禅游科技二零二二年中期报告

(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：2660 2022 中期报告 目录 公司资料2 财务摘要4 营运摘要5 管理层讨论与分析6 企业管治及其他资料15 独立审阅报告26 中期简明综合损益表27 中期简明综合全面收益表28 中期简明综合财务状况表29 中期简明综合权益变动表30 中期简明综合现金流量表32 中期简明综合财务资料附注34 释义54 公司资料 董事会执行董事叶升先生 （主席兼首席执行官） 杨民先生 （副主席兼首席技术官） 熊密女士 独立非执行董事 金书汇先生毛中华先生阳翼先生 审核委员会 金书汇先生（主席）毛中华先生 阳翼先生 薪酬委员会 阳翼先生（主席）叶升先生 毛中华先生 提名委员会 叶升先生（主席）毛中华先生 阳翼先生 公司秘书 李昕颖女士 授权代表 杨民先生李昕颖女士 香港法律顾问 摩根刘易斯律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场公爵大厦19楼1902–09室 核数师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国 深圳市南山区科技园 科技南十二路长虹科技大厦1304–06室 香港主要营业地点 香港九龙 观塘观塘道378号创纪之城二期 20楼2012号 中期报告2022禅游科技控股有限公司2 公司资料 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国招商银行 平安银行股份有限公司 公司网站 http://www.zen-game.com 股份代号 2660 3禅游科技控股有限公司中期报告2022 财务摘要 截至6月30日止六个月 2022年2021年 按年变动* （人民币千元） （未经审核） （人民币千元）% （未经审核） 收入毛利 毛利率（%）期内利润利润（%） 非香港财务报告准则经调整净利润**每股盈利 （以每股人民币列示） 619,786 399,648 64.5 236,905 38.2 238,459 0.24 444,22339.5 286,63339.4 64.5 145,74562.5 32.8 146,44262.8 0.1471.4 *按年变动百分比指本报告期间与去年同期的比较。 **非香港财务报告准则经调整净利润来自期内未经审核利润，不包括以股份为基础的酬金。 中期报告2022禅游科技控股有限公司4 营运摘要 2022年 （以千计） 2021年 （以千计） 2021年 （以千计） 所有游戏累计注册玩家 1,383,225 1,203,373 1,301,442 月活跃用户 38,707 44,443 43,237 日活跃用户 6,288 6,643 6,890 每月付费用户（虚拟物品） 1,065 661 951 虚拟物品ARPPU（人民币元） 82 65 88 棋牌游戏累计注册玩家 1,113,379 940,250 1,034,274 月活跃用户 37,940 39,968 40,420 日活跃用户 6,242 6,390 6,724 每月付费用户（虚拟物品） 1,061 646 940 虚拟物品ARPPU（人民币元） 82 61 81 其他游戏累计注册玩家 269,846 263,124 267,168 月活跃用户 767 4,475 2,817 日活跃用户 46 253 166 每月付费用户（虚拟物品） 4 15 11 虚拟物品ARPPU（人民币元） 225 217 262 截至6月30日止六个月 截至12月31日止年度 5禅游科技控股有限公司中期报告2022 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团是中国一家领先的手机游戏开发商和运营商，紧跟市场和用户需求变化趋势，拥抱短视频直播等新媒体渠道潮流。我们专注创新、研发和运营高质量的棋牌及休闲游戏，打造一流休闲娱乐平台与社区。我们的许多游戏均基于成熟的经典棋牌游戏并广受用户欢迎。本集团透过销售虚拟物品及游戏内信息服务产生收入。 2022年上半年，数字经济蓬勃发展，游戏产业推陈出新。随着行业持续规范化发展，游戏产业生态不断改善，竞争壁垒大幅提高。游戏厂商更加注重文化内涵与科技赋能，且唯有专注于创新驱动发展及用户体验提升的游戏厂商才能脱颖而出。 在此背景下，2022年上半年，本集团在产品组合、游戏创新及推广渠道上进一步升级，提升用户留存度及玩家付费意愿。关于产品组合，我们延续2021年本集团的发展策略，减少对超休闲游戏的投入，将更多资源投入重点棋牌游戏创新和优化及开发更多精品休闲类游戏。我们的研发运营团队持续迭代更新游戏产品，不断丰富新媒体推广渠道的内容，让棋牌类这种长生命周期产品能够满足市场和用户需求变化。关于游戏创新，一方面，我们在棋牌游戏产品的玩法及美术表现方面进行了更多创新投入，持续迭代和更新我们的游戏玩法。例如推出《指尖四川麻将》的“四季常春不洗牌”；《禅游斗地主》的“八宝万花牌”、 “欢乐连炸”等创新规则玩法，为玩家提供更多元化的游戏体验；美术表现上，我们升级了游戏产品界面的设计水平，同时在棋牌游戏不同牌型的特效展示中，融入更多具有中国传统文化丰富内涵的元素，例如“孔雀东南飞”、“无问西东”等高品质游戏特效，以满足用户对精品化游戏的体验需求。另一方面，我们减少超休闲游戏的投入，并下架十五款游戏，主要为休闲游戏和第三方游戏，旨在更加专注于制作精品游戏。 中期报告2022禅游科技控股有限公司6 管理层讨论与分析 于2022年上半年，由于本集团产品的迭代创新及产品渠道的稳定发展，棋类游戏的收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币157.9百万元增加至截至2022年6月30日止六个月的人民币451.8百万元，增幅约1.9倍。