京东生活服务事业群中国连锁经营协会 不质每一份民食IDLIFE&SERVICESCCFPChir 《中国生活服务业消费趋势报告(2022)》 中国连锁经营协会 京东生活服务事业群 2022年8月 综 、生活服务行业发展生态、 二、区域市场发展 现状分析 5 三、消费者画像 10 四、消费行为分析 16 五、生活服务业新兴案例 20 1、汽车后市场服务 20 2、摩托车/电动车服务 3、鲜花服务 34 4、文旅服务 41 5、图书消费服务 48 附录 52 图表目录 图表1:近3年服务成交额和用户数增长趋势,图表2:主要服务品类近三年成交额年均增速,..图表3:近3年不同线级城市服务消费市场份额..图表4:近3年服务消费用户数年均增长. 图表5:2022年服务消费成交额占比. 图表6:服务消费成交额增长最高的3个区域 图表7:近3年不同年龄段用户服务消费成交额占比10 图表8:近3年各年龄段用户服务消费成交额年均增速 图表18-25岁消费者服务消费偏好11 图表12 图表岁用户消费偏好12 图表同性别用户服务消费份额13 13 图表婚用户服务消费的成交额占比 图表15 图表的服务消费偏好15 图表16 图表1917 图表不同评价缴感度的用户成交额占比,17 图表21:近3年服务消费的促销缴感度,18 图表22:服务消费各品类的促销微感度, 图表23不同促销感度的用户成交额占比: 图表24:2022上半年养车服务细分类目成交额占比21 图表25养车服务消费近3年增长趋势,21 图表26:养车服务消费者年龄分布22 图表27:养车服务不同性别消费者人数占比。22 图表28:养车服务消费者中未婚用户占比提升23 图表29;养车服务用户消费行为特征....23 图表30:2022上半年各区域市场养车服务成交额占比24 图表2022上半年不同线级市场养车服务成交额占比24 图表32:全道养车服务消费增长25 图表33:不同年龄消费者汽车服务消费增长趋势,25 图表34:近3年摩托车/电动车消费增长趋势30 图表35:摩托车/电动车相关消费增长趋势,30 图表36:不同性用产墨托车度消费照长 图表年龄段摩托车股务消费占比, 图表同年聚股用 图表艾额最高TOP5鲜花品类35 图装35 图表36 图表42:36 图表43:2022年上半年不同年龄段用户鲜花消费成交额占比37 图表44:近3年不同年龄段用户鲜花消费成交额年均增长 图表45:2022年上半年不同线级地区鲜花消费成交额占比,38 图表46:近3年鲜花消费成交额年均增长较高的地区市场,, 图表47:近3年文旅服务成交额年均增长趋势 图表448:36-55岁消费者文旅消费成交额占比........ 图表49:近3年不同年龄用户文旅消费成交额年均增长 图表50:不同婚姻状态消费者文旅消费成交额占比.43 图表51:2021年购书成交金额占比前十客市 49 图表52:不同线级市场2021vs2020购书消费对比.50 图表53:购书结构对比... 图表54:Z世代与整体人群购书结构差异 51 图表55:Z世代消费金额(指数)vs全年龄段比较与偏好度变化, 综述 在新形势下,服务行业的健康发展不仅有助于消费结构升级,也有助于消费整体提质扩容, 创造更大的市场增长空间。生活服务业消费未来的发展趋势是服务消费拓展到全年龄层用户 服务产品专业化、标准化:全产业供应链与全渠道销售相结合;“产品+服务”促进一体化解决 方案发展。 *关注服务消费在不同年龄层用户的需求变化 从孕产服务、母要服务、教育培训,到家政服务、养车服务、旅游服务、健康服务等数据 采看,服务商品的多样性带采消费群体的拓展。从服务消费的结构上,我们可以看到不同年龄段在服务消费品类上鲜明的差异,年轻消费者对于如厚托车、游戏等个性化、悦已型服务更青联;随着年龄增长,如房产、运营、孕产等家庭类和商业类服务占比明显增加;消费群体超过46岁以后,如中医等健康服务的偏好迅速增加。 