充电行为洞察与消费空间探索

& 充电行为洞察与消费空间探索 & & Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. PART1 宏观洞察 用户充电习惯与偏好 & 宏观洞察1 私家车每周充电2.5次，网约/出租车更高频，每天充电1~2次 私家车每周平均充电2.5次网约/出租车每天充电1~2次 私家车每周充电次数网约/出租车每天充电次数 58% 36% 小于1次 39% 30% 24% 1次1次 2次 3次及以上 私家车用户 数据来源：问卷调研/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 2次 3次及以上 网约/出租车司机 & 宏观洞察2 私家车充电时间更长，出租/网约车充电短时特点强 私家车平均每次充电1.9小时 2小时以上比例明显高于网约/出租车 平均充电时长 网约/出租车平均每次充电1.3小时 1小时内的比例明显高于私家车 54% 40% 平均充电时长 小于1小时 小于1小时 10% 18% 46% 26% 1-2小时 2-4小时 4小时及以上 私家车用户 1-2小时 2-4小时 4小时及以上 网约/出租车 Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 数据来源：问卷调研/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 宏观洞察3 一、二线城市的用户有更明显的“里程焦虑” 52%一线/新一线用户充电时剩余里程超过50公里 充电剩余里程数（按城市级别） 11% 30% 36% 24% 31% 35% 18% 37% 32% 16% <30公里30-50公里 50-100公里 低线城市用户单次充电时间更长 8% 17% 47% 28% 13% 20% 48% 19% 25% 18% 34% 24% 充电平均时长（按城市级别） 小于1小时 1-2小时 2-4小时 >100公里 15% 一线/新一线城市 16% 二/三线城市 四/五线城市 4小时及以上 一线/新一线城市 二/三线城市 四/五线城市 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 宏观洞察4 50%+的私家车用户在充电时主要选用公共设施 私人充电桩占总建设量的60% 50%+用户在充电时主要选择公共充电场所/换电站 60% 40% 公桩及私桩保有情况（万台） 公用充电桩保有量 358 主要选择的充电场所 47% 38% 15% 主要使用换电站 主要寻找第三方充电场所充电 随车配建充电桩保有量 仅在固定点充电 全国充电桩保有量私家车用户 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车；充电联盟数据（2022/5） & Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. PART2 核心洞察 用户充电期间行为、消费与需求 & 核心洞察1 私家车用户对品牌专属充电桩的接受度较高 54%的用户期待或已使用过品牌专属充电桩 5.4万个 品牌充电桩 是否期待使用品牌专属充电桩 期待意愿度最高的品牌车主 已使用或期待使用品牌专属充电桩比例 不期待使用 46% 特斯拉 71% 小鹏 61% 大众 60% 期待使用已经使用 36% 19% 私家车用户 支付溢价意愿最高的品牌车主 4.6% 占比 平均愿意支付溢价比例 特斯拉蔚来大众 12%6%6% 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察研究 高收入群体为品牌专属充电桩的付费意愿比低收入群体高20% 随收入增长，用户愿意为品牌专属充电桩支付溢价的意愿上涨 50万以上群体比10万群体支付意愿高20% 是否期待使用品牌专属充电桩（按家庭税后收入） 58%21%9% 8% 4% 42%23%15%11% 9% 38%16%17%10%19% 41%18%19%12% 9% 不愿意使用 期待使用，原意支付10%以下溢价期待使用，原意支付10%以上溢价 已尝试，支付 10% 以下溢价 10万元及以下 10-30万元 30-50万元 50万元及以上 已尝试，支付10%以上溢价 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察研究 品牌充电桩整体满意度高 特斯拉、零跑、理想、小鹏、比亚迪、极氪领先 近90%用户对品牌充电桩基本满意，平均得分4.3(满分5分)，其中特斯拉、零跑、理想体验最好 品牌充电桩使用体验评分（满分5分） 非常满意 比较满意 不及平均水平 品牌评分由高到低 平均分4.3 数据来源：问卷调研（新能源用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察启示 车企发展品牌专属充电桩的建设将提升用户对于品牌的归属感，同时为自身创造品牌价值和曝光度 增加汽车APP的活跃用户 用户：提升充电体验 车企：提升品牌形象 & . edrv resets righ Allp. Grou nglti su onC nto Bos by22 20 ©t righy Cop 为用户创造“品牌专属感” 车型适配，充电更便捷 巨大广告效应，精准触达潜在用户 & 核心洞察2 出门充电时，50%的用户在充电时会在车内休息，其中男性、司机用户有更高的“宅车”倾向 50%的用户在充电时会在车内休息 充电时选择的行为 男性、网约/出租车司机群体“宅车”倾向更显著 55 47 29 55% 47% 20 20% 29% 充电时选择的行为（按不同用户群体） 先离开再回来取车 在车内等待（休息或娱乐） 在车外等待（散步或闲逛） 在附近寻找消费娱乐场所 50% 29% 34% 41% 53% 41% 43% 33% 38% 28% 35% 35% 私家车用户男女 