机械设备行业周报：2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的

行业研究 报机械设备 告 2022-08-21 行业周报 看好/维持 机械 2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的 21/10/23 21/12/23 22/2/23 22/4/23 22/6/23 走势对比 行情回顾 5% 21/8/23 太 (3%) 平 (12%) (20%) 洋(28%) 证(36%) 券股 机械设备沪深300 本期（8月15日-8月19日），沪深300下跌0.8%，机械板块上涨0.6%，在28个申万一级行业中排名8。细分行业看，激光加工设备涨幅最大、上涨19.7%；油气装备跌幅最大、下跌2.3%。 本周观点 2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究报告 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 8月18日，2022世界机器人大会在北京开幕，工信部副部长辛国斌 出席8月19日举办的领航峰会并指出全球机器人产业正迎来创新发展、升级换代的重要机遇期。行业发展呈现四“新”化：即技术的融合跃迁、新产品的竞相涌现、新应用的深入拓展和新生态的互 融共生。当前机器人与人工智能、传感等多种技术融合，智能化水平不断提升，同时以人形机器人为代表的新产品不断涌现，产业应用不断拓深，在工业机器人方面，已实现从物料搬运向装配、打磨、抛光等精密加工领域拓展。机器人产业空间大，2023年国内仅工业机器人市场预计589亿元：根据IFR数据，2021年全球机器人市场规模335.8亿美元，预计2023年将进一步提升至477亿美元，其中2021年工业机器人、服务机器人、特种机器人占比分别为 43%/37%/20%。国内市场方面，IFR数据显示2020年国内仅工业机器人就实现销售422.5亿元，预计2023年将提升至589亿元。在工 业机器人使用密度方面，国内在2020年就已经达246台/万人，是全球平均水平的近2倍，同时IFR预测2025年国内将进一步提升至450台/万人。产业链方面，从“上游核心零部件-中游本体制造 -下游系统集成”已建立了较为完整的国产供应链，在高性能伺服驱动、精密减速器、智能控制器、操作系统等基础领域提升明显，涌现出埃夫特、绿的谐波、天智航等一批优势企业。我们认为在当前机器人新产品不断推出，下游应用领域不断拓展的背景下，持续看好受益“产业升级+国产替代”浪潮的优势企业。 投资建议： 看好机器人赛道，重点推荐国产工业机器人相关标的：埃斯顿、拓斯达、埃夫特等；服务机器人标的：科沃斯、石头科技、九号公司等； 2 022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的 2 行业周报P 核心零部件标的：汇川技术、信捷电气、绿的谐波、双环传动、中大力德等，石化特种工业机器人及自动化设备企业博实股份，国内骨科手术机器人天智航！ 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的 3 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议5 2行业重点新闻5 3重点公司公告8 4板块行情回顾10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅10 图表2：细分行业周度涨跌幅10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 1行业观点及投资建议 周核心观点： 2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”相关标的 8月18日，2022世界机器人大会在北京开幕，工信部副部长辛国斌出席8月19日举办的领航峰会并指出全球机器人产业正迎来创新发展、升级换代的重要机遇期。行业 发展呈现四“新”化：即技术的融合跃迁、新产品的竞相涌现、新应用的深入拓展和 新生态的互融共生。当前机器人与人工智能、传感等多种技术融合，智能化水平不断 提升，同时以人形机器人为代表的新产品不断涌现，产业应用不断拓深，在工业机器人方面，已实现从物料搬运向装配、打磨、抛光等精密加工领域拓展。机器人产业空间大，2023年国内仅工业机器人市场预计589亿元：根据IFR数据，2021年全球机器人市场规模335.8亿美元，预计2023年将进一步提升至477亿美元，其中2021年工业机器人、服务机器人、特种机器人占比分别为43%/37%/20%。国内市场方面，IFR数 据显示2020年国内仅工业机器人就实现销售422.5亿元，预计2023年将提升至589 亿元。在工业机器人使用密度方面，国内在2020年就已经达246台/万人，是全球平 均水平的近2倍，同时IFR预测2025年国内将进一步提升至450台/万人。产业链方面，从“上游核心零部件-中游本体制造-下游系统集成”已建立了较为完整的国产供应链，在高性能伺服驱动、精密减速器、智能控制器、操作系统等基础领域提升明显，涌现出埃夫特、绿的谐波、天智航等一批优势企业。我们认为在当前机器人新产品不断推出，下游应用领域不断拓展的背景下，持续看好受益“产业升级+国产替代”浪潮的优势企业。 投资建议： 看好机器人赛道，重点推荐国产工业机器人相关标的：埃斯顿、拓斯达、埃夫特等；服务机器人标的：科沃斯、石头科技、九号公司等；核心零部件标的：汇川技术、信捷电气、绿的谐波、双环传动、中大力德等，石化特种工业机器人及自动化设备企业博实股份，国内骨科手术机器人天智航！ 2行业重点新闻 【工程机械】2022年7月份中国叉车数据公布：国内下滑，出口微增 据中国工程机械工业协会对33家叉车制造企业统计，2022年7月销售各类叉车84931请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 台，同比下降9.73%；其中出口31408台，同比增长4.5%。