2022年中国商业Wi-Fi行业发展洞察

行业概览| 2022/05 中国：商业Wi-Fi系列 行业概览12022/ 中国：商业Wi-Fi系列 摘要 摘要 商业Wi-Fi是由运营商通过云+端的形式，为餐饮、娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费 n获利方式：硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式 商业Wi-F是由运营商通过云+端的形式，为餐 获利方式：硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式 饮、娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务。商业Wi-Fi获利方式主要包括硬件销售、Portal页前向收费、Portal页流量变现、数据变现、增值服务。其中，硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式。在各大场景中，医院和公交枢纽对于更换并加盟新运营商的实施难 硬件销售方式为目前商业Wi-Fi运营商的主流获利方式之一。在早期商业Wi-Fi发展阶段，运营商更多是通过免费投放硬件来换取商圈Wi-Fi运营权的方式来打开市场，然而经过几年的市场考验，免方式来打开市场，然而经过几年的市场考验，免费投放硬件这种商业模式以让企业维持生存费投放硬件这种商业模式难以让企业维持生存，因此，运营商逐步由免费投放硬件向付费投放转因此，运营商逐步由免费投放驶件向付费投放转 型。然而在医院、交通枢纽（火车站、高铁站、型。然而在医院、交通枢纽（火车站、高铁站、 机场、地铁站等）此类超高人流量场景，运营商机场、地铁站等）此类超高人流量场景，运营商 仍然需要通过免费部署硬件和支付高额“入场费”仍然需要通过免费部署硬件和支付高额"入场费的方式进入市场。 Wi-Fi网络股务。商业Wi-Fi获利方式主要包硬 硬件销售方式为目前商业VWi-Fi运营商的主流获利 万式之一。在早期商业Wi-F发展阶段，运营商更多是通过免费投放硬件来换取商图WI-Fi运营权的 件销售、Portal页前向收费、Portal页流量变现、 数据变现、增值服务。其中，硬件销售和Porta 院和公交枢纽对于更换并加盟新运营商的实施难变教大，运合商需支付尚微人场资开供免费度较大，运营商需支付高额“入场费”并提供免费Wi-Fi硬件，以此换取Wi-Fi运营权。 WI-F硬件，以此换取WI-FI运营权 的方式进入市场。 Portal页流量变现即运营商通过免费/付费部署硬件的方式进入场景，凭借植入广告或微信公众号加粉的方式变现。 Portal页流量变现即运营商通过免费/付费部署硬 件的方式进入场素，先借植入广告或微信公众号加粉的方式变现： 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、服告提供的任何内客（包括但不限于数据、文字服告提供的任何内客（包括但不限于数据、文字图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密图表、图像等）均系头豹研究院强有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责实豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展爱权或聘用具地进可第三方代表实的研究院开展商业活动。 性文件（在报告中另行标明出处者除外），：未经实豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生， n下游加盟意愿：医院和交通场景加盟新运营 下游加盟意愿：医院和交通场景加盟新运营商难度较大商难度较大 在医院场景下，对于更改并加盟其他运营商Wi-Fi服务的难度较大，更改运营商Wi-Fi服务主要发生在客户长期网络体验不佳，以及2-3年后网络设备需更新迭代的情况下。 