2021年苏州工业园区下一代信息网络产业发展判断

报告要点速览报告要点速览 信息通信行业蓬勃发展，进入到下一代信息网络时代，新兴信息通信行业谨勃发展，进入到下一代信息网络时代，新兴5G应用元宇宙、云数据对于通信要5G应用元宇宙、云数据对于通信要求进一步提高，下一代信息网络产业的发展前景以及各赛道的发展潜力成为热门话题求进一步提高，下一代信息网络产业的发展前景以及各赛道的发展潜力成为热门话题，本篇报，本篇报告主要回答下一代信息网络产业近期关注的问题，主要涉及：告主要回答下一代信息网络产业近期关注的问题，主要涉及： 1.下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？ 1.下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？ 2.最有潜力的领域的行业增长空间？ 2．最有潜力的领域的行业增长空间？ 3.该领域中细分行业的投资优先级？3.该领域中细分行业的投资优先级？ 观点提炼观点提炼 下一代信息网络产业中各细分额域的发展潜力如何？下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？ 下一代信息网络细分产业包括光通信、移动通信核心器件和网络通信设备三领域，将国产化下一代信息网络细分产业包括光通信、移动通信核心器件和网络通信设备三领域，将国产化进程和产业带动性进行对比，可看出光通信行业潜力较大，高端光模块的发展将带动近几年进程和产业带动性进行对比，可看出光通信行业潜力较大，高端光模块的发展将带动近几年大热的下游大热的下游5G应用元宇宙、云数据等的发展。硅光是光模块中革命性的创新技术，是光模块5G应用元宇宙、云数据等的发展。硅光是光模块中革命性的创新技术，是光模块向低功耗、小成本、高速率发展的关键技术。光芯片是光通信中最核心的部分，在光通信中向低功耗、小成本、高速率发展的关键技术。光芯片是光通信中最核心的部分，在光通信中成本占比较大，急需推进国产化进程。移动通信核心器件领域因5G对带宽的更高要求与国产成本占比较大，急需推进国产化进程。移动通信核心器件领城因5G对带宽的更高要求与国产 化趋势也具有一定的潜力，网络通信设备为垄断市场，壁垒极高，发展潜力一般化趋势也具有一定的潜力，网络通信设备为垒断市场，壁垒极高，发展潜力一般 最有潜力的领域的行业增长空间？ 量有潜力的领域的行业增长空间？ 预计中国光通信市场规模将由2021年的2,213.9亿元增长至2026年的4,369.9亿元，年复合增长率为12%，市场份额占比最高的部分是通信设备。光通信产业主要分为光器件和通信设备两审为12%，市场份额占比最高的部分是通信设备。光通信产业主要分为光器件和通信设备两 预计中国光通信市场规模将由2021年的2,213.9亿元增长至2026年的4.369.9亿元，年复合增长 部分，目前中国光电子器件市场空间为271.9亿元，而通信设备市场空间远超于光电子器件，部分，目前中国光电子器件市场空间为271.9亿元，而通信设备市场空间远超于光电子器件、部分，目前中国光电子器件市场空间为271.9亿元，而通信设备市场空间远超于光电子器件、 为1,942亿元，到2026年，二者市场空间将稳定增长，且通信设备将持续占据大部分光通信为1.942亿元，到2026年，二者市场空间将稳定增长，且通信设备将持续占据大部分光通信为1.942亿元，到2026年，二者市场空间将稳定增长，且通信设备将持续占据大部分光通信市场空间比重市场空间比重。。 该领域中细分行业的投资优先级？该领域中细分行业的投资优先级？该领域中细分行业的投资优先级？ 将光通信行业细分领域从技术成熟度、落地程度和行业垄断程度三个维度进行对比，得出光将光通信行业细分领域从技术成熟度、落地程度和行业断程度三个维度进行对比，得出光 芯片与硅光技术是光通信发展的关键技术，且投资机会较多，因此投资优先级最高，光模块芯片与硅光技术是光通信发展的关键技术，且投资机会较多，因此投资优先级最高，光模块较为成熟，但是新兴5G应用的重要组成部分，也具有较高的投资价值，其余零部件与光通信设备市场集中度高，均为上市企业，投资机会不多设备市场集中度高，均为上市企业，投资机会不多 较为成熟，但是新兴5G应用的重要组成部分，也具有较高的投资价值，其余零部件与光通信 n园区下一代信息网络产业布局情况 园区下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心，辅以移动通信核心器件领域、通信网络设备领域以及园区下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心，辅以移动通信核心器件领域、通信网络设备领域以及少部分的下游应用电信市场领域，构建较为完整的下一代信息网络产业链，但园区在光纤领域布局薄弱，少部分的下游应用电信市场领域，构建较为完整的下一代信息网络产业链，但园区在光纤领域布局薄弱， 且未布局上游芯棒和预制棒，在光器件与通信网络设备领域布局规模不大，在光缆领域缺乏布局且未布局上游芯棒和预制棒，在光器件与通信网络设备领域布局规模不大，在光缆领域缺乏布局 园区下一代信息网络产业图谱园区下一代信息网络产业图谱 已布局领域 未布局领域 n园区下一代信息网络产业创新子集群优势与不足 园区更侧重于国际合作，对当地经济的带动作用提升迅猛，区位优势明显，项目的资金补助、企业补贴政园区更侧重于国际合作，对当地经济的带动作用提升迅猛，区位优势明显，项目的资金补助、企业补贴政策力度大，但与武汉光谷相比成立较晚，失去先发优势，入驻企业数量和产业规模较弱，产业布局不够完策力度大，但与武汉光谷相比成立较晚，失去先发优势，入驻企业数量和产业规模较弱，产业布局不够完善，较小的面积限制其产业规模的发展 善，较小的面积限制其产业规模的发展 苏州工业园区与武汉光谷横向对比图苏州工业国区与武汉光谷横向对比图苏州工业国区与武汉光谷横向对比图 武汉光谷武汉光谷 苏州工业园区苏州工业园区 n于1994年2月经国务院批准设立，行政区划面积278平方公里，苏州市计划到2022年新建3万个5G基站。