人们的日常生活方式、社会的经济运作、世界的文化价值观。而“数字经济”，也正在伴随发展，重新定义着人、企业、设备、技术、数据、流程、场景之间的连接与互动。 新冠病毒疫情的爆发，在一定程度上滞缓了物理世界和现实空间范畴里的要素流动，但却激发 了全球线上经济和数字要素的跃进发展。2022年，全球抗疫已进入第3年，经济发展是否需要“数字化”“智能化”，无论是着眼于国家大市场，还是企业小个体，都已经从一个选项变成了必需。 “出海东南亚”，这股已经火热了十余年的创业潮流，如今伴随着东南亚数字经济的新一轮繁荣， 再次受到了全球资本力量的关注。谷歌、淡马锡和贝恩咨询公司曾联合发布报告预测：到2025年，东南亚地区数字经济市场规模有望达到3,600亿美元。１ 中国企业出海东南亚，在科技领域最早聚焦于通信基础设施建设，以华为、中兴这类大型企业 为代表，而如今,从电子商务、物联网，到人工智能技术研发、云平台搭建，再到区块链服务、数字支付服务、在线娱乐服务……中国企业围绕数字经济在东南亚地区开展的出海创业实践，早已百花齐放。 截至2021年，在中国与东盟建立对话关系30周年之际，中国企业在东盟国家投资的项目数量和资本规模也创下了新的记录：双方累计双向投资总额已达3,000亿美元。２而与此同时，中国出海企业为东南亚带去的不仅是资金，还有更关键的技术经验——中国技术人才与东南亚本地运营团 队的结合，已成为不少东南亚科技类初创企业发展的重要支持因素，伴随东南亚数字经济规模的进一步扩大，中国出海企业在东南亚发展中扮演的角色也正在得到进一步提升。 然而，中国与东南亚在政治、商事政策、劳工关系、物流、环保、基础设施、文化语言等方面 依旧存在显著差异，在全球政经局势不确定性显著增加的当下，中国企业出海东南亚开拓数字经济市场，也存在诸多风险，需要谨慎把握，守正合规，方可实现长远发展。 为更好助力中国企业出海发展数字经济，亚洲领先的人工智能技术公司ADVANCE.AI，结合自身在东南亚地区多年的本土化运营经验，分国别编写《中国企业出海发展数字经济市场开拓指南》（以下简称《指南》），希望《指南》能够帮助各类出海企业更好了解当地市场，明晰商事风险。同时，作为已助力全球超过700家金融机构和企业开展数字化转型与反欺诈风控部署的专业人工智能技术公司，ADVANCE.AI也期望能与更多中国出海企业在数字经济业务的创新开拓中牵手合作，以智慧前行，以科技赋能，助力更多企业实现更高效、更智能的数字身份验证与自动化工作流程部署，以及更有效、更精准的欺诈防范与风险管理。 ADVANCE.AI 4 指南说明 《中国企业出海发展数字经济市场开拓指南》之《印度尼西亚》（下文简称《印尼指南》），对印度尼西亚（下文简称“印尼”）营商环境做了客观介绍，详细分析了印尼数字经济领域的市场现状，并结合近期发布的行业报告，分行业解析了数字经济领域热门出海行业在印尼发展的实际情况，同时对中国企业在印尼开展商事活动可能遇到的各类风险给予了提示，对出海企业关心的事项提供了可查阅的素材。 基于ADVANCE.AI在人工智能技术领域的研发积累，《印尼指南》针对数字经济领域出海跨境企业发展的实际需要，会推荐读者关注ADVANCE.AI自主研发的一站式数字身份验证与风险管理解决方案。但由于技术产品的应用还会受到场景需求、部署条件等不确定或个性化因素的直接影响，在《印尼指南》中，针对ADVANCE.AI产品、解决方案、技术所提及的信息，不应被理解为是ADVANCE.AI对旗下相关产品、解决方案、技术在实际销售、服务过程中的授权、承诺、保证、明示或暗示的约定。 《印尼指南》的编写参阅了来自世界银行、国际货币基金组织等国际组织的公开信息；中国商务部、中国海关、印尼央行、印尼中央统计局、印尼金融科技协会等政府部门和专业机构发布的数据；并结合了媒体新闻报告、专家分析文章与行业报告的发布内容。由于不同读者所需信息各异，《印尼指南》提供的信息仅供参考，不可作为企业投资决策的全部依据。 《印尼指南》中针对行业市场的分析、发展展望以及风险提示等内容，或包含前瞻性陈述，前瞻性陈述属于主观性预测或观点分析，但现实情况或未来发展的实际结果，可能会与《印尼指南》在编制时所做的前瞻性陈述存在差异，读者应注意不要过分依赖此类前瞻性陈述，此类陈述仅仅只是一种观点的呈现，不应被理解为是ADVANCE.AI对某种商业行为或投资行为的明确预测或推荐保证。 5 摘要 诸多实践表明，数字经济能够帮助区域市场实现更好的要素流转，开发、转化更多潜在的商业机会，有效助力后疫情时代社会经济的恢复与提振。 东南亚地区的数字经济企业，在经历过早期粗放成长后，如今已转向了追求精细化运营的品牌布局时代。2021年下半年起，伴随相关行业的监管加强，如何高效落实合规要求，如何降本增效，成为越来越多东南亚数字经济企业重点考量的问题。 电子商务和互联网金融，是中国企业出海首选热门行业，而这些中国出海企业在开拓印尼市场时，面临的主要挑战集中在印尼当地数字基础设施、公共服务、产业生态相对滞后的发展，科研与技术人才能力不足等问题上。部分行业还存在由于监管政策尚未出台，未来监管趋势不确定性的风险。 虽有挑战，但面对未来，印尼依旧呈现着极强的投资吸引力--这里是数字经济发展的“希望之地”。中国企业出海印尼市场发展数字经济，应注重与当地企业协同作战、注重本地化发展策略、树立长远战略规划。 2021年以来，印尼经济正逐渐从新冠病毒疫情爆发的负面影响中恢复，多项宏观经济指标也已 恢复正向发展。根据印尼投资协调委员会（BKPM）的最新披露：印尼政府2022年引进投资目标为 1,200万亿印尼卢比（约合840亿美元），为实现此目标，印尼政府将实施更多激励机制３。 