新鸿基公司2022年中期报告
股份代号:0086 2022中期报告 目录 2关于我们 3管理层讨论及分析 17董事之权益 19主要股东及其他人士之权益 20企业管治 21其他资料 22简明综合财务报表之审阅报告 23简明综合财务报表 27简明综合财务报表附注 44公司资料 关于我们 新鸿基有限公司（股份代号：86）（“新鸿基公司”或“本公司”，连同其附属公司“本集团”）是一间领先的另类投资金融企业，总部位于香港。建基于1969年，本集团一直拥有及经营行业领先的金融服务平台。本集团的投资遍及公开市场、另类资产和房地产，并拥有为股东创造长期风险调整后回报的良好往绩。最近，本集团更扩展战略业务，在亚洲地区孵化、加速和支持新晋资产管理公司。本集团也是领先的消费金融公司—亚洲联合财务有限公司的大股东。截至2022年6月30日，本集团的资产总值约为490亿港元。 管理层讨论及分析 财务摘要 百万港元） 2022年6月 2021年6月 变动 2021年12月 收入 2,056.1 2,096.0 -1.9% 4,324.0 除税前（亏损）╱溢利 (55.1) 3,215.7 不适用 3,773.2 本公司股东应占（亏损）╱溢利 (401.2) 2,693.0 不适用 2,813.7 每股基本（亏损）╱盈利（港仙） (20.5) 136.2 不适用 142.7 中期股息（港仙） 12.0 12.0 — 18.0^ 每股账面值（港元） 12.1 12.8 -5.5% 12.7 （ 截至下列日期止六个月 截至下列日期止年度 业绩分析 本集团2022年上半年收入为2,056.1百万港元，主要包括来自融资业务的利息收益1,943.1百万港元。 期内除税前亏损为55.1百万港元，而2021年上半年为溢利3,215.7百万港元，为本集团有史以来最高纪录的首半年业绩。该变动主要是由于我们的投资管理业务录得除税前亏损，惟部分被融资业务贡献的除税前溢利所抵销。 期内投资管理除税前亏损为957.6百万港元，主要是由于按市值计价亏损1,180.4百万港元（2021年上半年：收益1,084.5百万港元）。 ^第二次中期股息及特别股息 2022年上半年是一个充满挑战的时期，所有资产类别均极端波动、恶性通胀和断断续续的新冠病毒疫情相关封锁导致市场剧烈波动以及全球经济活动减少。在此经济背景下，本集团的期内财务业绩受到影响，但我们强劲的财务状况、充足的流动性及多元化的业务使我们有能力较好地应对持续的不确定性。 期内，本公司股东应占亏损为401.2百万港元（2021年上半年：溢利2,693.0百万港元），主要是由于投资管理分项产生按市值计价亏损，反映出公开估值大幅下降及私募市场估值受到后续影响。期内中央银行鹰派取态令美元突然走强及利率趋陡亦加剧了波动。期内每股基本亏损为20.5港仙 融资业务在香港及中国内地爆发新冠病毒疫情期间体现出其韧性，期内产生除税前溢利718.4百万港元。 集团管理及支援除税前溢利为184.1百万港元，主要是由于持作对冲及流动性用途的财务工具公平值增加。 营运成本减少16.8%至745.9百万港元，主要反映出与业绩挂钩的营运成本减少。 业务回顾 按分项呈列的除税前溢利╱（亏损）（未计及非控股权益）分析如下： （2021年上半年：每股盈利136.2港仙）。 百万港元） 2022年6月 2021年6月 变动 2022年6月 2021年12月 融资业务消费金融 645.4 871.9 -26.0% 19,034.4 19,253.9 私募融资 (5.0) (11.4) -56.1% 659.0 1,038.5 按揭贷款 78.0 58.9 32.4% 3,654.8 3,647.0 小计 718.4 919.4 -21.9% 23,348.2 23,939.4 投资管理 (957.6) 2,312.2 不适用 20,319.5 21,087.9 集团管理及支援 184.1 (15.9) 不适用 5,291.1 3,762.8 总计 (55.1) 3,215.7 不适用 48,958.8 48,790.1 本公司之董事会（“董事会”或“董事”）宣布派发截至2022年（ 6月30日止六个月之中期股息每股12港仙，其维持在与2021 年上半年的相同水平。