本集团的旗舰产品之一《指尖四川麻将》深受玩家欢迎及喜爱，近期在中国iOS畅销排行榜的棋牌游戏中排名第一。于2022年上半年，我们推出两款新游戏，均为海外游戏。于2022年6月30日，我们有43款自主开发的游戏及7款第三方游戏，当中分别有18款牌类游戏、17款棋类游戏及15款其他休闲游戏。 在业务发展方面，本集团改善及提升现有游戏产品体验，加大对本集团直播业务营运的投入，同时委聘更多优质及具特色的直播主持人。因此，本集团于2022年上半年的累计注册玩家录得增加。截至2022年6月30日止六个月，我们约有1,383.2百万名累计注册玩家，截至2021年6月30日止六个月则有1,203.4百万名累计注册玩家。此外，本集团丰富游戏的玩法，提升用户付费意愿。因此，截至2022年6月30日止六个月，本集团销售虚拟物品所得收入约为人民币480.2百万元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币226.5百万元增加约112.0%，虚拟物品ARPPU由截至2021年6月30日止六个月约人民币65元增至截至2022年6月30日止六个月约人民币82元。 在财务表现方面，由于(i)本集团棋类游戏的付费用户数及棋类游戏ARPPU增加；及(ii)本集团牌类游戏的付费用户数及牌类游戏ARPPU减少的综合效应，因此，我们的整体收入由截至2021年6月30日止六个月约人民币444.2百万元增至截至2022年6月30日止六个月约人民币619.8百万元，增幅约39.5%。同时，由于本集团整体收入增加，销售成本由截至2021年6月30日止六个月约人民币157.6百万元增至截至2022年6月30日止六个月约人民币220.1百万元，增幅约39.7%。随着本集团整体表现的增长，净利润由截至2021年6月30日止六个月约人民币145.7百万元增至截至2022年6月30日止六个月约人民币236.9百万元，增幅约62.5%。经调整净利润（不包括以股份支付）由截至2021年6月30日止六个月约人民币146.4百万元增至截至2022年6月30日止六个月约人民币238.5百万元，增幅约62.8%。 7禅游科技控股有限公司中期报告2022 管理层讨论与分析 在中国手机游戏行业方面，2022年上半年，随着监管趋严，产业迈向更健康的发展模式。游戏版号发放趋势向好，行业整体氛围积极正面。于2022年6月30日，我们有86个游戏版号，其中55个为棋牌游戏版号，31个为休闲游戏版号。根据目前发展策略及资源分配，46款拥有版号的游戏尚未投入运营。日后，本集团会于适当时随时开始推广业务。此外，我们一直严格遵守相关法律法规。为保障游戏玩家（特别是未成年人）的身心健康，我们已根据相关法律法规成立防止未成年人沉迷系统，并将该系统纳入我们的游戏。我们的系统亦可自动屏蔽敏感字眼及封锁不恰当的文字及内容，以防止色情及暴力等粗鄙内容。同时，我们亦严格遵守互联网个人信息安全保护以及防赌博相关的法律法规。我们已遵守个人信息保护的内部政策，升级完善个人信息泄露的防控体系，优化用户个人隐私保护的管理制度。我们将密切监察及跟进中国任何相关的新法律法规，并及时更新我们的法律合规数据库及业务流程，以确保我们的业务遵守最新法律法规的规定。 未来前景 于2022年下半年，本集团将重点实施以下策略以拓展业务及发展： •持续加大力度投入研发，不断迭代更新游戏技术，不断创新游戏玩法； •持续聚焦提升玩家体验，升级新媒体推广渠道的内容及形式； •持续发挥本集团核心竞争力，深入探索及发展海外游戏市场的机会； •对新事物、新机会保持关注，探索新业态，持续与新媒体新技术融合；及 •与本集团产生协同效应的团队积极合作，不断拓宽业务边界和新领域。 中期报告2022禅游科技控股有限公司8 管理层讨论与分析 财务回顾 收入 截至2022年6月30日止六个月，本集团运营自主开发的游戏及第三方游戏。所有游戏皆使用免费畅玩模式，本集团的收入来自销售虚拟物品及游戏内信息服务。 虚拟物品的销售所得款项最初在综合财务状况表中记录为合约负债，其后根据我们的收入确认政策确认为收入。根据相关协议，本集团与第三方游戏开发商及广告平台按预定比率分享自第三方游戏之付费玩家及游戏内信息服务收取的收入。销售第三方游戏之虚拟物品及游戏内信息服务所得收入于提供相关服务时按净额基准确认。 下表载列所示期间按业务模式划分的收入明细： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元 （未经审核） % 2021年 人民币千元 （未经审核） % 按年变动 % 销售虚拟物品 480,233 77.5 226,515 51.0 112.0 —自主开发的游戏 477,900 77.1 221,068 49.8 116.2 —第三方游戏 2,333 0.4 5,447 1.2 -57.2 游戏内信息服务 139,553 22.5 217,708 49.0 -35.9 总计 619,786 100.0 444,223 100.0 39.5 9禅游科技控股有限公司中期报告2022 管理层讨论与分析 下表载列所示期间按游戏类别划分的收入明细： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元 （未经审核） % 2021年 人民币千元 （未经审核） % 按年变动 % 牌类游戏 160,967 26.0 262,269 59.0 -38.6 棋类游戏 451,800 72.9 157,853 35.5 186.2 其他游戏 7,019 1.1 24,101 5.5 -70.9 总计 619,786 100.0 444,223 100.0 39.5 截至2022年6月30日止六个月，本集团总收入约为人民币619.8百万元，较2021年同期的约人民币444.2百万元增加约39.5%。该增加主要由于(i)本集团棋类游戏