晨会纪要

晨会纪要 2022第（153）期发布日期：2022-08-24 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/242022/8/23 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,276.223,276.220 32909.5933063.61-154.020 12381.3012381.57-0.270 4128.734137.99-9.260 19503.2519656.98-153.730 1.111.14-0.034 108.58108.540.042 6.856.850 0 -0.466 -0.002 -0.224 -0.782 -3.0 0.039 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/23 1761.10 19.00 8105.00 2428.00 3498.00 1977.00 24420.00 21890.00 17.93 112.41 1460.75 426.50 66.98 655.75 93.77 100.15 2022/8/24 8:00 388.22 4307.00 63390.00 25320.00 18840.00 199850.00 15030.00 173200.00 714.50 4077.00 15380.00 3976.00 7736.00 7210.00 2022/8/22 1,749.40 18.89 8,052.50 2,388.50 3,524.00 2,014.50 24,500.00 22,415.00 17.94 113.95 1,433.50 415.40 66.19 627.75 90.59 96.69 2022/8/23 15:00 387.32 4270.00 63040.00 25365.00 18685.00 199110.00 15065.00 177270.00 705.00 4052.00 15425.00 3951.00 7,736.00 7,210.00 涨跌 11.70 0.110 52.50 39.50 -26.0 -37.50 -80.0 -525.0 -0.010 -1.540 27.250 11.10 0.790 28.0 3.180 3.460 涨跌 0.90 37.0 350.0 -45.0 155.0 740.0 -35.0 -4070.0 9.50 25.0 -45.0 25.0 0 0 涨跌幅/% 0.669 0.582 0.652 1.654 -0.738 -1.862 -0.327 -2.342 -0.056 -1.351 1.901 2.672 1.194 4.460 3.510 3.578 涨跌幅/% 0.232 0.867 0.555 -0.177 0.830 0.372 -0.232 -2.296 1.348 0.617 -0.292 0.633 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/24 8:00 1971.00 2620.50 884.00 12890.00 10235.00 7566.00 7640.00 5656.00 6296.00 3900.00 2520.00 4114.00 8284.00 2286.00 1474.00 719.90 3273.00 2370.00 6582.00 5607.00 2022/8/24 8:00 5971.00 5205.00 3856.00 2989.00 9878.00 11285.00 8620.00 4143.00 5534.00 2734.00 2993.00 15095.00 24260.00 9151.00 11970.00 9354.00 2022/8/23 15:00 1958.50 2583.00 830.00 12870.00 10230.00 7489.00 7574.00 5588.00 6196.00 3977.00 2515.00 4115.00 8059.00 2,286.00 1468.00 712.80 3275.00 2373.00 6580.00 5514.00 2022/8/23 15:00 6017.00 5216.00 3853.00 2980.00 9732.00 11032.00 8410.00 4,143.00 5529.00 2737.00 2991.00 14945.00 23760.00 9,151.00 11,970.00 9,354.00 涨跌 12.50 37.50 54.0 20.0 5.0 77.0 66.0 68.0 100.0 -77.0 5.0 -1.0 225.0 0 6.0 7.10 -2.0 -3.0 2.0 93.0 涨跌 -46.0 -11.0 3.0 9.0 146.0 253.0 210.0 0 5.0 -3.0 2.0 150.0 500.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.638 1.452 6.506 0.155 0.049 1.028 0.871 1.217 1.614 -1.936 0.199 -0.024 2.792 0 0.409 0.996 -0.061 -0.126 0.030 1.687 涨跌幅/% -0.765 -0.211 0.078 0.302 1.50 2.293 2.497 0 0.090 -0.110 0.067 1.004 2.104 0 0 0 宏观要闻 1、2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日在北京举办，各项筹备工作已基本就绪。