数字技术创新的地缘政治学（英）

德国外交关系委员会 2022年9月 报告 数字技术创新的地缘政治 评估优势和挑战 德国的创新生态系统 泰森巴克 技术和全球事务项目负责人 DavidHagebölling博士副研究员，技术和全球事务计划 数字技术创新的地缘政治报告 报告数字技术创新的地缘政治 关键要点 1 COVID时代的公共和私人投资涌入德国的数字技术研发在来自Zeitenwende的通货膨胀、财政整顿和地缘政治压力的 影响下正在逆转。 2 德国在成为顶级技术强国的欧盟中的未来需要该国的研发实力深刻而迅速地转变为与国内制造基地相关的数据密集型、以系统为中心的物联网和深度技术领域。三个新的政策方法 需要资金、市场和思想等领域。 3 机器人技术、人工智能(AI)、先进材料科学、生物技术和量子计算等新技术往往具有广泛的通用应用。但不协调的融资工具、大学的民事条款以及针对熟练外国工人的限制性签证和入职指南减缓了这些领域的创新，并阻碍了德国的地 质技术竞争力。 4 在中期，德国可以考虑将未来基金与新的机构投资捆绑在一起，投资于一种处于萌芽状态的德国主权财富基金，其中一 部分资金专门用于战略投资。 具有重要意义的VC努力。 随着研发和初创企业的风向转变，赋能创新空间 直到最近，对德国技术生态系统的信心仍处于历史最高水平。通过建立强大的研发(R&D)、投资和创业基础，到2030年，该国的数字行业有望在DAX市场资本化方面取代制造业1.这样做的好处将远远超出股票交易者的投资组合。蓬勃发展的数字产业将成为德国未来地质技术力量的核心：成功将为德国建立基于“自由选择”技术的欧洲数字主权的努力奠定基础，增强弹性，以及避免地缘政治对手可能利用的技术依赖。现在的情况看起来更加脆弱。 俄罗斯的战争、不断上涨的能源价格和通货膨胀正在对全球科技行业的可用资本造成影响。私人投资者正以惊人的速度退出德国数字行业。德国联邦政府也在转向财政整顿，着眼于平衡2023年的预算。在柏林优先考虑国防现代化和可再生能源转型之际，如果在数字技术背后的研发中保留足够的资源，对该国创新产业基础的支持可能会严重削弱。 德国拥有高度分化的经济，这得益于基于集群的创新、政治联邦制 、以家庭为中心的中小型企业和分散的国家研究网络。当然，这种去中心化的创新结构在历史上一直是一种优势。高度发展的利基能力在工业时代被证明具有全球竞争力。但那个时代已经基本结束。今天，在网络效应是数据密集型平台、人工智能和云计算国际竞争力的关键之际，德国必须更好地利用其在数字领域的比较优势，以应对货币、mar等三个相互关联的挑战。-kets和头脑。 关于该项目 DGAP项目“德国的数字大战略”研究了德国数字能力和目标的综合方法如何。本报告是即将发布的系列报告的一部分，旨在推动在地缘政治背景下对德国数字政策的讨论。 这不仅仅是关于德国在世界上的地位。创新是实现全球地缘战略雄心的关键。最终，德国创新生态系统的轨迹将定义欧洲作为战略技术大国和民主技术治理的倡导者不断演变的角色。 1RyanBrowne，“初创公司创始人预测德国蓝筹股DAX指数将发生重组，到2030年科技股将占据主导地位”，CNBC，2021年11月17日： <https://www.cnbc.com/2021/11/17/germanys-dax-index-will-be-taken-over-by-tech-in-2030-says-wefox-ceo.html>（4月访问2022年2月22日）。 数字技术创新的地缘政治报告 游戏状态 创新需要一个由资金、市场和思想组成的生态系统，能够将德国的研发优势转化为在物联网(IoT)的数据密集型、以系统为中心的领域以及推动国内制造业发展的深度技术领域的优势。部门。COVID-19带来了德国和欧洲创新结构的积极转变，尤其是在资金方面。事实上，在整个欧洲，启动资金从2020年的约400亿 欧元增加到2021年的1060亿欧元，创造了321家欧洲独角兽公 司，即估值至少10亿美元的风险资本支持公司。仅德国就有55 个。它还有26个十角兽，价值超过100亿美元。22020年至 2021年间，德国的风险投资增加了两倍多，到2021年达到174亿欧元。3在此期间，包括机器人、人工智能、传感器、先进材料科学、生物技术和量子计算在内的深度技术的资金在欧洲也翻了一番，占2021年风险投资总额的21%。流动是如此深刻，以至于它将前沿技术转移到了量子和后量子密码学、虚拟现实医疗保健、基于人工智能的药物研究、认知计算和硅光子学等领域。由于Q.ANT和FrankaEmika等公司的工作，德国发现自己在机器人和传感器技术方面的定位特别好，4该国现在正在开发下一代个人飞机（在Lilium）、生物制药（在BioNTech）和国防人工智能（在Helsing.ai）等领域的能力。5 尽管在某些领域是欧洲的技术创新者，6德国仍然落后于竞争对手 它在其他地理区域。美国和中国的技术参与者可能是市场领导者 ，但来自英国、加拿大、韩国和以色列的参与者也在竞相捕捉、控制和商业化从社交媒体平台到深度技术等领域的创新。即使是欧洲最大的科技公司ASML（市值3520亿美元），其规模也不及微软（2.5万亿美元）或中国腾讯（6010亿美元）。事实上，欧洲仅占世界技术市值的7%。7尽管它每年产生的初创企业数量与美国大致相同，但欧洲的初创企业停滞率更高（45%对37% ）。8这种差异——部分归因于欧洲以外更容易进入市场、后期资本和人才——导致了一个“扩大规模”陷阱，在过去两年中，欧盟损失了大约100万个工作岗位和2万亿欧元的GDP几十年。9 德国在融资方面也落后。与美国和中国的风险投资基金相比，其最大的风险投资基金规模较小。10它的养老基金投资也很低。11与此同时，61%的欧洲——涉及处于市场成功边缘的公司的后期投资包括至少一个美国投资者，12在超过2.5亿美元的所有欧洲后期融资中，95%涉及美国或亚洲投资者。