地产板块强势，北交所发布北证50成份指数编制方案

基金周报 2022年09月12日 地产板块强势，北交所发布北证50成份指数编制方案 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨2.37%，收于3,262.05， 最高3,266.20；深证成指周内上涨1.50%，收于11,877.79，最高11,894.56。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指多数上涨。房地产行业涨幅最大，周内上涨7.51%。在万得781个概念板块指数中，有71.32%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不一。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,183.09亿元，资金净流入257.33亿元；LOF场内总规模548.21亿元，资金净流入6.04亿元。ETF基金中，股票型净流入224.06亿元，债券型净流入3.10亿元，货币型净流入38.04亿元，QDII类净流出11.74亿元，另类投资型净流入3.86亿元。LOF基金中，股票型净流入2.37亿元，混合型净流入1.93亿元，债券型净流入 0.73亿元，QDII类净流出1.14亿元，另类投资型净流入1.78亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达302.23亿，环比上周下降18.80%。上周已成立的基金中，兴证全球合瑞A的总规模最大，共49.50亿元。银华绿色低碳、格林泓旭利率债、永赢湖北国企债一年定开、人保利丰A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有0只，新上市的有3只。本周有3只ETF将发行，有1只ETF将上市。 热点回顾：1）9月2日，北交所官网发布北证50成份指数编制方案的公告。北证50成份指数是北交所首只宽基指数，按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，指数编制计算与境内外主流指数基本保持一致。北证50指数的推出意味着北交所市场的发展与壮大，也为开发指数基金等被动投资工具提供了基础。2）9月8日，据证监会网站信息，苏州银行拟设立公募基金管理公司并申请私募资产管理业务资格，证监会已接收相关申请材料。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1北交所官网发布北证50成份指数编制方案11 4.2苏州银行申请设立公募基金管理公司材料获接收11 五、风险提示11 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨2.37%，收于3,262.05，最高3,266.20；深证成指周内上涨1.50%，收于11,877.79，最高11,894.56。上证50上涨1.71%，收于2,757.57；沪深300上涨1.74%，收于4,093.79；中证500上涨2.72%，收于6,316.97；创业板指上涨0.60%，收于2,548.22。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 2.37 3,262.05 3,183.95 3,266.20 3,172.04 17,540.60 1,466.07 399001.SZ 深证成指 1.50 11,877.79 11,667.05 11,894.56 11,597.73 23,244.26 1,956.02 000016.SH 上证50 1.71 2,757.57 2,700.11 2,763.17 2,676.60 2,775.25 134.21 000300.SH 沪深300 1.74 4,093.79 4,010.41 4,099.01 3,982.74 10,605.19 534.26 000905.SH 中证500 2.72 6,316.97 6,147.71 6,321.82 6,122.62 6,319.97 605.04 399006.SZ 创业板指 0.60 2,548.22 2,528.71 2,584.85 2,493.43 7,326.64 397.86 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨3.65%，纳斯达克指数上涨4.14%，道琼斯工业指数上涨2.66%。亚太地区方面，恒生指数下跌0.46%，日经225指数上涨2.04%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 7 6 53.654.14 4 3 2 1 0 2.662.61 0.961.27 0.290.730.08 1.441.56 2.04 2.00 0.36 1.680.910.961.111.30 6.09 2.52 -1 -2 -3-1.84 -0.46 -0.61 -1.04 -0.73 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指多数上涨。房地产行业涨幅最大，周内上涨7.51%；其次为煤炭行业，上涨6.63%；有色金属行业第三，上涨6.02%；公用事业和石油石化行业次之。收益靠后的五个行业分别是传媒、农林牧渔、食品饮料、计算机和美容护理。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 10 7.51 6.63 6.02 4.64 4.62 -0.45 -0.57 -1.44 8 6 4 2 0 -2 -4-3.31-3.80 -6 房地产煤炭有色金属公用事业石油石化美容护理计算机食品饮料农林牧渔传媒 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得781个概念板块指数中，有71.32%的概念指数收涨。其中，房地产金股概念涨幅最大，为13.11%；其次为中泰证券金股概念，上涨10.79%；排名第三的为煤电重组概念，上涨9.61%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 10.79 9.61 9.54 9.46 8.95 8.66 8.14 8.11 8.10 1413.11 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨1.81%，偏股混合型基金上涨2.06%，平衡混合型基金上涨2.28%，灵活配置型基金上涨1.76%。个基方面，景顺长城中国回报的周收益率最高，达10.27%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 2.28 2.06 1.81 1.76 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 景顺长城中国回报 2014/11/6 韩文强 10.27 景顺长城资源垄断 2006/01/26 韩文强 9.79 海富通成长甄选A 2020/09/27 吕越超 8.53 中银证券价值精选 2016/04/29 白冰洋 8.42 海富通先进制造A 2019/12/17 吕越超 8.26 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.60%，二级债基上涨0.58%，一级债基上涨0.17%，中长期纯债上涨0.07%，短期纯债上涨0.05%，货币型平均7日年化收益率1.53%。个基方面，华商丰利增强定开A的周收益率最高，达3.88%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 3.88 广发睿享稳健增利A 2019/08/21 王颂,李阳,郎振东 3.57 金鹰元丰A 2017/09/20 林龙军 3.40 华商恒益稳健 2020/02/20 周海栋 2.79 招商睿逸 2016/04/13 李崟 2.76 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.600.58 0.17 0.07 0.05 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不一，股票型上涨0.34%，混合型下跌0.13%，债券型上涨0.01%，另类投资型下跌0.15%。个基方面，易方达标普生物科技人民币A的周收益率最高，达4.57%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.34 0.01 -0.13 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达标普生物科技人民币A 2016/12/13 宋钊贤 4.57 汇添富纳斯达克生物科技ETF 2022/08/15 过蓓蓓 4.54 华宝标普美国品质人民币A 2016/03/18 周晶,杨洋 3.94 华夏新时代人民币 2018/05/30 常亚桥 3.90 华夏移动互联人民币 2016/12/14 刘平 3.42 -0.15 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,183.09亿元，资金净流入257.33亿元；LOF场内总规模548.21亿元，资金净 流入6.04亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 15,183.09 548.21 ETFLOF 300 250 200 150 100 50 0 263.22257.33 6.04 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入224.06亿元，债券型净流入3.10亿元，货币型净流入38.04亿元，QDII类净流出11.74亿元，另类投资型净流入3.86亿元。上周，地产ETF表现突出，上证50ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(