晨会纪要

晨会纪要 2022第（169）期发布日期：2022-09-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/162022/9/15 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,199.923,199.9200 30961.8231135.09-173.270-0.557 11552.3611719.68-167.320-1.428 3901.353946.01-44.660-1.132 18930.3818847.1083.2800.442 1.231.170.0534.518 109.80109.710.0960.088 6.986.9800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 383.60 385.24 -1.640 -0.426 白银 4391.00 4399.00 -8.0 -0.182 铜 62090.00 62220.00 -130.0 -0.209 锌 24655.00 24675.00 -20.0 -0.081 铝 19045.00 18880.00 165.0 0.874 锡 176690.00 176830.00 -140.0 -0.079 铅 15010.00 15050.00 -40.0 -0.266 镍 184620.00 189050.00 -4430.0 -2.343 铁矿石 718.00 722.50 -4.50 -0.623 螺纹钢 3714.00 3722.00 -8.0 -0.215 不锈钢 16810.00 17090.00 -280.0 -1.638 热轧卷板 3775.00 3778.00 -3.0 -0.079 硅铁 8142.00 8,142.00 0 0 锰硅 7176.00 7,176.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/9/15 1673.90 19.18 7711.50 2315.00 3172.00 1914.00 20995.00 23250.00 18.17 103.28 1451.00 427.70 64.26 676.50 85.11 90.80 2022/9/16 2022/9/14 1,707.00 19.60 7,785.50 2,277.00 3,242.00 1,964.50 21,400.00 24,415.00 18.30 102.64 1,458.00 424.30 65.03 682.25 88.98 94.64 2022/9/15 涨跌 -33.10 -0.425 -74.0 38.0 -70.0 -50.50 -405.0 -1165.0 -0.130 0.640 -7.0 3.40 -0.770 -5.750 -3.870 -3.840 涨跌 涨跌幅/% -1.939 -2.168 -0.950 1.669 -2.159 -2.571 -1.893 -4.772 -0.710 0.624 -0.480 0.801 -1.184 -0.843 -4.349 -4.057 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/16 8:00 2006.00 2614.00 1018.80 13000.00 9630.00 8066.00 7937.00 5688.00 6277.00 3640.00 2709.00 4439.00 8774.00 2442.00 1495.00 665.50 2834.00 2302.00 6804.00 5511.00 2022/9/16 8:00 5884.00 5269.00 3990.00 3080.00 9184.00 10389.00 7850.00 4242.00 5633.00 2843.00 3096.00 14890.00 21840.00 8717.00 12455.00 10374.00 2022/9/15 15:00 2012.50 2642.50 1055.40 12905.00 9590.00 8089.00 7983.00 5710.00 6292.00 3689.00 2716.00 4474.00 8820.00 2,442.00 1497.00 675.90 2852.00 2301.00 6830.00 5522.00 2022/9/15 15:00 5880.00 5278.00 3985.00 3073.00 9264.00 10400.00 7870.00 4,242.00 5628.00 2831.00 3077.00 14830.00 21795.00 8,717.00 12,455.00 10,374.00 涨跌 -6.50 -28.50 -36.60 95.0 40.0 -23.0 -46.0 -22.0 -15.0 -49.0 -7.0 -35.0 -46.0 0 -2.0 -10.40 -18.0 1.0 -26.0 -11.0 涨跌 4.0 -9.0 5.0 7.0 -80.0 -11.0 -20.0 0 5.0 12.0 19.0 60.0 45.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.323 -1.079 -3.468 0.736 0.417 -0.284 -0.576 -0.385 -0.238 -1.328 -0.258 -0.782 -0.522 0 -0.134 -1.539 -0.631 0.043 -0.381 -0.199 涨跌幅/% 0.068 -0.171 0.125 0.228 -0.864 -0.106 -0.254 0 0.089 0.424 0.617 0.405 0.206 0 0 0 宏观要闻 1、中俄两国领导人举行双边会见，就中俄关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。