即使同样关注健康服务,不同年龄段的选择也完全不同。25岁以下消费者选择了更多疫苗、基因检测等服务,“治未病”是他们享受服务的目标;而46岁以上用户则更多消费治疗目标明 确的医疗服务。值得关注的是,75后群体在安装调试、家电服务、清洗保养等品类的偏好,是 一个很有价值的信号。能自已动手就不求人,更愿意购买实物商品而非服务、内容等“换不着” 的商品这些曾是75后的消费特征,而当他们开始愿意花钱享受服务时,则代表着消费观念 的转变和巨大的市场机会。 *不断提升服务产品的专业化、标准化水平 服务是个性化、差异化需求非常明确的消费品类,不同群体在消费的诉求和习惯上大相径 庭。因此,对于相关服务提供企业而言,市场机会很多,成长空间也很大,但这块市场对服务 商品的标准化、服务质量保障要求很高,建议企业要把规模拓展的优先级放在其次,把提高服务的专业度、提升用户体验放在首位。 受,服务消费呈现出明确的成长。企业一方面要找到精准的服务需求,另一方面更要不断提升服务的专业性和体验感,后者对于用户养成持续消费服务的习慎至关重要,也是服务提供商的 核心竞争力,实现可持续发展的关键所在, 与实物商品大量从生产线上走下来的标准化产品不同,绝大部分服务商品最终需要通过人 力去执行。如何实现服务的标准化,建立有效的评价体系,保持高水平且稳定的服务质量,对 于传统服务企业拓展线上巢道而言,形成了一是挑战, *全产业链与全渠道经营相结合 统方式的服务企业发展带有一定的言目性,受社会因素、经济环境的影响较大。将数字化的销售渠造与全产业供应链链接,更高效的调度人力、物力资源,满足增长旺盛的消费需求 n 司时降低经营风险。一方面通过各集道销量的变化指导产业端的产量,制定营销策略,同时也有利于服务标准化的制定,提高消费体验。 *服务与产晶的有效结合实现经济效益和顾客思诚度的双需赢 在家政、养车、装修等很多服务场景中,不仅需要人力进行服务,还需要消耗对应的产品。 产品和服务都需要高质量的保证,才能给用户持续、满意的消费体验 保证,以此为基础形成一体化服务解决方案。 生活服务行业发展生态、现状分析 近3年,服务消费的成交额年均增长49%,用户数年均增长70%。用户数的增速大于成交额的增速,一方面由于服务品类的拓展和丰富,吸引了大量的新用户;另一方面也说明低单价、 小而美的服务商品受到新用户的欢迎。(本报告消费数据来自于京东生活服务业数据,数据周期: 2022年上半年,对比周期:2021年上半年、2020年上率年) 图表1:近3年服务成交额和用户数增长趋势 近3年服务消费成交额增长势近3年服务消费用户数增长趋势 2020年.1:$年2021年,:事4年2022年:年2020年.1:$年2021年1:4-年2022年.:事年 总体来看,服务消费体现出品类日益丰富、领域日益细分、专业性日益增强的趋势,近3年,属于基础生活范畴的服务产品成交额年均增长超过100%。其中,洗衣服务、家政保洁、家电服务近3年成交额年均增长466%、299%、131%。属于消费升级领域的健康型服务产品消费增 长最高,其中,中医服务、家庭医生服务、眼科服务近3年成交额年均增长超过10倍,疫苗服 务成交额年均增长超过5倍。 图表2:主要服务品类近三年成交额年均增速 主要服务品类近3年成交额年均增速 OLTM 过10 注:此表券策计了高于服务业整体增速的服务品类增速,各服务品类的细分项日列表见购灵 二、区域市场发展 一线城市、二线城市、县域农村是服务消费市场份额最高的市场,2022年上率年成交额占 比分别为37%、27%、15%,三线、四线、五线城市服务消费的成交额占比11%、6%、4%,近3年, 一线城市、县域农村、三线城市的市场份额总体呈上升趋势,二线城市、五线城市市场份额略 有下降。 