期内，本公司购回829,000股股份 （2021年上半年：550,000股股份），总代价净额为3.1百万港元（2021年上半年：2.3百万港元）。 于2022年6月30日，本集团的每股账面值为12.1港元，较2021年底（12.7港元）减少4.7%，并较2021年6月30日（12.8港元）减少5.5%。 截至下列日期止六个月的除税前贡献 于下列日期的分项资产 管理层讨论及分析 融资业务 本集团主要在大中华地区营运融资业务。2022年上半年，为应对新冠病毒疫情而采取的社交距离及封锁措施对区域及本地商业活动及就业情况产生负面影响。因此，融资业务的经营环境较去年同期有所恶化。 消费金融 本集团的消费金融业务乃透过其拥有多数权益的附属公司亚洲联合财务有限公司（“亚洲联合财务”）营运。凭藉完善的分行网络及成熟的网上及手机平台，亚洲联合财务主要在香港及中国内地为个人及企业提供无抵押贷款。2022年上半年，亚洲联合财务继续领先于香港无抵押贷款市场，并在未偿还无抵押贷款结余方面，在所有放债人当中排名首位及在所有市场参与者（包括银行）当中排名前五名。亚洲联合财务在中国内地持有互联网贷款牌照及在全国主要城市持有线下放债人牌照。 分项半年业绩 于2022年上半年，亚洲联合财务收入同比轻微增加1.0%至1,759.3百万港元。于期末，贷款结余按净额（经扣除减值拨备）及总额基准，分别同比增加5.9%及4.7%。 经营成本有所增加主要是由于为继续加强我们的产品及用户体验而增加信息科技相关的投资和成本，以及加大追收力度和于2021年底推出的市场营销及各种推广活动增加所致。融资成本增加是由于亚洲联合财务在利率环境稳健的情况下安排及利用更多的银行融资来为贷款结余增长提供资金。第五波新冠病毒疫情的爆发对香港及中国内地的欠款及撇账率产生负面影响，从而导致减值亏损增加。由于美元在此期间升值，人民币存款于2022年上半年亦录得未实现汇兑亏损。 因此，亚洲联合财务对本集团的除税前贡献为645.4百万港元，同比减少26.0%。 财务资产减值亏损净额 百万港元） 2022年 1月至6月 2021年 1月至6月 2021年 7月至12月 撇销数额1 (463.7) (401.2) (480.5) 收回数额2 112.5 119.7 123.8 撇账额 (351.2) (281.5) (356.7) 年化后占平均贷款结余总额的% 5.6% 4.9% 5.8% 减值拨备拨回3 38.9 74.7 54.1 减值亏损净额 (312.3) (206.8) (302.6) 年化后占平均贷款结余总额的% 5.0% 3.6% 5.0% 期末╱年末减值拨备 582.6 682.8 630.8 占期末╱年末贷款结余总额的% 4.7% 5.8% 5.0% 截至6月30日（ 百万港元） 2022年 2021年 变动 收入 1,759.3 1,741.4 1.0% 贷款回报（平均贷款结余总额%）1 28.1% 30.2% 经营成本 (652.7) (557.4) 17.1% 成本收益比率（收入%） 37.1% 32.0% 融资成本 (131.9) (115.2) 14.5% 减值亏损净额 (312.3) (206.8) 51.0% 其他收益 11.1 8.6 29.1% 其他亏损 (2.9) (0.2) 1,350.0% 汇兑（亏损）╱收益 (25.2) 1.5 不适用 除税前贡献 645.4 871.9 -26.0% 贷款账：贷款结余净额 11,738.3 11,082.8 5.9% 贷款结余总额2 12,320.9 11,765.6 