美国资本占德国总投资的50%以上，尤其是在后期投资中。13令人担忧的是，随着欧洲央行应对通货膨胀，以及俄罗斯入侵乌克兰引发的地缘政治风险降低了全球机构投资者为数字行业提供资金的意愿，这种投资正在枯竭。 2Atomico，2021年欧洲科技状况（2021年12月9日）： <https://soet-pdf.s3.eu-west-2.amazonaws.com/State_of_European_Tech_2021.pdf>（2022年4月22日访问）。 3Ernst&YoungGmbH，“Startup-BarometerDeutschland”，2022年1月：<https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/de_de/news/2022/01/ey-startup-barometer-2022.pdf> （2022年4月22日访问）。 4HenningKagermann、Karl-HeinzStreibich和KatrinSuder，“数字主权：现状和前景”，acatechIMPULSE，（2021年3月25日），第13： <https://www.acatech.de/publikation/digitale-souveraenitaet-status-quo-und-handlungsfelder/>（2022年4月22日访问）。 5作为拥有主要(25)或次要(26)中心的独角兽在欧洲的所在地，德国排名第二，仅次于英国。欧洲排名前五的数字中心中有两个位于德国。 6在上市科技公司中，德国以三个（SAP、英飞凌和DeliveryHero）领先欧洲。德国的私营部门技术格局反映了SAP、德国电信、英飞凌和博世等老牌企业，以及DeliveryHero、N26、HelloFresh和Zalando等数字服务进入者。在2021年欧洲最大的10笔技术交易中，有四笔涉及德国公司（Celonis、Gorillas、N26和TradeRepublic），其次是英国和荷兰各两家。欧洲最大的风险投资支持退出是AUTO1Group于2021年2月的首次公开募股。 7OliverNoyan，“2021年欧洲科技投资将达到1000亿美元”，EURACTIV，2021年12月9日： <https://www.euractiv.com/section/digital/news/europe-tech-investment-is-reaching-100-billion-annually/>（2022年4月22日访问）。 8欧盟委员会，“欧洲的下一任领导人：启动和扩大规模倡议”，COM(2016)733最终版，2016年11月22日： <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A733%3AFIN>（2022年4月22日访问）。 9同上。 10WorldFund（4.06亿美元）、BayernKapital（2.38亿美元）、HealCapital（1.22亿美元）、AtlanticFoodLabs（1.17亿美元）、Earlybird（8800万美元）和VisionariesClub（8500万美元） 11在DACH地区筹集的资金总额中仅占4%，而斯堪的纳维亚地区为28%。 12“2021年欧洲科技状况”，第57. 13“2021年欧洲科技状况”，第253. 报告数字技术创新的地缘政治 1–关键的关键新兴技术研发中心 德国研究 人工智能中心(DFKI) 不来梅 于利希 研究中心 来源：自己的插图 网络谷 图宾根慕尼黑 量子谷 •巴伐利亚基于联盟的量子计划将弗劳恩霍夫协会、马克斯普朗克协会和慕尼黑工业大学(TUM)的研究网络绑定到一个量子计算和量子技术中心(ZQQ)。该中心位于慕尼黑科技园区的中心，该园区还包括IBM等私营企业，其QSystemOne用于Ehningen。14QSystemOne使用27个量子位运行，而IBM的目标是在2023年完成其1000个量子位芯片 。15 •网络谷是欧洲最大的人工智能研究集群。它汇集了马克斯普朗克智能系统研究所、蒂宾根大学和斯图加特大学，以及戴姆勒、博世、亚马逊和宝马等私营部门参与者。CyberValley正在蒂宾根开发一个耗资1.8亿欧元的校园。 •THEJÜLICH研究中心的合作与加拿大公司D-Wave合作开发了欧洲第一台5000量子比特的量子计算机。最终目标是将该设备集成到Jülich的超级计算基础设施中，该基础设施将于2024年年中上线。联邦教育和研究部已为Jülich的QSolid合作项目拨款7630万欧元，其中25家公司和研究机构——包括莱布尼茨光子技术研究所、卡尔斯鲁厄理工学院、乌尔姆大学、柏林自由大学和科隆大学正在联手打造基于尖端技术的完整量子计算机。 •德国人工智能研究中心(DFKI)是世界上历史最悠久、规模最大的人工智能研究机构之一。它在七个城市设有设施，从事图像识别、同声传译、机器人技术和认知助理等领域的工作。 14马克斯普朗克学会，“慕尼黑量子谷——量子科学和技术的飞跃”，（2021年1月12日）： <https://www.mpg.de/16258573/munich-quantum-valley>（2022年4月27日访问）。 15JayGambetta，“IBM扩展量子技术的路线图”，IBM，（2020年9月15日）： <https://research.ibm.com/blog/ibm-quantum-roadmap>（2022年4月27日访问）。 数字技术创新的地缘政治报告 因此，德国的萌芽技术冠军在从初创企业成长为成熟市场参与者的过程中，不得不寻求非欧洲资金。他们也不得不面对一个令人不安的悖论：他们的成功越大，美国和中国的风险资本和机构投资者持有的股份就越大。与此同时，德国和欧洲金