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 网约/出租车司机 & 洞察研究 用户“宅”在车内时，除了玩手机，用车机听音乐、看视频也较为普遍 用户在充电时，在车内66%的用户选择玩手机，40%左右的用户使用车机听音乐、看视频 充电时在车内的娱乐选择（多选） 39% 44% 66% 5% 12% 7%5% 玩手机用车机听音乐用车载大屏 播放视频 玩车载游戏外接娱乐设备 (Swtich、麦克风) 外接VR设备实现全息影音 数据来源：问卷调研（新能源用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察研究 随着用户对车内影音娱乐需求升级（电影、游戏等）， 考虑适配性等因素，更多用户在娱乐时希望使用车载横屏设计 横屏设计 在车内娱乐时，67%的用户更希望使用横屏设计 通过车内大屏进行娱乐时，对屏幕的选择 横屏 67% 竖屏 5% 所谓 29% Model3汉 （旋转屏） AIONSL9ID4 竖屏设计 无 HiPhiX （副驾带有横屏） ES6P5V 数据来源：问卷调研（新能源用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & & 洞察启示 探索2：适配第三方娱乐硬件 内容定制、第三方软硬件接入、AR/VR科技等将进一步丰富“宅车一族”的车内体验 探索1：定制影音付费内容 爱奇艺x蔚来联合定制APP 理想汽车支持switch等游戏主机接入 探索3：ARHUD全“屏”影音 探索4：VR全息影音 飞凡搭载华为 AR-HUD 蔚来全球首款汽车专用短焦式VR设备 & 核心洞察3 用户在充电时的消费意愿高，高达76%的用户表示愿意消费或已有过消费经历 41%的用户在充电时进行消费 在目前未消费的60%用户中，超过60%表示愿意消费 充电时选择的行为（多选）若周边配套齐全，是否愿意消费（针对目前未消费的用户） 私家车用户 先离开 50% 29% 34% 41% 再回来取车在车内等待 （休息或娱乐） 在车外等待 （散步或闲逛）在附近寻找 消费娱乐场所 愿意 30% 62% 中立 8%不愿意 私家车用户 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察研究 用户在充电时通常在附近就餐和购物，对于电影及文艺演出、咖啡茶吧等也存在一定需求 用户在充电时最常选择就餐、购物及电影和文艺演出 充电时选择的消费（多选） 咖啡茶吧类 运动健身类 美容美发按摩类 母婴亲子活动类 棋牌密室逃脱类 2% 35% 29% 22% 15%13%11%8% 7%6% 吃饭购物电影及文艺演出类 绘画培训类宠物护理 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & 洞察启示 智能互联的充电路径将进一步改善用户的充电体验，在用户充电的空闲时间激发其潜在消费需求 50KM 根据您的出行习惯建议您在今日充电 周边充电站 充电站1 品牌充电站快充7/8 ￥1.0/度 0.6km 免费停车慢充2/16 预约锁桩 电量时间 100%41min 90%35min 80%29min 70%21min … 本次充电时长 25min 费用总计 ￥XX 支付支付费费用 用 选择将您的爱车充到 70%，预计需要21分钟 领取充电时刻优惠券 您可以在这段时间喝一杯咖啡，为您推荐附近的咖啡店 满30减5 1 4 智能提醒充电 汽车APP 开车出行前，APP提示建议今日充电 自动推送充电点 汽车APP/充电聚合平台 2 在APP上搜索充电点信息，提前预约锁桩，自动同步车内导航前往充电点 智能消费推送 汽车APP/充电聚合平台 3 到达充电点，输入密码解开地锁，即插即充，APP根据充电时间及历史用户信息，千人千面提示周边的消费信息 一键支付离场 汽车APP/充电聚合平台 消费完毕，返回车辆，支付费用后离场 & 核心洞察4 用户在“提前搜索-到达充电点-使用充电桩”的路径中 依然遇到诸多痛点 仅51%的用户对充电设施表示满意 对充电点的满意度 68%的用户有无法找到可用充电桩的经历 是否有车辆停放的空闲时段找不到充电桩的经历 43% 51% 33% 68% 满意 是 中立 6% 不满意 私家车用户 数据来源：问卷调研（私家车用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 否 私家车用户 & 洞察研究 86%的用户使用过第三方充电平台，但用户体验仍待提升 86%的用户使用过第三方充电平台，用户体验评分3.9分，低于品牌充电桩评分(4.3分) 使用痛点在于充电桩损坏、不适配和车位被占用等问题 对充电点的满意度及不满意点 充电桩损坏或不适配 充电桩停车位被油车占用 58% 52% 充电收费不合理 需要额外支付停车费到达后需要排队等候充电桩位置难以找到没有快充，导致充电慢 30% 28% 22% 18% 6% 评分由高到低 良好 一般 平均分3.9 不及平均 E充电 数据来源：问卷调研（新能源用户）/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车 & & 洞察启示 智能充电桩配合智能基建的普遍化，将为充电用户提供更顺畅的充电体验 用户痛点 1 抵达充电点后发现显示空闲的充电桩被燃油车站位 2 机器损坏，且没有标识，需要用户逐个寻找可用充电桩 3 充电点需要排队，但用户无法得知排队时长 解决方案 智能地锁 绿牌自动识别开锁 智能桩 提供损坏锁定及提示 增设摄像头 根据排队车辆数目提示排队时长 其他模式探索 支付订金提前预定锁桩识别车牌号/密码开锁 智能桩定时故障自检 在故障情况下自动锁定上报检修 根据车流量和历史充电桩使用率进行智能分时段空闲预测 & “充电”已成为新能源用户最为重要的用车场景无论主机厂或是充电服务商都需思考 如何为新能源用户构筑最佳的充电体验 & & Thanks！ &