2022中国商业查询行业洞察

透视用户需求深挖服务潜力 2022中国商业查询行业洞察 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws ©易观分析 2022/11/14 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 2 商业查询行业正在迈进商业综合服务新阶段 •商业查询平台正在向提供更广泛的商业服务、更深的数智化服务方向发展。 商业查询平台在满足用户需求方面存在差异 •头部平台天眼查以用户需求场景为中心的服务方式，充分满足用户纵深拓展的需求，在竞争中脱颖而出； •其他平台以满足用户功能性需求为主。 商业查询行业用户需求正在向纵深发展 •纵向，向场景化需求和增值需求方向发展； •深度，向深度分析需求、 数智化需求方向延伸。 政策、经济、社会、技术、用户等因素共同促进了商业查询的发展 •用户需求变化是推动商业查询行业发展的重要因素。 报告聚焦商业查询用户需求，基于需求变化洞察行业发展趋势 数字经济建设和建立全国统一大市场成为中国特色社会主义市场经济的重要顶层设计，社会信用体系建设是其重要基础，越发受到社会各界的重视； 商业查询作为社会信用体系建设的重要环节，对促进数字经济建设和建立全国统一大市场有积极的意义； 随着社会信用体系建设的持续推进，商业查询的服务人群逐渐扩张，商业查询在社会生活中的应用场景日益拓展，用户需求也越发多样化； 用户的需求变化是推动商业查询发展的重要因素，本文聚焦用户需求变化，分析典型商业查询平台的用户服务能力，洞察商业查询行业发展趋势，为个人、企业、政府了解和使用商业查询提供参考。 本文的核心观点如下： 02 03 0104 CONTENTS 01 02 03 04 商业查询行业发展背景洞察商业查询行业用户需求分析典型商业查询平台服务案例商业查询行业发展趋势研判 01 商业查询行业发展背景洞察 •商业查询行业诞生； •将线下复杂的独立查询变为线上数字化的便捷信息查询； •但查询内容相对有限。 •可查询企业数量不断增长； •支持的数据类型逐渐丰富； •支持大范围数据查询的实现。 • • • ©易观分析 2022/11/14 通过大数据，深度挖掘信息链条，呈现企业关系、股东关系网络等深度链接信息； 通过可视化、BI数据面板，呈现商业关系，帮助用 户理解业务关系； 提供风险预警提醒，利用算法综合分析企业的风险点，并予以风险评估，为用户决策提供依据。 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 5 定义：商业查询是指基于第三方信息查询平台为用户提供及时、准确的商业信息 商业查询（简称“商查”）是指基于公开信息，使用大数据、人工智能等技术手段，及时、准确地提供多种数据维度商业信息，服务于个人、企业、政府的第 三方信息查询平台，主流的商业查询平台有天眼查、企查查、启信宝等； 01 征信数据查询阶段 2014-2016 有限的单一企业数据查询 02 企业信息查询阶段 2017-2019 多企业多种数据查询 03 商业多维查询阶段 2020-2022 多企业多维数据分析 商业查询经历了征信数据查询阶段（2014-2016）和企业信息查询阶段（2017-2019），目前正处于商业多维查询阶段（2020-2022），能够支持不同企业间多维度数据查询。 价值：商查辅助用户决策，提升商业效率，助力诚信社会建设 商业查询的价值 社会价值 商业价值 用户价值 •打破信息不对称，降低社会运行中的“信用成本” •补充征信系统，建立围绕企业征信的多维数据体系 •以第三方视角跟踪企业、个人行为，助力诚信社会建设 •多维信息助力商业决策，避免系统性风险 •三方数据增信商业活动，提升运行效率 •数智化赋能商业监管，提升管理秩序 •输出商业、信用信息，为个人、企业决策提供依据 •提供第三方客观数据，为企业信用背书 •提供数智化的服务，增强政府监管能力 ©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 6 政策因素：国家重视社会信用体系建设，需要商查助力推广 商业查询平台助力社会信用体系建设国家多次出台意见鼓励社会信用体系发展 时间 发布单位 文件 内容 2022年4月 国务院 《关于加快建设全国统一大市场的意见》 •建立健全以信用为基础的新型监管机制，全面推广信用承诺制度，建立企业信用状况综合评价体系，加快推进社会信用立法 国家积极推动社会信用体系建设，商业查询平台作为国家信用体系中的重要环节发挥自身价值。 •商业查询能够提供信用查询和背书支持； •商业查询平台能够成为建立、推广以信用为基础的监管机制的重要途径； •商业查询平台能够深入具体应用场景，在不同领域的信用建设中，发挥积极作用； •商业查询平台能够服务多方主体，能够在服务企业的 同时，兼顾个人和政府，为更多用户提供信用支持。 2022年3月国务院 《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》 •1、鼓励探索运用信用手段释放消费潜力，在医疗、养老、家政、旅游、购物等领域实施“信用+”工程； 《国务院办公厅关于进一步•推动全国信用信息共享平台与国家企业信用信息公示系统以及 2022年3月国务院完善失信约束制度构建诚信相关部门信用信息系统实现互联互通、数据共享，对于可共享建设长效机制的指导意见》数据要明确采集部门，做到“一口采集、充分共享”。 2、加快建立公共信用服务机构和市场化信用服务机构相互补充、信用信息基础服务与增值服务相辅相成的信用服务体系。 2019年9月 发改委 《国家发展改革委办公厅关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知》 •积极创造条件支持第三方信用服务机构开展形式多样的市场化信用评价。 