在医院场票下，对于更改并加盟其他运营商Wi-F服务的难度较大，更改运营商Wi-Fi服务主要发生 在客户长期网络体验不佳，以及2-3年后网络设备需更新送代的情况下。 任的权利。头豹的研究院开展的所有商业活动均使 用“头豹研究院“或“头豹"的商号、商标，头豹研 在交通场景下，采购方通常具备一定技术能力，在交通场景下，采购方通常具备一定技术能力 但他们也需要运营商提供更加专业的解决方案，但他们也需要运营商提供更加专业的解决方案但他们也需要运营商提供更加专业的解决方案同时需要运营商具备提供高密场景下网络覆盖的同时署要运营商具备提供高密场景下网络覆盖的 能力。此外，采购方需要运营商的解决方案支持能力。此外，采购方需要运营商的解决方案支持定制化，如广告推送、人流数据等。定制化，如广告推送、人流数据等。 商业活动。 Chapter 1 Chapter 1 商业Wi-Fi行业综述 商业Wi-Fi行业综述 q 商业Wi-Fi行业综述： 口商业Wi-Fi行业综述： n ■基本概述 基本概述 n 产业链分析 产业链分析获利方式商业模式 n 获利方式 n 商业模式 n 流量变现模式流量变现模式 n 应用场景 应用场景 n 网络现状网络现状 n加盟意愿加盟意愿加盟意愿 商业Wi-Fi：免费Wi-Fi服务换取流量变现 商业商业Wi-Fi是由运营商通过云+端的形式，为餐饮、娱乐、酒店Wi-Fi是由运营商通过云+端的形式，为餐饮、娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务，并通过硬件收费、广告营销、商家服务等方式进行盈利费、广告营销、商家服务等方式进行盈利 住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务，并通过硬件收 商业Wi-Fi部署网络架构 商业Wi-Fi部署网络架构 Internet Internet 防火墙 防火墙 核心交换机核心交换机 AC AC 汇聚交换机汇聚交换机 POE交换机 宣 POE交换机 AP n商业Wi-Fi旨通过云+端的形式为终端用户提供免费Wi-Fi服务 商业Wi-Fi旨通过云+端的形式为终端用户提供免费Wi-Fi服务 商业商业Wi-Fi是由商业Wi-Fi运营商指通过云+端的形式，为餐饮、体闲Wi-Fi是由商业Wi-Fi运营商指通过云+端的形式，为餐饮、休闲娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务，并通过娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务，并通过 硬件收费、广告营销、商家服务等方式进行盈利。硬件收费、广告营销、商家服务等方式进行盈利。硬件收费、广告营销、商家服务等方式进行盈利。 n商业Wi-Fi部署在人流密集的商业场所和公共服务场所，具有免费商业Wi-Fi部署在人流密集的商业场所和公共服务场所，具有免费性和营销性性和营销性 能手机等无线上网终端和互联网的高速发展，Wi-Fi网络已成为人类能手机等无线上网终端和互联网的高速发展。Wi-Fi网络已成为人类 社会不可或缺的基础设施。而商业社会不可或缺的基础设施。而商业Wi-Fi主要铺设在人流密集的商业Wi-Fi主要铺设在人流密集的商业场所和公共服务场所，商业场所包括商业街圈、产业园区等，具备场所和公共服务场所．商业场所包括商业街图、产业园区等，具备较高的营销属性。公共服务场所包括公交地铁、行政服务场所、医较高的营销属性。公共服务场所包括公交地铁、行政服务场所、医疗机构等，具有公益服务属性。总体而言，商业Wi-Fi在两大类场所 疗机构等，具有公益服务属性。总体而言，商业Wi-Fi在两大类场所 均具备免费性和营销性。免费性即用户可自行通过验证进行免费上均具备免费性和营销性。免费性即用户可自行通过验证进行免费上网，无需服务员提供密码；营销性即商业Wi-Fi可在用户验证时展示网，无需服务员提供密码；营销性即商业Wi-Fi可在用户验证时展示 商家广告，同时商业Wi-Fi运营平台可对上网用户进行统计和分析，商家广告，同时商业Wi-Fi运营平台可对上网用户进行统计和分析， 实现精准营销等一系列增值服务。