商务部透露，《“十四五”服务贸易发展规划》目前基本编制完成，正在履行报批程序。 2、上海海关再推8项措施指出临港新片区高水平开放，将多举措提升洋山特殊综合保税区贸易便利化水平，同时支持洋山特殊综合保税区三期扩区，继续支持新片区生物医药、民用航空、集成电路等重点产业发展。 3、国际油价全线上涨，美油10月合约涨3.77%，报93.77美元/桶。布油10月合约涨3.8%，报 100.15美元/桶。消息人士称，欧佩克+倾向于在伊朗重返原油市场的情况下减产石油，支持油价大幅走高。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.73%报1761.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.62%报18.995美元/盎司。分析人士表示，美元走软令黄金结束6日连跌走势，并从近4周低位反弹。但欧美央行鹰派加息前景将继续施压金价。 5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.78%报1460.75美分/蒲式耳；玉米期货涨4.25%报655.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.55%报800.5美分/蒲式耳。 6、多地出台纾困房企政策。交行淮北分行为淮北市房地产企业授予6亿元项目贷款，首批3亿 元贷款已于7月31日成功投放。南宁市平稳房地产基金近日正式设立，基金首期规模30亿元。 此前，郑州设立房地产纾困基金，规模暂定100亿元。 7、工信部数据显示，1-7月，我国软件业务收入54560亿元，同比增长10.3%，增速较上半年回落0.6个百分点；软件业利润总额5698亿元，同比增长6.6%，增速较上半年回落0.7个百分点。 8、国内成品油价格实现“五连降”。自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和200 元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.16元，95号汽油每升下调0.17元，0号柴油每升下调 0.17元。 9、中钢协数据显示，7月份，复杂严峻的国内外环境和疫情散发多发的影响仍在持续，国内市场钢材需求形势仍不及预期，钢铁产量环比下降，钢材价格继续回落。进入8月份以来，钢材价格呈止跌趋升走势。 10、为填补俄罗斯天然气供应量减少造成的能源缺口，德国决定重新“激活”部分已经停机备用的煤电厂，目前已有两座煤电厂明确恢复运营，而今后几周将有更多备用煤电厂重新投产。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，印尼贸易部长在一份声明中称，印度承诺进口260万吨棕榈油产品。据 美国农业部表示，参与美国作物补贴计划的农民报告称，截至8月22日，有314.8万英亩玉米、98.7万英亩大豆和116.2万英亩小麦“弃种”。据美国农业部作物生长报告，截至8月21日当周，美国大豆生长优良率为57%，此前一周为58%。现货市场，8月23日，棕榈油国内维持累库，24度，天津p2209+950、（9月船期）+420，日照9820/p2209+1100，华东p2209+1000、（9月船期）p2301+300，广东p2209+1150、（9月船期）p2301+280。豆油提货紧张支撑工厂挺价，一级豆油，天津Y2301+950，日照Y2301+920、（9月）Y2301+900，华东Y2301+910、（9-10月）Y2301+950，广东Y2301+820。美豆天气炒作时日不多，节日需求仍有支撑，随着棕榈油的后期大量到港，豆棕价差有望进一步扩大，关注美豆天气变化影响。 花生 23日，花生期货主力合约PK210以9390开盘，最高9446，以9354收盘，成交 量50674手，持仓量83716手，持仓较昨日增3783手。整体来看，陈花生销售进入尾声，陈米有所上涨；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主。新部分地区新米少量上市，河南产区目前新米上货量仍处于低位，货源供应偏紧，主流交易价格维持偏强上涨态势，目前河南产区新白沙通货米价格在5.30-5.5元/斤，现货市场有望受节日需求支撑，离期货+保险资金进场仍有时日，期货盘面有望反弹。 鸡蛋 今日全国大家稳中有涨，产区4.8-5.0，销区5.0-5.2。目前的核心驱动就是需求，北方明显降温利好质量支撑蛋价，连续小涨突破前高，市场节日需求和开学备货需求正旺，继续支撑蛋价维持高价稳定。供应方面变化不大，淘汰鸡价格整体稳定，延淘仍旧维持。上周期货反弹后整体维持震荡，近强远弱，但是盘面短暂的反弹后开始反应节后预期，增仓震荡，多单暂时离场，短空介入，关注JD15正套。 苹果 近期整体市场基本面变化不大，很多的来源于节日消费备货，旧作库存偏低，新作砍树+坐果套袋偏少存在中长期偏多逻辑支撑强，目前处于关键生长期，早熟苹果价格高位对盘面短期形成新的利多，但是市场做多资金谨慎，盘面目前处于高位9000- 9500区间震荡，目前我们对苹果维持近强远弱，高位震荡偏强对待，能否进一步向上突破等待市场新交易逻辑和驱动的出现。 红枣 销区市场货源供应较充足，目前走货情况一般，好货卖家要价坚挺，一般货随行交易，部分客商开始中秋备货，但走货速度提振不太明显，以质论价，成交看货定价为主。新疆产区剩余货源不多，目前受疫情管控影响，外来拿货客商不多，交易清淡。沧州市场今日仍有一定量的到货，但市场临时关闭，商户多在市场路边摆摊，整体交易氛围不甚活跃，刚需客商采购为主，以质论价，行情暂无明显变化。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。关注近期双节备货带