叮当健康招股说明书

DINGDANGHEALTHTECHNOLOGYGROUPLTD. 叮当健康科技集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9886 全球发售 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 DINGDANGHEALTHTECHNOLOGYGROUPLTD. 叮当健康科技集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：33,537,000股股份（视乎超额配股权行使 情况而定） 香港发售股份数目：3,354,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：30,183,000股股份（可予重新分配及视乎超 额配股权行使情况而定） 发售价：每股股份12.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费 （须于申请时缴足，多缴股款可予退还）面值：每股股份0.0001美元 股份代号：9886 （排名不分先后） 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及可供展示文件”一节所指明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份12.00港元。申请认购香港发售股份的人士须于申请时就每股香港发售股份支付发售价12.00港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费。 联席全球协调人（代表包销商）经本公司同意，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减本招股章程所述的发售价及╱或全球发售项下提呈的发售股份数目。在该情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.ddjkjt.com发布相关公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 于作出投资决定前，有意投资者务请仔细考虑本招股章程所载一切资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则联席全球协调人（代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。本文件已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站https://www.ddjkjt.com刊发。倘若阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，并仅会(a)于美国根据美国证券法第144A条或其他豁免根据美国证券法登记的情形或在毋须根据美国证券法登记的交易中向身为“合资格机构买家”的人士提呈发售及出售；及(b)依据美国证券法项下S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年9月1日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。 本文件已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.ddjkjt.com刊发。倘若阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888，通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 倘若阁下对申请香港发售股份有任何疑问，可于下列日期及时间致电香港证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线+85228628600： 2022年9月1日（星期四）－上午九时正至下午九时正 2022年9月2日（星期五）－上午九时正至下午九时正 2022年9月5日（星期一）－上午九时正至下午九时正 2022年9月6日（星期二）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本文件电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘若阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本文件于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序详情，请参阅本文件“如何申请香港发售股份”一节。 –i– 阁下应通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少500股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应付款项 港元 港元 港元 港元 500 6,060.47 6,000 72,725.65 40,000 484,837.68 400,000 4,848,376.80 1,000 12,120.94 7,000 84,846.60 45,000 545,442.39 500,000 6,060,471.00 1,500 18,181.42 8,000 96,967.53 50,000 606,047.10 600,000 7,272,565.20 2,000 24,241.89 9,000 109,088.48 60,000 727,256.52 700,000 8,484,659.40 2,500 30,302.36 10,000 121,209.42 70,000 848,465.94 800,000 9,696,753.60 3,000 36,362.82 15,000 181,814.13 80,000 969,675.36 900,000 10,908,847.80 3,500 42,423.29 20,000 242,418.84 90,000 1,090,884.78 1,000,000 12,120,942.00 4,000 48,483.77 25,000 303,023.55 100,000 1,212,094.20 1,200,000 14,545,130.40 4,500 54,544.24 30,000 363,628.26 200,000 2,424,188.40 1,400,000 16,969,318.80 5,000 60,604.71 35,000 424,232.97 300,000 3,636,282.60 1,677,000(1) 20,326,819.74 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 香港公开发售开始2022年9月1日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2022年9月6日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年9月6日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年9月6日（星期二） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记2022年9月6日（星期二） 中午十二时正 本公司网站www.ddjkjt.com(5)及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布 (i)国际发售的认购踊跃程度； (ii)香港公开发售的申请结果；及 (iii)香港公开发售项下香港发售股份的分配基准2022年9月13日（星期二） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： (1)分别于我们的网站www.ddjkjt.com及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告2022年9月13日（星期二）起 (2)于香港公开发售分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：英文版https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文版https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2022年9月13日（星期二） 上午八时正至 2022年9月19日（星期一） 午夜十二时正 预期时间表(1) (3)于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 电话查询热线+852286285552022年9月13日（星期二）、 2022年9月14日（星期三）、 2022年9月15日（星期四）及 2022年9月16日（星期五） 就香港公开发售下全部或部分不获接纳申请白表电子退款 指示╱退款支票(7)(8)2022年9月13日（星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票 或将股票存入中央结算系统(6)(8)2022年9月13日（星期二）或之前 预期股份于联交所开始买卖2022年9月14日（星期三）上午九时正 (1)除另有注明外，所有时间均指香港当地时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续 （即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘若于2022年9月6日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－恶劣天气及╱或极端情况对开始办理申请登记的影响”。 (4)申请人如通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示或指示经纪或托管商代表其通过中央结算系统申请认购香港发售股份，应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请”一节。 (5)本节载列的网站或彼等网站所载任