图表3:近3年不同线级城市服务消费市场份额 近3年不同线级城市服务消费市场份额 2020年2021年2022年 10%0;1% 6%6%6% 一线城市二线城市县城农村三线四线五线 注:线级载市参考(中国要域统计年签(要市卷)-2018)和第一财经发布(中国就市新分级名单2021) 界定 近3年,县域农村地区服务消费的用户数年均增长138%,一线城市、二线城市用户数分别 增长66%、55%,其他地区用户数年均增长56%。 图表4;近3年服务消费用户数年均增长 近3年服务消费用户数年均增长 138% 56%55% 县域农村其他地区二线 注:其勉地区指三线至五线城市 从区域市场角度来看,华北、华东地区的服务消费全国最高,成交额占比分别为25%、24%。图表5:2022年服务消费成交额占比 2022年服务消费成交额占比 25%24% 华北华东华南华中西南西北东北 从增长情况来看,西北地区的服务消费成交额近3年年均增长超过100%,东北、华南地区的服务消费成交额近3年年均增长超过70%。 图表6:服务消费成交额增长最高的3个区域 服务消费成交额增长最高的3个区域 115% 81% 71% 北东北 ■近3年服务成交额年均增长 三、消费者画像 1、85后消费占四成,市场份额向36岁以上用户转移 26-35岁即85后消费者是线上服务的主力消费群体,成交额占比超过40%,且近3年的市场份额保持稳定。 服务消费的市场份题出现从25岁以下消费者向36岁以上消费者转移的趋势,表现为25岁 以下消费者的成交额占比逐年减少,36岁以上消费者的成交额占比遥年增加。95后是最早尝试线上线下全渠道服务消费形式的群体,26岁以上的家庭用户在生活服务方面的消费需求更高,随着线上线下全渠道服务消费不断发展,家庭用户的消费占比明显增长。 图表7:近3年不同年龄段用户服务消费成交额占比 近3年不同年龄段用户服务消费成交额占比 29% 20%22% 20%19% 15% 11%10% 6%6%5% 18-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上 ■2020年2021年2022年 近3年,26岁以上家庭用户的服务消费增长明显。46-55岁用户的服务消费成交额近3年 成交额近3年年均增长44%。 10 图表8:近3年各年龄段用户服务消费成交额年均增速 近3年各年龄段用户服务消费成交额年均增速 143% 72% 44% 18-25岁ESE-9236-45346-5556岁以上 2、95后偏好摩托服务、85后偏好租车服务、75后偏好中医服务 不同年龄段的用户处于不同的生活阶段,在服务消费中表现出明显的消费差异,18-25岁消费者在摩托/电动车服务、游戏/视频服务上的消费占比高于整体80%以上:95后的健康意识更强,在疫苗服务上的消费占比高于整体50%以上。 图表9:18-25岁消费者服务消费偏好 18-25岁消费者服务消费偏好 家政保洁 手机服务 技的服务53% 寻戏/现频 服务 摩车托/服电动务 0%20%40%60%80%100% ■消费偏好系数 (消费偏好系数算法:18-25岁消费者不网股务消费成交题占比/全部用户不网服务消费成交额占比-系款超大,表示消费篇好超高) 注:18-25消费者中一部分人还处于大学生活盼良,很多人还未组建家庭,工作时间不长,家庭型服务 育儿服务、健康型服务等需求比教小,在服务消费好的品类不如26岁以上消费者丰富 随着年龄增长,家庭事务增多。26-35岁消费者在租车服务、房产服务的消费占比高于整体80%以上,同时26-35岁消费者在孕产、装修、洗衣、健康等服务消费的占比高于整体20%以上。 11 图表10:26-35岁服务消费偏好 26-35岁服务消费偏好 服科服务 鞋批/箱包养护 疫药服务宠物服务健康服务 洗衣服务装修服务孕产服务 房产服务 10% 11% 15% 24% 29% 34% 49% 80% 租车服务120% ■酒费偏好系数 (消费篇好系数算法:26-35岁消费者不向股务消费成交融占比/全部用户不网原务消费成交额占比-1系数越大,表示消费偏好越高) 对比之下,消费者的年龄段越高,