全球供应链不稳定的情况下，国内Capex支出有望超预期，要站在战略的角度看全球半

全球供应链不稳定的情况下，国内Capex支出有望超预期，要站在战略的角度看全球半导景气度变弱情况下的国产零部件、材料、设备投资机会，重点持续推荐国产化率较低的零部件板块和国产加速的材料气体板块。 半导体零部件重点关注：正帆科技/江丰电子/北方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/国机精工