通信行业：2022年中国商业Wi~Fi行业发展洞察

行业概览| 2022/05 中国：商业Wi-Fi系列 摘要 商业Wi-Fi是由运营商通过云+端的形式，为餐饮、娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务。商业Wi-Fi获利方式主要包括硬件销售、Portal页前向收费、Portal页流量变现、数据变现、增值服务。其中，硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式。在各大场景中，医院和公交枢纽对于更换并加盟新运营商的实施难度较大，运营商需支付高额“入场费”并提供免费Wi-Fi硬件，以此换取Wi-Fi运营权。 n获利方式：硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式 硬件销售方式为目前商业Wi-Fi运营商的主流获利方式之一。在早期商业Wi-Fi发展阶段，运营商更多是通过免费投放硬件来换取商圈Wi-Fi运营权的方式来打开市场，然而经过几年的市场考验，免费投放硬件这种商业模式难以让企业维持生存，因此，运营商逐步由免费投放硬件向付费投放转型。然而在医院、交通枢纽（火车站、高铁站、机场、地铁站等）此类超高人流量场景，运营商仍然需要通过免费部署硬件和支付高额“入场费”的方式进入市场。 Portal页流量变现即运营商通过免费/付费部署硬件的方式进入场景，凭借植入广告或微信公众号加粉的方式变现。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 n下游加盟意愿：医院和交通场景加盟新运营商难度较大 在医院场景下，对于更改并加盟其他运营商Wi-Fi服务的难度较大，更改运营商Wi-Fi服务主要发生在客户长期网络体验不佳，以及2-3年后网络设备需更新迭代的情况下。 在交通场景下，采购方通常具备一定技术能力，但他们也需要运营商提供更加专业的解决方案，同时需要运营商具备提供高密场景下网络覆盖的能力。此外，采购方需要运营商的解决方案支持定制化，如广告推送、人流数据等。 Chapter 1 商业Wi-Fi行业综述 q 商业Wi-Fi行业综述： n 基本概述 n 产业链分析 n 获利方式 n 商业模式 n 流量变现模式 n 应用场景 n 网络现状 n 加盟意愿 商业Wi-Fi：免费Wi-Fi服务换取流量变现 商业Wi-Fi是由运营商通过云+端的形式，为餐饮、娱乐、酒店住宿、机场等公共场所提供免费Wi-Fi网络服务，并通过硬件收费、广告营销、商家服务等方式进行盈利 商业Wi-Fi部署网络架构 商业Wi-Fi产业链：运营商整合软硬件，提供解决方案 商业Wi-Fi产业链包括上游的软、硬件，中游的Wi-Fi运营商，以及下游的应用场景和智能终端。运营商整合上游软硬件，为下游提供整体解决方案，通过与代理商合作进行推广 商业Wi-Fi产业图谱 上游 中游 下游 硬件提供商 独立运营商 Wi-Fi应用平台 商业Wi-Fi产业链：硬件设备是解决方案中的核心部分 硬件设备是商业Wi-Fi解决方案中的核心部分，其包括交换机、 无线AC和AP设备，不同应用场景对无线AP的带机量、覆盖范围、功率能耗等有着不同的要求 商业Wi-Fi产业链 客人/最终 获利方式：硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式 商业Wi-Fi获利方式主要包括硬件销售、Portal页前向收费、Portal页流量变现、数据变现、增值服务。其中，硬件销售和Portal页流量变现为主流获利方式 商业Wi-Fi流量变现模式细分 Portal页流量变现 Portal页前向收费 数据变现 硬件销售 增值服务 商业Wi-Fi在商圈场景的商业模式：硬件与服务均收费 由于免费部署硬件的高成本和资本扶持力度减弱，商业Wi-Fi在商圈场景的商业模式由早期的“免费硬件打开市场+流量变现”模式，发展至当前“硬件+服务”均收费的模式 商业Wi-Fi在商圈场景的商业模式 流量变现模式 场景集成模式 前向收费模式 流量变现模式：免费投放Wi-Fi设备+精细化广告运营 流量变现模式为商业Wi-Fi早期阶段使用的商业模式，其可细分为：运营商自主运营广告模式、广告运营外包给代理商并通过CPT计费模式、广告运营外包给互联网公司并通过CPM计费模式 商业Wi-Fi流量变现模式细分 运营商自主运营广告 广告页外包+CPT计费 应用场景：医院、公交的Wi-Fi运营需支付高额“入场费” 商业Wi-Fi主要应用场景包括政办医院、公共交通、购物商圈、产业园区、星级酒店、旅游景区。