晨会纪要

晨会纪要 2022第（157）期发布日期：2022-08-30 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/302022/8/29 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,240.733,240.730 32098.9932283.40-184.410 12017.6712141.71-124.040 4030.614057.66-27.050 20023.2220170.04-146.820 1.241.26-0.023 108.70108.78-0.086 6.926.920 0 -0.571 -1.022 -0.667 -0.728 -1.828 -0.079 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/29 1749.50 18.66 8129.00 2490.00 3558.00 2000.00 24505.00 21710.00 18.43 117.05 1440.00 427.30 66.46 683.00 96.94 102.95 2022/8/30 8:00 389.80 4263.00 62560.00 24945.00 18680.00 195350.00 14930.00 166150.00 705.50 3943.00 15335.00 3940.00 7952.00 7108.00 2022/8/28 1,750.80 18.78 8,129.00 2,490.00 3,558.00 2,000.00 24,505.00 21,710.00 18.46 117.84 1,464.75 429.90 66.88 665.00 92.97 98.90 2022/8/29 15:00 387.94 4234.00 62550.00 25025.00 18675.00 193260.00 14960.00 165060.00 714.00 3965.00 15340.00 3961.00 7,952.00 7,108.00 涨跌 -1.30 -0.115 0 0 0 0 0 0 -0.030 -0.790 -24.750 -2.60 -0.420 18.0 3.970 4.050 涨跌 1.860 29.0 10.0 -80.0 5.0 2090.0 -30.0 1090.0 -8.50 -22.0 -5.0 -21.0 0 0 涨跌幅/% -0.074 -0.613 0 0 0 0 0 0 -0.163 -0.670 -1.690 -0.605 -0.628 2.707 4.270 4.095 涨跌幅/% 0.479 0.685 0.016 -0.320 0.027 1.081 -0.201 0.660 -1.190 -0.555 -0.033 -0.530 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/30 8:00 1935.50 2542.50 887.20 12765.00 10140.00 7761.00 7872.00 5576.00 6326.00 3937.00 2613.00 4151.00 8465.00 2275.00 1456.00 746.40 3285.00 2391.00 6592.00 5684.00 2022/8/30 8:00 5909.00 5228.00 3772.00 2881.00 9938.00 11105.00 8554.00 4158.00 5534.00 2805.00 3084.00 15020.00 24050.00 9180.00 12405.00 9420.00 2022/8/29 15:00 1963.50 2561.00 822.20 12770.00 10085.00 7690.00 7789.00 5534.00 6313.00 3936.00 2584.00 4096.00 8311.00 2,275.00 1457.00 729.50 3353.00 2386.00 6566.00 5676.00 2022/8/29 15:00 5927.00 5245.00 3789.00 2894.00 9982.00 11085.00 8644.00 4,158.00 5548.00 2806.00 3078.00 15080.00 24365.00 9,180.00 12,405.00 9,420.00 涨跌 -28.0 -18.50 65.0 -5.0 55.0 71.0 83.0 42.0 13.0 1.0 29.0 55.0 154.0 0 -1.0 16.90 -68.0 5.0 26.0 8.0 涨跌 -18.0 -17.0 -17.0 -13.0 -44.0 20.0 -90.0 0 -14.0 -1.0 6.0 -60.0 -315.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.426 -0.722 7.906 -0.039 0.545 0.923 1.066 0.759 0.206 0.025 1.122 1.343 1.853 0 -0.069 2.317 -2.028 0.210 0.396 0.141 涨跌幅/% -0.304 -0.324 -0.449 -0.449 -0.441 0.180 -1.041 0 -0.252 -0.036 0.195 -0.398 -1.293 0 0 0 宏观要闻 1、工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等电力装备10个领域，提出六项行动。