实现精准营销等一系列增值服务。实现精准营销等一系列增值服务。 商业Wi-Fi产业链：运营商整合软硬件，提供解决方案商业Wi-Fi产业链：运营商整合软硬件，提供解决方案 商业商业Wi-Fi产业链包括上游的软、硬件，中游的Wi-Fi运营商，Wi-Fi产业链包括上游的软、硬件，中游的Wi-Fi运营商，以及下游的应用场景和智能终端。运营商整合上游软硬件，为以及下游的应用场景和智能终端。运营商整合上游软硬件，为下游提供整体解决方案，通过与代理商合作进行推广下游提供整体解决方案，通过与代理商合作进行推广 商业Wi-Fi产业图谱 商业Wi-Fi产业图谱 上游上游 中游中游 下游下游 硬件提供商 独立运营商 Wi-Fi应用平台 换取流量换取流量 客人/最终客人/最终Wi-Fi使用者 商业Wi-Fi运营商 代理商代理商 商户/场景商户/场景 商业Wi-Fi运营商 Wi-Fi使用者 n运营商整合上游软、硬件，构筑整体商业Wi-Fi解决方案，通过和代理商 运营商整合上游款、硬件，构筑整体商业Wi-Fi解决方案，通过和代理商合作，向下游各场景推广部署 合作，向下游各场景推广部署 商业Wi-Fi产业链包括商业Wi-Fi公司、代理商、各大商户、公共Wi-Fi使用者。 商业Wi-Fi产业链包括商业Wi-Fi公司、代理商、各大商户、公共Wi-Fi使用者。 其中，Wi-Fi公司即Wi-Fi运营商，是整条产业链中的核心角色，是整个Wi-Fi上游环节的整合者，也是连接下游应用商户的桥梁。上游环节的整合者，也是连接下游应用商户的桥架。Wi-Fi运营商包括传统电Wi-Fi运营商包括传统电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）和独立第三方运营商（树熊网信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）和独立第三方运营商（树熊网 络、迈外迪、百米生活、必虎科技、赞普科技等），其将上游商用Wi-Fi硬件、软件产品相结合，在此基础上增设在线广告、精准营销、客群分析等服务，款件产品相结合，在此基础上增设在线广告、精准营销、客样分析等服务 其中Wi-Fi公司即Wi-Fi运营商，是整条产业链中的核心角色，是整个Wi-Fi 络、迈外迪、百米生活、必虎科技、赞普科技等），其将上游商用Wi-Fi硬件， 为下游用户提供完整商业Wi-Fi解决方案；商业Wi-Fi运营商通常通过直销+代销的方式推广其服务，直销推广即运营商组件自己当地的销售团队进行推广， 为下游用户提供完整商业Wi-Fi解决方案；商业Wi-Fi运营商通常通过直销+代 销的方式推广其服务，直销推广即运营商组件自己当地的销售团队进行推广， 代销即运营商和代理商合作，通过代理商分销其商业Wi-Fi产品；各大商户包代销即运营商和代理商合作，通过代理商分销其商业Wi-Fi产品：各大商户包代销即运营商和代理商合作，通过代理商分销其商业Wi-Fi产品：各大商户包 括各大商业场所和公共服务场所，商户可通过Wi-Fi运营商提供的后台系统进括各大商业场所和公共服务场所．商户可通过Wi-Fi运营商提供的后台系统进 行客户管理和线上营销等增值功能。行客户管理和线上营销等增值功能。行客户管理和线上营销等增值功能。 n硬件设备如无线AP是商业Wi-Fi解决方案中的核心部分，不同应用场景对硬件设备如无线AP是商业Wi-Fi解决方案中的核心部分，不同应用场景对硬件设备如无线AP是商业Wi-Fi解决方案中的核心部分，不同应用场景对AP带机量、覆盖范围、功率能耗等均有不同的要求 AP带机量、覆盖范围、功率能耗等均有不同的要求 商业Wi-Fi硬件主要为部署于商户的交换机、无线AC和无线AP设备，无线AP设备的带机量、网络稳定性、覆盖范围、功率能耗是运营商采购的主要考量设备的带机量、网络稳定性、覆盖范围、功率能耗是运营商采购的主要考量因素。不同应用场景对无线AP设备的性能需求有所不同，如医院和交通枢纽 商业W