4.7% 止六个月 （ 1利息及费用收益╱平均贷款结余总额 2减值拨备前 1当有资料显示交易对方有严重财务困难，且并无收回欠款的实际可能 （例如交易对方处于破产程序），则本集团撇销财务资产 2反映收回╱偿还先前已减值及终止确认的贷款 3调整以反映贷款组合结余的预期信贷亏损的变动 管理层讨论及分析 消费金融客户的贷款结余净额的账龄分析（百万港元）： 于该等日期的逾期天数： 2022年 6月30日 附注 2021年12月31日 附注 少于31 828.9 7.1% 828.4 6.9% 31至60 155.7 1.3% 102.6 0.9% 61至90 27.3 0.2% 28.5 0.2% 91至180 75.8 0.6% 1.6 0.0% 超过180 68.4 0.6% 70.6 0.6% 总计 1,156.1 9.8% 1,031.7 8.6% 附注：占贷款结余净额的百分比 香港业务 主要营运数据 2022年 上半年 2021年 上半年 2021年 全年 分行数目（期末╱年末） 48 48 48 贷款数据：贷款结余总额（百万港元） （期末╱年末） 8,703.6 8,572.4 8,767.3 于期内╱年内的新增贷款 （百万港元） 5,872.0 6,095.3 12,177.3 新增贷款数目 91,657 96,562 172,030 每笔贷款的平均结余总额 （港元） 60,343 61,404 61,271 年化比率：贷款总回报1 30.1% 30.4% 30.6% 撇账率2 4.8% 4.2% 5.1% 减值亏损净额率3 3.3% 3.6% 4.1% 减值拨备率4 4.4% 5.9% 5.1% 1利息及费用收益╱平均贷款结余总额 2撇账╱平均贷款结余总额 3减值亏损净额╱平均贷款结余总额 4减值拨备╱期末╱年末贷款结余总额 香港经济继续受到持续新冠病毒疫情及具有高传染性的奥密克戎(Omicron)变种病毒的影响。本地生产总值（“GDP”）由2021年第四季度的增长4.7%逆转为2022年第一季度的下降4%。失业率由2021年12月的3.8%增至2022年6月的4.7%。鉴于2022年第二季度初本地新冠病毒感染病例因疫苗接种 率的提高而有所减少，香港特别行政区政府取消部分社交距离措施。自2022年第二季度起，我们的表现有所改善，欠款减少，新增贷款数目增加。 2022年上半年市场竞争加剧，现有及新参与者（包括传统及虚拟银行）积极推出推广活动。随着经济复苏，其他放债人亦重启市场营销及激励计划，以在无担保贷款领域争夺更大的市场份额。作为市场领导者，亚洲联合财务通过增加信息科技开发投入，继续致力于产品创新。亚洲联合财务于2022年7月推出采用最新区块链技术的标志性机械臂非同质化代币（“NFT”）。限量版3-D机械臂NFT激发了NFT收集者的兴趣，为所有放债人中首个推出的NFT产品。亚洲联合财务将不断投资并升级网上平台及线下客户服务设施，以更好地服务客户及促进业务增长。 中国内地业务 主要营运数据 2022年 上半年 2021年 上半年 2021年 全年 分行数目（期末╱年末） 18 21 19 贷款数据：贷款结余总额（百万港元） （期末╱年末） 3,617.3 3,193.2 3,913.2 于期内╱年内的新增贷款 （百万港元） 2,280.3 2,374.2 5,512.5 新增贷款数目 20,231 27,304 52,332 每笔贷款的平均结余总额 （人民币） 76,122 48,715 69,572 年化比率：贷款总回报1 23.4% 29.4% 26.3% 撇账率2 7.5% 6.8% 5.9% 减值亏损净额率3 8.9% 3.6% 4.5% 减值拨备率4 5.5% 5.6% 4.6% 1利息及费用收益╱平均贷款结余总额 2撇账╱平均贷款结余总额 3减值亏损净额╱平均贷款结余总额 4减值拨备╱期末╱年末贷款结余总额 管理层讨论及