2014年6月国务院 《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》 •1、推动生产、流通、金融、税务、工程建设、政府采购、招投标、交通运输、电子商务、统计、中介服务、会展广告等商务领域的信用建设； 2、促进医疗卫生、计划生育、社会保障、劳动用工、教育、科研、文化、体育、旅游、知识产权保护、环境保护、能源节 约等社会领域的信用建设。 2016年11月 国务院 《国务院办公厅关于加强个 • 人诚信体系建设的指导意见》 大力弘扬诚信文化，以重点领域、重点人群为突破口，推动建立各地区各行业个人诚信记录，强化应用，奖惩联动，使守信者受益，失信者受限。 数据来源：公开资料·易观分析整理 ©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 7 经济因素：产业和消费升级需要利用商查加强监管、控制风险 中国产业数字化加速，更多企业需要商查构建监管体系居民改善型消费增加，更加需要商查控制消费风险 •产业链数字化升级促使企业数字化升级； •在数字化时代，企业内部监管难度日益增加，更需要与商业查询平台数据 打通，实现动态监督功能，完善企业监管体系。 •随着生活水平的提高，居民改善型消费日益增长，消费结构持续优化； •由于市场中充斥着假冒伪劣，居民在改善型消费领域越发缺少安全感，防 范风险、辨别假冒伪劣需求增加，更加需要通过商查避免风险、辅助决策。 2015-2021中国产业数字化规模（万亿元） 108.28.5 6.26.47.1 100% 2015-2021居民人均消费支出结构 34% 35% 35% 31% 37% 39% 40% 50% 66% 65% 65% 69% 63% 61% 60% 0% 基础型消费改善型消费 4.85.2 5 0 数据来源：公开资料·易观分析整理 ©易观分析 2022/11/14 注：基础消费指食品烟酒、衣着、居住、生活用品等基础消费的占比；改善型消费指交通通讯、教育文化娱乐、医疗保健、生活服务以及其他消费支出 www.analysys.cn 激发科技与创新活力8 社会因素：个人防范意识增强，企业信用场景拓展，需商查防范风险、增信，手机普及使商查更易得 居民防范意识增强，开始使用商业查询防范潜在风险企业多种商业场景与信用挂钩，需要商查增信 •社区、公安积极展开宣传活动，提高居民防骗反诈意识，更多居民在投资、消费、交易中的防范意识加强，居民开始学会使用商业查询防范潜在风险。 •中国信用体系涉及范围、覆盖的场景逐渐拓展，资质审查、贷款办理、事务办理等多种商业场景与信用挂钩，更多企业希望通过商业查询纳入信用体系，为企业增信。 150 100 50 0 2014-2021企业征信备案机构数量（家） 137132125130133131 78 26 智能手机普及率上升，居民能够更方便地使用商业查询 •智能手机普及率上升，用户使用商业查询更加方便； •用户对商业查询平台的使用频率上升，逐渐形成使用习惯。 100% 50% 37% 2014-2021新兴市场智能手机普及率 54% 60%66% 47%48%46%47% 0% 数据来源：公开资料·易观分析整理 ©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 9 技术因素：大数据、人工智能、云计算技术的深化拓展了商查的服务范围，促其功能逐渐延伸 数字孪生技术 •天眼查率先创立了中国商业世界的“数字孪 生”。不仅将城市里复杂的商业关系可视化 天眼查呈现，还实现了对风险从预警到洞察的全方 位把控。 NLP技术、GPU大数据超算平台 •NPL（自然语言处理）技术支持从各种类型的 文档中提取、充实内容，节约数据整理时间； 企查查•GPU大数据超算平台增强平台算力，能够增 强系统的分析处理能力。 个人用户企业用户政府用户 BI应用 SaaS 公有云 AI智能分析 数据仓库储存 web PaaS 实时ETL （抽取、转化、加载） 统一数据集成 私有云 公司信息 司法信息 新闻资讯 专利信息 ...... IaaS ©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 10 OCR图像识别技术 •能够快速提取图像中的文字信息，并对提取 启信宝 后的信息进行校对，快速分析得出企业画像。 用户规模：行业总体用户规模达到4500万，行业增速放缓 2021年1月-2022年9月商业查询APP端行业月活跃用户规模（万） 月活跃用户规模（万）同比增长率 15000 10000 2506 2244 5000 58%62% 74%72%75%79% 2987 3239 3586 55% 67% 53% 57%59% 3697 71% 65%64% 4129 42% 28% 3979 4319 42324158 4192 3829 3851 15%9% 4123 27%20%27% 4605 100% 50% 46134555 0% -50% ©易观千帆 2022/11/14 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 11 3623 3595 3669 0-100% 用户竞争：流量向头部平台集中，天眼查市场渗透率近8成 2021年1月-2022年9月商业查询行业典型APP流量趋势（万） 2022年9月商业查询行业典型APP流量情况 4000 天眼查企查查启信宝爱企查企知道 APPMAU(万） 行业渗透率 注：行业渗透率=某APP月活跃用户规模/商业查询行业月活跃用户规模 ©易观千帆 2022/11/14 www.analysys.cn ©易观千帆 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 12 天眼查 3526 77.4% 企查查 862 18.9% 启信宝 273 6.0% 爱企查 21 0.5% 企知道 12 0.3% 3000 2000 1000 0 用户付费：用户付费意愿不断上升，愿意购买会员享受优质服务 付费会员集中的职业 销售 占付费用户比例超30% 占付费用户比例 超20% 中小企业主