【光大大化工团队】国产替代亟需加速，重点关注半导体材料、合成生物学、POE——基

【光大大化工团队】国产替代亟需加速，重点关注半导体材料、合成生物学、POE——基础化工行业周度追踪(2022/09/18) 近几个月以来，美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案（政策/计划）以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。 而在推动美国相关产业发展的同时，在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。我们认为在全球化的趋势下，美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进，反而加速了相关产业的碎片化发展。 而对于我国自身而言，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在部分关键领域与全球先进水平之间的差距。 关注半导体材料、合成生物学及POE 对于半导体材料而言，美国芯片法案虽然加剧了对于我国先进制程领域的限制，但是我国目前在成熟制程相关半导体材料板块已取得了较为显著的进步，半导体材料企业在获得持续订单后有望形成正反馈循环，依靠可持续性的资金流入，推动现有半导体材料产品的产能扩增及新一代半导体材料产品的研发。 在合成生物学方面，美国推出了《国家生物科技和生物制造计划》，再度加大了人们对于合成生物学领域的关注。根据麦肯锡预测，2030-2040年期间合成生物学将有望产生年均万亿美元级别的经济影响。 在POE方面，美国《通货膨胀削减法案》中针对新能源领域的相关内容侧面凸显了我国目前在全球新能源领域的领先地位，但是为了进一步完善新能源产业布局，我国在如POE等国产化率较低的新材料方面亟需实现国产突破。