晨会纪要

晨会纪要 2022第（160）期发布日期：2022-09-02 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/22022/9/1 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,184.983,184.9800 31656.4231510.43145.9900.463 11785.1311816.20-31.070-0.263 3966.853955.0011.8500.30 19597.3119954.39-357.080-1.789 1.461.400.0624.425 109.61109.66-0.056-0.051 6.906.9000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 382.44 383.70 -1.260 -0.328 白银 4158.00 4120.00 38.0 0.922 铜 59690.00 60680.00 -990.0 -1.632 锌 23675.00 24260.00 -585.0 -2.411 铝 17915.00 17900.00 15.0 0.084 锡 170280.00 178840.00 -8560.0 -4.786 铅 14830.00 14800.00 30.0 0.203 镍 160120.00 165020.00 -4900.0 -2.969 铁矿石 666.50 675.50 -9.0 -1.332 螺纹钢 3617.00 3642.00 -25.0 -0.686 不锈钢 15365.00 15385.00 -20.0 -0.130 热轧卷板 3683.00 3727.00 -44.0 -1.181 硅铁 7642.00 7,642.00 0 0 锰硅 6942.00 6,942.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/9/1 1708.80 17.66 7550.00 2305.00 3247.00 1903.00 20980.00 20505.00 18.03 108.21 1394.75 415.20 63.69 658.50 86.37 92.17 2022/9/2 2022/8/31 1,722.70 17.87 7,790.50 2,363.00 3,463.00 1,955.50 22,890.00 21,370.00 17.92 113.29 1,422.75 415.40 67.49 671.00 88.85 94.96 2022/9/1 涨跌 -13.90 -0.210 -240.50 -58.0 -216.0 -52.50 -1910.0 -865.0 0.110 -5.080 -28.0 -0.20 -3.80 -12.50 -2.480 -2.790 涨跌 涨跌幅/% -0.807 -1.175 -3.087 -2.455 -6.237 -2.685 -8.344 -4.048 0.614 -4.484 -1.968 -0.048 -5.630 -1.863 -2.791 -2.938 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/2 8:00 1815.00 2438.50 807.60 12315.00 9500.00 7788.00 7806.00 5438.00 6326.00 3788.00 2571.00 4141.00 8693.00 2280.00 1425.00 691.10 2958.00 2314.00 6584.00 5497.00 2022/9/2 8:00 5830.00 5077.00 3745.00 2875.00 9328.00 10561.00 8026.00 4199.00 5482.00 2799.00 3045.00 14590.00 21570.00 9158.00 12130.00 9478.00 2022/9/1 15:00 1818.00 2424.00 807.60 12345.00 9605.00 7737.00 7779.00 5594.00 6302.00 3807.00 2566.00 4152.00 8666.00 2,280.00 1440.00 698.90 3009.00 2315.00 6592.00 5491.00 2022/9/1 15:00 5835.00 5126.00 3773.00 2887.00 9514.00 10670.00 8190.00 4,199.00 5494.00 2799.00 3055.00 14900.00 22045.00 9,158.00 12,130.00 9,478.00 涨跌 -3.0 14.50 0 -30.0 -105.0 51.0 27.0 -156.0 24.0 -19.0 5.0 -11.0 27.0 0 -15.0 -7.80 -51.0 -1.0 -8.0 6.0 涨跌 -5.0 -49.0 -28.0 -12.0 -186.0 -109.0 -164.0 0 -12.0 0 -10.0 -310.0 -475.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.165 0.598 0 -0.243 -1.093 0.659 0.347 -2.789 0.381 -0.499 0.195 -0.265 0.312 0 -1.042 -1.116 -1.695 -0.043 -0.121 0.109 涨跌幅/% -0.086 -0.956 -0.742 -0.416 -1.955 -1.022 -2.002 0 -0.218 0 -0.327 -2.081 -2.155 0 0 0 宏观要闻 1、中国8月财新制造业PMI为49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，显示制造业在经历两个月扩张后重现收缩。 