中国领导人强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。俄罗斯总统普京表示，俄方愿同中方巩固深化双多边沟通协作，扩大经贸、能源等重点领域合作。 2、央行9月15日开展4000亿元MLF操作，对冲当日到期的6000亿元后，实现2000亿元的资金回笼；操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。业内人士表示，这主要与近期市场利率大幅低于政策利率，市场需求减少有关，也释放了避免市场流动性过度宽松、引导银行加大对实体经济信贷投放的政策信号。民生银行首席经济学家温彬等表示，9月起资金面将逐步从宽松走向收敛，资金利率延续低位，中枢或小幅抬升；后续通过降准置换MLF和继续调降LPR仍有空间。 3、离岸人民币兑美元汇率跌破“7”整数关口，创2020年8月以来新低。在岸人民币兑美元最 低报6.9998元，距离破“7”仅2个基点的距离。业内人士指出，无需过多关注人民币汇率“破7”与否，“破7”并不意味着人民币将大幅贬值。当前，人民币汇率双向波动已是常态。随着未来美元指数冲高回落、国内经济企稳恢复、政策工具的适当调节，人民币汇率将重新回到7元以上。 4、据国家能源局，1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%；其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。 5、据国家税务总局，截至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿 元。其中累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。 6、乘联会统计显示，今年9月1日到12日，乘用车市场零售46.2万辆，同比持平，环比下降 11%；全国乘用车厂商批发52.6万辆，同比增长19%，环比持平。乘联会称，近期的燃油车换购升级市场很火爆，9月燃油车市场仍将有较大的增长潜力。 7、美国上周初请失业金人数降至21.3万，连续第五周下降，表明劳动力需求依旧强劲。截至9 月3日当周续请失业金人数为140.3万，仍处于历史低位。 8、国家发改委价格司组织部分业内专家召开会议，对国内生猪市场供需和价格形势进行再分析、再研判，听取专家对做好生猪市场保供稳价工作的意见建议。专家分析认为，综合研判，今后一段时间国内生猪和猪肉价格将总体运行在合理区间，不排除部分时段还会有所回落。 9、消息称俄罗斯政府正考虑对煤炭征收出口关税，约为每吨9-10美元。根据调查机构阿格斯的 预测数据，今年全年俄罗斯的煤炭出口量估计为1.9亿至2亿吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，据外媒调查的交易商预期值，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于30万—100万吨。预计加拿大2022年油菜籽产量增长38.8%，达到1910万吨。据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示，马来西亚9月1—15日棕榈油出口58.34万吨，较8月增加18.98%。15日，棕榈油窄幅盘整，暂以观望为主，24度棕榈油，天津p2301+800、（9月船期）p2301+630，日照p2301+850，华东p2301+750、（9月船期）p2301+480，广东p2301+400、（9月船期）p2301+320。连盘豆油震荡下挫，一级豆油，天津Y2301+1140，日照Y2301+1130、（11-1月）Y2301+770，华东Y2301+1080、（10-1月）Y2301+880，广东Y2301+920 全球来看，油脂油料供应逐渐宽松，短期国内市场仍处低库存状态，需求转弱， 预计仍以偏弱运行为主。 花生 15日，花生期货主力合约PK301以10294开盘，最高10388，以10374收盘，成 交量67176手，持仓量127026手，持仓较昨日增1793手。整体来看，近日进口米价格偏强，库存不多，执行油厂订单为主。河南市场，龙大持续收购，排队车辆减少，成交集中在4.95附近，对现货市场有所支撑，另有鲁花即将收购的传言。整体来看，节后消费市场需求将会减弱，但贸易商收购态度积极，花生现货市场预计仍然较强，期货市场，期货+保险已进场，影响有待观察，在减产强烈预期之下，预计市场仍偏强运行。 鸡蛋 全国鸡蛋现货全面稳定为主。产区4.8-5.0元/斤，销区5.2-5.5元/斤。中秋过后， 鸡蛋礼品和深加工消费放缓，需求减弱，高位蛋价继续回落，家庭消费预计需要9月底有补充需求，对于盘面会有压制，主要体现在近月合约。中期看，4-6月补栏量量环比下降，6-9月补栏低于市场预期，按照正常淘汰，预计四季度存栏环比下降，而目前蔬菜短缺问题开始显现，后期蛋价预计出现淡季不淡局面，关注现货回落事实与预期是否一致，目前盘面表现明显偏强，维持高位震荡，预计回落有限，维持远月回调偏多。关注JD15正套。 苹果 最近一段苹果现货市场整体平稳偏弱，市场观望态度明显，中秋备货结束后，市 场正式转向晚熟红富士苹果贸易，山东产区红将军交易清淡，零星交易以质论价，行情稳弱维持。西北产区早富士交易扫尾，剩余部分高次及铲园货以质论价，晚富士陆续脱袋，客商多持观望态度，订货交易零星。库存红富士行情变化不大，主流价格在4元/斤左右，关注降水对山东产区苹果造成的影响，盘面整体变现相对平淡，尾盘出现一定的翘尾行情，8500-9000区间震荡。 红枣 产区新疆红枣稳定，刚需补货，销区随行就市，走货一般。沧州市场主流行情变化