【安信食饮团队】今世缘跟踪及推荐202209151、跟踪：回款进

【安信食饮团队】今世缘跟踪及推荐20220915 1、跟踪：回款进度超过70%，发货接近70%，7、8月份发货均有翻倍以上增长，主要系时间错配和基数原因。预计Q3末完成80%回款进度难度不大，销售口径同增可达到30%，在二季度平稳增长基础上仍明显提速。 2、更新：近期公司举办全国化战略专题研讨会，就省外拓展包括品牌推广、产品矩阵、营销思路等方面进行全方位细致讨论，对以往过失进行总结也提出相应方案。 顾董事长对省外市场极其重视，谦虚务实态度也得到公司内外认可。省外思路和方向逐渐明确。 3、观点：不要忽视做白酒企业做了激励后的能量 新董事长履新后，对组织架构、人员配置、产品销售各个方面均有修补（奔跑中的企业本没有致命伤，不需要天翻地覆式改革），一改老管理层保守思想和公司佛系作风，更积极进取、对内要求更高，公司活力逐渐释放、改革效果已经有所表现。 当下公司有能力、有诉求，市场预期低、估值有优势，继续强烈推荐。