2、四川终止突发事件能源供应保障二级应急响应。近日四川省多地降雨，气温明显下降，流域来水进一步增加，水电发电能力恢复正常，电力供需紧张局面基本缓解。 3、据商务部，1-7月，我国服务贸易继续保持平稳增长，服务进出口总额33922.1亿元，同比增长20.7%，服务贸易逆差下降20.1%至1077.3亿元。7月当月，我国服务进出口总额4999亿元，同比增长15.7%。 4、国际油价全线下跌，美油10月合约跌3.55%，报86.37美元/桶。布油11月合约跌3.63%， 报92.17美元/桶。 5、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.22%报7550美元/吨，LME期锌跌6.14%报3247美元 /吨，LME期镍跌4.23%报20505美元/吨，LME期铝跌2.29%报2305美元/吨，LME期锡跌7.95% 报20980美元/吨，LME期铅跌2.41%报1903美元/吨。 6、商务部回应“美国限制英伟达向中国出售两款芯片”表示，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。 7、由中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，旨在推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。《2022元宇宙产业图谱》同步发布。 8、国务院副总理韩正表示，要立足富煤贫油少气的基本国情，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁高效利用，增强油气供应保障能力，坚决守好能源安全底线。要大力发展新能源和清洁能源，健全碳定价机制，稳步推进电力、天然气价格市场化改革。 9、国家发改委价格司指导各地9月份加大政府猪肉储备投放力度，与国家投放中央猪肉储备工作形成合力。目前各地正按照工作部署，积极准备投放猪肉储备。 10、欧佩克+联合技术委员会下调原油供应预期，将今年供应过剩预测下调一半至40万桶/日， 明年预测从供应过剩90万桶/日调整为供应短缺30万桶/日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，AmSpecAgri，马来西亚8月棕榈油产品出口量为119.08万吨，较7月出口的122.71万吨减少2.96%。据SPPOMA，2022年8月1—31日马来西亚棕榈油单产较上月同期增加3.06%，出油率减少0.61%，棕榈油产量减少0.15%。据外媒报道，美国农业部(USDA)周三表示，最早要到9月15日才会公布大豆等作物的每周出口销售数据。现货市场，周四，棕榈油盘面回落，压力更多体现基差走弱，24度天津p2301+1000、（9月船期）p2301+550，日照9500、（9.5后）p2301+650，华东p2301+750、（9月船期）p2301+430，广东p2301+800、（9月船期）p2301+300。连盘豆油下跌，一级豆油天津Y2301+910，日照Y2301+920、（10-1月）Y2301+730，华东Y2301+930、（10月）Y2301+880，广东Y2301+900。供需格局有望宽松，油脂市场有仍有回调压力，关注美豆天气变化影响。 花生 1日，花生期货主力合约PK210以9566开盘，最高9618，以9478收盘，成交量 6.68万手，持仓量6.39万手，持仓较昨日减1万手。整体来看，陈花生销售进入尾声，由于新陈价差较大，陈米收购有一定吸引力，价格坚挺；个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行油厂订单为主。陈米交易好转，库存消耗进度加快，随着陆续晴天，新花生即将上量上市，建议正套规避短期单边不确定风险，关注产区天气。 鸡蛋 今日全国现货北涨南稳，低价区继续上涨，高价区稳定为主。产区5.3-5.5，销区5.5-6.0。目前的核心驱动就是需求，中秋备货和开学备货需求支撑明显，强势继续维持，另外疫情方面也成为需求拉动的一个突发点。供应方面，4-5月新补栏减少，环比新开产降低，淘汰鸡价格继续高位运行，叠加冷库蛋，整体供应相对宽松。目前盘面逻辑更多的来自于季节性的现货走强带来的基差支撑，还有对未来春节价格的偏强预期，回调多单参与。关注JD15正套。 苹果 近期早熟苹果方面，山东产区纸袋红将军零星上市交易，目前80#以上价格在3.50- 4.00元/斤，价格同比去年偏高。陕西产区早富士大面积上色中，整体质量尚可，部分产区客商开始提前订货，诸如洛川产区早富士70#起步订货价4.80-5.00元/斤，整体 订货价格偏高。盘面目前处于高位9000-9500区间偏强震荡，目前我们对苹果维持近强远弱，高位震荡偏强对待，能否进一步向上突破等待市场新交易逻辑和驱动的出现。 红枣 销区市场主流行情平稳，走货速度尚可，拿货客商以挑拣便宜货源采购为主，整体成交以质论价，卖家出货积极性尚可。新疆产区外来拿货客商不多，整体交易较清淡。沧州市场红枣行情暂无变化，下游采购客商按需采购，拿货积极性尚可，价格合适的一般货源走货为主，好货卖家要价显坚挺，整体走货一般。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。期货近期出现反弹，更多的来自于对节日需求的拉动