2022中国快消品零售市场趋势解读

NielsenIQ ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 零售总额当期值(亿元） 零售总额同比增幅(%) 33.834.2 17.7 12.412.1 8.5 2.5 4.4 4.9 3.9 1.7 3.1 -3.5 -6.7 -11.1 6.7 2022年 指数值 环比增长 1月 121.5 1.42% 2月 120.5 -0.82% 3月 113.2 -6.06% 4月 86.7 -23.41% 5月 86.8 0.12% 6月 88.9 2.42% 3 42 40 34 33 16 3 -4 -11 -28 -31 -34 7 47 -3 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：尼尔森IQ全球消费者调研（中国区域） 快速消费品总体 线上 线下 35% 37% 19% 15% 9% 11% 3% 1% 5% 8% 5% 3% 5% 5% 4% 2% 4% 1% 1% 1% -4% -6% -3% -5% -5% -2% -6% -2% -5% -7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q122Q2 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 4 ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. Source:NielsenIQ2022ConsumerOutlookSurvey,Dec2021,NielsenIQRIDatabase,DeskResearch5 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 消费者在保证品质的前提下强调“性价比” |疫情后中国消费者如何降低日杂消费支出？ 线上购买 获得更高性价比 购买认可的品牌 大包装产品 权衡最重要的属性 更理性 中国44%全球24%中国29%全球19%中国26%全球16% ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. Source:NielsenIQ2022ConsumerOutlookSurvey,Dec20216 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 商品质量不稳定/担心商品质量26 自提地点不方便/没有直接送到家方便25 商品种类有限24 ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. 生鲜购物者趋势研究；波士顿咨询（BCG）报告7 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 11.8 15.1 16.2 4.0 35.5 5.1 11.6 5.0 12.1 5.5 12.3 母婴  36.4 36.5 化妆品店 食杂店 15.5 15.5 4.4 4.2 便利店小超市 15.6 14.5 超市 10.4 11.0 大卖场 滚动年度2020滚动年度2021滚动年度2022  ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. 8 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 22.8 23.8 26.8 26.7 14.9 19.2 21.9 17.5 15.6 16.6 15.6 17.4 10.6 8.1 7.2 9.0 7.7 7.4 9.3 5.6 5.5 8.7 4.1 4.1 其他非食家庭清洁母婴 个人护理 其他食品 即食食品饮料 粮油 乳制品 酒类 21年3-5月2022年3月2022年4月2022年5月 ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. 数据来源：尼尔森IQO2O平台，合作零售商数据加总9 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 购买渠道 生鲜渗透率 2021年 生鲜电商25% 第三方到家17% 忠诚度 55% 69% 45% 43% 大卖场63% 超市48% 小超市19% 67% 65% 49% 36% 30% 20% 21年19年 3838 37 34 33 滚动年21年6月滚动年22年6月2022年4月2022年5月2022年6月 ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. 10 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. •••• •••• •• •• •• • ••• ••• • • ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. 数据来源：NielsenIQ2021-2022生鲜购物者趋势报告，NielsenIQ生鲜数据库11 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64+ ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. Source:UNWPP2019，桌面研究12 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. Source:尼尔森IQX哔哩哔哩洞察2021Z世代食品饮料消费洞察报告，尼尔森IQ零售指数数据库13 14 ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：尼尔森IQ零售指数数据库，尼尔森IQ消费者调研，桌面研 究            ©©22020211NNiieellsesennCCononsusummeerLLrLLCC..AAllllRRiigghhttsRsReeseservrveed.d. ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 15 Thankyou! IQ FredaZhang:freda.zhang@nielseniq.com ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 16 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.