【西部半导体】安集科技：抛光液龙头进入业绩加速成长期（1）公司2

【西部半导体】安集科技：抛光液龙头进入业绩加速成长期 （1）公司22Q2收入2.7亿元，同比增长65%，环比增长15%。净利润0.87亿元，同比增长24%，环比增长120%。 （2）研发复用效率提升，利润率加速提升。净利润率17%提升至34%，大幅提升。 22q1毛利率51.32%，22q2毛利率53.62%，毛利率环比提升2.3百分点。 （3）公司产品品类扩展进展顺利。 公司前期以铜及铜阻挡层抛光液为主，氮化硅、钨、氧化铈磨料抛光液进入量产销售，抛光液全面进入放量阶段。 （4）公司从抛光液扩展至清洗液，TAM市场空间增加至40亿美金。碱性铜抛光后清洗液、刻蚀后清洗液逐步上量。 （5）材料板块，长江存储产业链弹性最大，安集科技、鼎龙股份、华特气体等长江存储产业核心公司业绩进入加速成长期。