在医院和公交场景下，运营商需支付高额“入场费”以获取Wi-Fi运营权，前期投入成本高昂 商业Wi-Fi主要应用场景 场景特性 场景综述 代表运营商 应用场景：园区、酒店、景区自主采购无线网络服务 产业园区、星级酒店、旅游景区运营主体通常自主采购无线网络服务，商业Wi-Fi运营商无需支付“入场费”。三大场景在管理结构上通常采用本地化部署AC和AP 商业Wi-Fi主要应用场景 场景特性 场景综述 代表运营商 场景网络现状：整体覆盖率高，Wi-Fi 6成主流部署标准 政办医院、公交枢纽管理方对于商业Wi-Fi运营商更换意愿极低，实施难度较大，更换Wi-Fi运营商更多是出于用户长期网络体验不佳，以及管理方和新进运营商利益绑定的考虑 商业Wi-Fi应用场景网络现状 政办医院 公交枢纽 下游加盟意愿：医院和交通场景加盟新运营商难度较大 医院和交通场景下，更换并加盟新的商业Wi-Fi运营商难度较大。 更换和加盟的情况主要发生在：现有无线网络体验不佳、设备需更新迭代、新运营商可提供更优的高密场景Wi-Fi解决方案 各场景更换并加盟新商业Wi-Fi运营商意愿对比 医院 交通 商圈 园区 酒店 场景重要性 加盟容易程度 Chapter 2 商业Wi-Fi运营商 q 商业Wi-Fi运营商： n 迈外迪 n 树熊网络 n 禾连健康 n 飞享互联 n 信锐技术 迈外迪：商业Wi-Fi网络综合服务头部厂商 迈外迪自2007年起开展商业Wi-Fi网络综合服务，提供IoT网络覆盖、接入、网络安全、营销等服务。迈外迪于2021年对IoT产品线进行了硬件+应用的全面扩展升级 迈外迪服务覆盖范围 树熊网络：商业数字和家庭智能方案提供商 树熊网络主营业务包含商业Wi-Fi、数字家和数字门店。其中，商业Wi-Fi解决方案提供硬件平台、微信推广服务和互动广告服务。2021年树熊正式进入商业数字化和家庭智能化整合阶段 树熊网络服务覆盖范围 树熊网络产品与服务 微信推广服务 商业Wi-Fi平台 互动广告服务 商业Wi-Fi 智能家居 数字服务 应用平台 物联平台 数字家 数字门店 数字消费 供应链平台 智能家居 禾连健康：国内领先的医院Wi-Fi服务商 禾连健康是是一家提供商业Wi-Fi整体解决方案的企业，面向全国为各行业特别是大型公立医院提供相关服务，其辅设的Wi-Fi均可通过一款名为“禾连无线”APP进行免费上网 禾连健康融资历程 n禾连健康通过医院Wi-Fi精准筛选目标人群 禾连健康通过医院Wi-Fi物理定位各地区人群，筛选目标精准用户。其部署在医院的Wi-Fi设备覆盖245个城市，日均引流超25万。同时，平台体系化后台可跟踪用户数据，用户留存率达80%。 南方银谷：地铁Wi-Fi综合服务提供商 南方银谷旗下“花生地铁Wi-Fi”可为地铁乘客提供免费Wi-Fi网络服务，同时还提供资讯、视频等增值服务。然而，手机流量资费降低导致地铁Wi-Fi用户减少，花生地铁Wi-Fi运营日益困难 南方银谷“花生地铁Wi-Fi”运营情况 全网累计用户6000W+ 海量曝光 日活跃用户数680W 花生地铁Wi-Fi营销平台 日均使用时长36分钟 精准投放 灵活创意 人均使用频次3.21次 飞享互联：飞机Wi-Fi综合服务提供商 飞享互联是一家由腾讯、海航、多尼卡合资成立的航空产业数字化的公司，以机舱内Wi-Fi连接作为切入点，提供基于机上Wi-Fi的娱乐、服务、零售等新业务形态，提升航空出行体验 飞享互联融资历程 信锐技术：综合型多场景Wi-Fi解决方案提供商 信锐技术致力于企业级无线网络、物联网以及安视交换机产品 的开发、应用，其Wi-Fi解决方案广泛应用于校园、医疗、商业、景区、酒店等场景，是综合型Wi-Fi解决方案提供商 信锐技术无线Wi-Fi产品特性 行业概览| 2022/05 中国：商业Wi-Fi系列