根据世界经济论坛《2020年全球竞争力报告》显示４，印尼在全球最具竞争力国家和地区中， 排第40位。根据世界银行《2020年营商环境报告》５，印尼在全球190个经济体中，营商便利度排 名第73位。中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数（2021）》中显示，印尼连续多年排名榜首，其发展环境、发展潜力和发展趋势指数均排名前列。 从投资合作角度，印尼市场的吸引力主要表现在以下方面： （1）政局总体稳定，政府重视扩大投资； （2）自然资源丰富； （3）经济增长前景看好，市场潜力大； （4）地理位置重要，控制着关键的国际海洋交通线； （5）人口众多，有丰富的劳动力资源，当地工资水平较低； （6）市场化程度较高，金融市场较为开放。 6 图1：印尼分31个省、3个特别行政区，有396个县、93个市。 首都位于雅加达，其他知名城市包括泗水、万隆、棉兰、三宝垄和巨港等地图来源：联合国地图资料库印尼地图 图2：印尼人文地理特色一览 7 印尼营商环境 １、基本国家情况 印度尼西亚（以下简称印尼）位于亚洲东南部，地跨南北两个半球，拥有“千岛之国”的美誉，由太平洋和印度洋之间17,508个岛屿组成，其中包括世界知名的旅游胜地巴厘岛。 作为全球最大的群岛国家，印尼国土面积为191.4万平方公里，扼守着马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡等重要国际贸易航道，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望，享有约316.6万平方公里的海域国土。 爪哇岛 56.1% 爪占哇到岛全约国有总人1.口5亿数人量，的56.1% 雅加达 1056万 印尼是世界排名第4位的人口大国，总人口数高达2.7亿，人口年龄中位数是30.3岁，人口结构年轻化。其中爪哇岛是印尼人口最密集的地区，约有1.5亿人，占到全国总人口数量的56.1%，首都雅加达人口约为1,056万人。 多年来，印尼经济一直保持着5%左右的良性增长态势，作为东盟成员国里最大的经济 体和20国集团重要成员，印尼正在东南亚地区和全球国际事务中释放越来越多的影响力。 2019年，印尼总统佐科·维多多在就职仪式上宣布：印尼致力于在2045年，即建国时发展为世界发达国家，力争跻身世界前5大经济体行列，实现GDP总量达到7.3万亿美元，人均GDP达到2.25万美元。6 8 2、经济发展指标 经济增长率 2020年，印尼GDP为10,596亿美元，同比下降2.07%，人均GDP约为3,912美元；2021年，印尼经济表现明显改善，GDP同比增长3.69%。 通货膨胀与物价水平 3.69% 2改0善21，年GD，P印同尼比经增济长表3现.6明9%显。 20202021 新冠病毒疫情爆发以来，印尼央行（BI）每年对本国通货膨胀率的预测均维持在2%~4%的区间内。2021年，印尼全年实际通胀率为1.87%，2021年12月消费者物价指数从上月的107.5点升至107.66点。7整体而言，相较于印尼现在的经济发展程度，印尼的物价处在较高水平。 最新失业率 2020年，印尼失业率统计为7.07%，处于历史偏高水平（印尼失业率最高值出现在 2005年，达到11.24%）8；2021年，印尼失业率统计已降至6.19%。 2021年，印尼失业率统计已降 6.19% 至6.19%。 9 2 外汇储备规模(亿美元) 1414 1413 2022.1 2022.2 外汇储备 截至2022年2月末，印尼的外汇储备规模为1,414亿美元，约可保证7.5个月进口支 出或7.3个月进口和政府债务支出，与2022年1月末1,413亿美元储备规模相比显示上升。 而在2021年9月末，印尼外汇储规模曾一度达到1,469亿美元。 信用评级 截至2022年2月底，印尼的外债规模为4,163亿美元，整体外债结构依旧保持稳健。 其中政府外债从2021年9月开始持续下降，2022年1月已降至1,993亿美元；2022年2 月发展为2,011亿美元；私人外债规模为2,063亿美元。9 三大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉给予印尼的主权信用评级都为“投资”级别。2020年2月10日，穆迪对印尼的主权信用评级维持在Baa2级，评级展望为“稳定及积极”； 2021年4月22日，标普将印尼的主权信用评级维持在“BBB”，将印尼长期债务前景维持在负面。 10 3、基础设施现状 交通 印尼是群岛国家，海运、航空交通较为发达，但其他基础设施相对滞后。目前，印尼全国共有179个航空港，还将计划新建15个机场，6个 物流运输机场；在印尼全境1,241个海运港口中，雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约420万个标准箱；印尼陆路运输较为发达的地区是爪哇、苏门答腊和苏拉威西；铁路运输较为发达的地区在爪哇岛和苏门答腊岛。 通信与互联网 96.4% 其用中户平96均.4年%龄为1移6~动64用岁户； 73.7% 截亿至人，20占21总年人1口月的，7印3.尼7%互联网用户达2.02 印尼大部分地区已通互联网。截至2021年1月，印尼互联网用户达2.02亿人，占总人口的73.7%，其中96.4%为移动用户，用户平均年龄16~64岁。 11 印尼政府在2019年完成