2022年1-7月，共销售叉车638220台，同比下降2.89%；其中出口207830台，同比增长22.9%。据中国工程机械工业协会对11家升降工作平台制造企业统计，2022年7月销售各类升降工作平台18877台，同比增长20.4%；其中出口7262台，同比增长71.8%。2022年1-7月，共销售升降工作平台118365台，同比增长19.6%；其中出口43327台，同比增长60.7%。据中国工程机械工业协会对10家高空作业车制造企业统计，2022年7月销售各类高空作业车224台，同比下降17.9%；当月无出口。2022年1-7月，共销售高空作业车2124台，同比下降6.92%；其中出口16台，同比下降11.1%。 【工程机械】现场签约10亿元，三一高机产品首次隆重上市发布 2022年8月19日，以“擎天立地，智存高远”为主题的三一高机产品上市发布会在江苏省昆山市隆重举行。这是三一高机对外宣布成立以来，首次推出第一代三一高空作业机械设备，涵盖剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、直臂式高空作业平台共计9种车 型。同时，现场签约意向购机达10亿。 【工业自动化】LG电子与韩国电信巨头KT合作，将携手拓展服务机器人业务 据外媒消息，LG电子17日宣布，在首尔江西区LG科学公园与韩国电信巨头KT签订拓展韩国国内服务机器人业务的合作备忘录。两家公司计划通过此次协议发掘新的业务机会，构筑新一代机器人研发合作机制。 【新能源车】GGII：2022年7月国内动力电池装机量简析 依据GGII发布的《动力电池装机量月度数据库》简要分析一下7月份国内动力电池装机量情况：整体上看7月份淡季不淡，比预期装机要高。7月份交强险口径统计的动力电池装机量约21.43GWh，同比增长120%，环比下降17%；1-7月份合计装机121.67GWh，同比增长117%。乘用车：7月份装机19.35GWh，同比增长120%，环比下降18%；客车：7月份装机0.79Wh，同比增长109%，环比增长7%；专用车：7月份装机1.29GWh，同比增长133%，环比下降17%；铁锂同比增速持续保持2倍以上。7月份磷酸铁锂动力电池装机量约12.06GWh，同比增长209%；前7个月合计装机约 67.08GWh，同比增长215%，占总装机量的55.1%，较去年同期份额占比提升约17个百分点。7月份三元动力电池装机量约9.33GWh，同比增长61%；前7个月合计装机约54.25GWh，同比增长56%，占总装机量的44.6%。 【新能源车】众泰汽车将在重庆璧山建年产10万辆新能源汽车生产基地 8月19日晚，ST众泰发布公告，与重庆市璧山区人民政府签署合作协议，双方将在智能网联新能源汽车项目开发建设领域构建深度合作关系。根据协议，ST众泰将在璧山建立智能网联新能源汽车研发及生产基地项目，改造并建成年产10万辆新能源整车生产基地。此次项目资金为众泰自筹。据了解，智能网联新能源汽车研发及生产基地项目租用原重庆众泰汽车工业有限公司（简称：重庆众泰）生产线并对其进行技术改造，建成年产10万辆新能源整车生产基地。 【新能源车】宁德时代又与车企成立合资公司，合作范围不仅限于电池 8月18日，宁德时代与一汽解放合资公司揭牌暨签约仪式在石家庄市正定县举行。宁德时代和一汽解放分别是动力电池和重卡领域的头部企业，两家企业成立合资公司一事值得关注。从销量来看，重卡电动化的趋势在逐渐加快。今年上半年，燃油重卡累计销售24.5万辆，同比下滑76%；而同期新能源重卡累计销售10162辆，相比去年同期增长484%，已达到去年全年销量的97%。 【半导体】162.5亿粤芯半导体三期项目启动，“广东强芯”工程加速 8月18日，总投资162.5亿元的粤芯半导体三期项目在中新广州知识城启动。据官方 介绍，粤芯半导体计划投资162.5亿元，新建产能4万片/月的12英寸集成电路模拟特色工艺生产线，主要瞄准工业级车规级芯片本次动工的粤芯半导体三期项目将持续瞄准工业电子和汽车电子领域亟需方向，专注模拟芯片。三期项目规划打造工业级和车规级模拟特色工艺平台，主要应用于电力电子、服务器/5G基站及汽车电子的功率器件芯片、信号链芯片、电源管理芯片、微控制器芯片及图像传感器等多种产品。 【半导体】长城控股半导体产业项目签约落地 8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“极电光能”）全球总部及钙钛矿创新产业基地项目、长城旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地锡山经济技术开发区，计划投资38亿元。其中，第三代半导体模组封测制造基地项目，总投资约8亿元，占地面积 约30亩，建筑面积约28000平方米，规划车规级模组年产能120万套。项目完全达产 后，预计年营收可达15亿元，纳税1亿元。 【半导体】长三角目前集成电路产业规模占全国58.3% 最新数据显示，目前，长三角的集成电路产业规模在全国占比为58.3%，其中设计业、制造业、和封测业在全国占比分别为48.9%、47.2%和78.4%。生物医药产业规模在全国占比约三分之一，近三年获批新药数量在全国占比为70%，上市公司数量占全国比例达到三分之一。人工智能产业规模在全国占比约为三分之一，企业数全国占比达到30%，并规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群两大算力集群。 【光伏】22.34亿元！今年单体规模最大光伏电站项目定标！ 近日，新筑股份发布公告称，其控股子公司晟天新能源中选甘孜州雅江县红星“1+N”II标段项目(以下简称“雅江项目”)，拟投资建设雅江项目，总投资估算22.34亿元。公告显示，雅江项目是单体规模达500MW的平价光伏电站项目，该项目将新建红星220kV升压站，配置项目装机容量10%的储能系统(即50MWh的储能系统)。 【光伏】再投280亿！通威股份大扩产！ 8月17日晚间，“硅王”发布公告称，拟在包头和保山分别投资约140