行动计划提出，通过5-8年时间，煤电机组灵活性 改造能力累计超过2亿千瓦，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满 足7000万千瓦装机需求。 2、中国证券业协会就《证券公司提供投资价值研究报告执业行为规范》向行业征求意见。征求意见稿对承销团成员撰写投价投告、分析师跨墙管理、分析师与投行部门交流等进行了规范，还对分析师的调研及路演行为、投价报告的盈利预测和估值结论，以及分析师向发行人及投行业务部门核实投价报告相关信息等提出规范要求，明确八类禁止行为，以防止相关利益方对分析师施加压力，以达到影响盈利预测和估值结论的目的。 3、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.74%，报95.37美元/桶。布油11月合约涨1.51%， 报101.73美元/桶。分析人士称，油价上涨主要因欧佩克+考虑减产引发的供应担忧，目前欧佩 克+日产量已经比目标少了290万桶/日。随着美国飓风季节临近，全球石油供应或遭遇更多打击。 4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨4.17%，报96.94美元/桶。布油11月合约涨3.78%， 报102.75美元/桶。 5、国务院决定成立国家质量强国建设协调推进领导小组，主要职责包括：研究审议重大质量政策措施；统筹协调质量强国建设工作，研究解决质量强国建设重大问题，部署推进质量提升行动、质量基础设施建设等重点工作。 6、据四川能源应急办，因近日四川省气温下降，降雨增多，流域来水逐渐增加，供电能力有所提升，电力供需矛盾得到一定程度缓解，决定于8月29日起将四川省突发事件能源供应保障一级应急响应调整为突发事件能源供应保障二级应急响应。 7、中央财政下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，统筹支持秋收秋种，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。 8、国家发改委将会同有关部门自9月份开始分批次投放政府猪肉储备，并指导地方联动投放储备。同时密切关注市场动态，维护市场正常秩序。发改委建议养殖（场）户合理安排生产经营，保持正常出栏节奏；相关企业有序释放猪肉商业库存，增加市场供应。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，据邦成粮油在线数据，截至8月26日，国内棕榈油库存总计30.56万吨，上周为27.46万吨，环比增3.1万吨，环比增幅11.29%，同比减幅32.13%。截至8月26日，国内豆油库存总计70.48万吨，环比增1.45万吨，环比增幅2.1%，同比减幅17.1%。 现货市场，周一，棕榈油内弱外强，短期谨慎观望，24度棕榈油，天津p2301+1030、 （9月船期）p2301+580，日照9860、（9.5后）p2301+550，华东p2301+900、（9月船期）p2301+380，广东p2209+950、（9月船期）p2301+310。连盘豆油止跌小涨，等待更多新利好提振，一级豆油天津Y2301+920，日照Y2301+910、（10-1月）Y2301+750，华东Y2301+900、（10月）Y2301+850，广东Y2301+850。美豆结荚数据良好，棕榈油的后期大量到港，油脂市场有回调压力，关注美豆天气变化影响。 花生 整体来看，陈花生销售进入尾声，由于新陈价差较大，陈米收购有一定吸引力，价格坚挺；个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行油厂订单为主。新部分地区新米少量上市，河南产区目前新米上货量仍处于低位，货源供应偏紧，目前河南产区新白沙通货米价格在5.30-5.5元/斤，询价增多。现货市场有望受节日需求支撑，当前离期货+保险资金进场仍有时日，期货盘面短期有望继续震荡反弹，关注产区天气。 鸡蛋 今日全国现货小幅上涨，产区4.9-5.1，销区5.1-5.2。目前的核心驱动就是需求，北方明显降温利好质量支撑蛋价，连续小涨突破前高，市场节日需求和开学备货需求正旺，继续支撑蛋价维持高价稳定，仍有一定上涨空间，供应方面变化不大，3-4月新鸡陆续开产，延迟淘汰明显延续，叠加冷库蛋，整体供应相对宽松。更多的来自于季节性的需求旺季拉动，后续更多关注疫情和淘汰情况。期货方面，近月基差继续修复，远月跟随反弹后再次进入弱势，反应节后预期，维持区间震荡，日线纠结，周线偏强，少量多单参与。关注JD15正套。 苹果 近期整体市场基本面变化不大，利多的来源于节日消费备货，旧作库存偏低，新作砍树+坐果套袋偏少存在中长期偏多逻辑支撑强，目前处于关键生长期，早熟嘎啦交 易整体步入中后期，从交易行情看，各地受货源质量及数量影响，略有不同，但整体来看，好货价格稳定，差货基本以质论价，价格两极分化明显。早富士已大面积卸袋，但西部连阴雨，预计下树时间有所推迟。市场做多资金谨慎，盘面目前处于高位9000-9500区间偏强震荡，目前我们对苹果维持近强远弱，高位震荡偏强对待，能否进一步向上突破等待市场新交易逻辑和驱动的出现。 红枣 销区市场主流行情平稳，走货速度尚可，拿货客商以挑拣便宜货源采购为主，整体成交以质论价，卖家出货积极性尚可。新疆产区外来拿货客商不多，整体交易较清淡。沧州市场红枣行情暂无变化，下游采购客商按需采购，拿货积极性尚可，价格合适的一般货源走货为主，好货卖家要价显坚挺，整体走货一般。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。期货近期出现反弹，更多的来自于对节日需求的拉动