加快实现园区整体广泛覆盖、重点区域深 于1994年2月经国务院批准设立，行政区划面积278平方公里，苏州市计划到2022年新建3万个5G n武汉光谷于1988年创建成立，是中国首批国家级高新区，规划总面积518平方公里，同年获批光谷光电子信息产业园，总面积约82.38平方公里 武汉光谷于1988年创建成立，是中国首批国家级高新区，规划总面积518平方公里，同年获批光谷光电子信息产业园，总面积约82.38平方公里 基本基本情况情况 基站。加快实现园区整体广泛覆盖、重点区域深度覆盖，打造国家级“5G+工业互联网”融合应用示度覆盖，打造国家级"5G+工业互联网融合应用示 范区 范区 n武汉光谷侧重于中国本土发展，受国务院、国家 n苏州工业园区侧重于国际合作，是中国和新加坡 武汉光谷侧重于中国本土发展，受国务院、国家计委、国家发改委等部门的重视，被先后批准为计委、国家发改委等部门的重视，被先后批准为 首批国家级高新技术产业开发区、APEC科技工业首批国家级高新技术产业开发区、APEC科技工业 苏州工业园区侧重于国际合作，是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，园区主动融入“一带两国政府间的重要合作项目，园区主动融入"一带一路”倡议、长三角一体化发展等国家战略，积极一路"倡议、长三角一体化发展等国家战路，积极探索国际创新合作新模式 侧重点侧重点 园区、国家光电子产业基地等园区，国家光电子产业基地等 探索国际断合作新模式 n苏州工业园区2020年共实现地区生产总值2,907.1亿元，同比增长6%，2021年实现3,330.3亿元，同比增长15% 苏州工业国区2020年共实现地区生产总值2,907.1 生产生产总值总值 n武汉光谷GDP2020年迈上2,000亿元台阶，同比增长5.1%，2021年突破2,400亿元，同比增长16.8% 武汉光谷GDP2020年迈上2,000亿元合阶，同比增 亿元，同比增长6%，2021年实现3,330.3亿元，同比增长15% 长5.1%，2021年实破2,400亿元，同比增长16.8% n武汉光谷处于中国较中心的位置，是高铁的枢纽，毗邻武汉天河国际机场和华中地区水陆联运中心武汉港，区内主干道形成“两横三纵”的城市道路骨架系统 n苏州工业园区处于中国经济发达区长三角的核心 武汉光谷处于中国较中心的位置，是高铁的枢纽， 此邻武汉天河国际机场和华中地区水陆联运中心武汉港，区内主干道形成两模三织"的城市道路骨 苏州工业园区处于中国经济发达区长三角的核心地带，且吡邻多条高速公路和国际机场，无借便捷的水陆空交通网与全球乃至世界其他城市互通捷的水附空交通网与全球乃至世界其他战市互通互联 地带，且毗邻多条高速公路和国际机场，凭借便区位 区位优势优势 互联 柴系统 n武汉在下一代信息网络全产业链均有布局，且已 武汉在下一代信息网络全产业链均有布局，且已融入全球光电产业链和创新链，是全球最大的光融入全球光电产业链和创新链，是全球最大的光纤光缆研发生产基地，以及全国最大的光电器件纤光绩研发生产基地，以及全国最大的光电器件 和设备研发生产基地，其中5G网络产业主要以东和设备研发生产基地，其中5G网络产业主要以东湖高新区为重点研发中心湖高新区为重点研发中心 n下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心，辅以移动通信核心器件、通信网络设备，主要应 下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心， 产业布局 产业布局 辅以移动通信核心器件、通信网路络设备，主要应用在数通领域，光纤、光缆等领域布局稍弱用在数通额城，光纤、光绩等额城布晨稍弱 n苏州工业园区：《关于支持“5G+工业互联网”融合发展的若干措施》中，在引入重大项目的资金 苏州工业围区：《美于支持"5G+工业互联网-融 n武汉光谷：《关于促进“互联网+”高质量发展的武汉光谷：《关于促进"互联网+"高质量发展的 若干政策》中提出针对5G、工业互联网、人工智若干政策》中提出针对5G、工业互联网、人工智能等领域企业的租金、培训、宽带费、保费、活能等领域企业的租金、培训、宽带费、保费，活动宣传等一系列补贴的相关政策，保障企业高质动宣传等一系列补贴的相关政策，保障企业高质量发展 合发展的若干措施》中，在引入重大项目的资金补助力度上更大，且为企业融资提供风险补偿和补助力度上更大，且为企业融资提供风险补偿和贷款利息补贴，同时园区更加鼓励企业服务化转贷款利息补贴，同时园区更加数融企业服务化转型，给予相应补贴及免费诊断服务 型，给予相应补贴及免费渗断服务 量发展 n江苏省：江苏省重视信息通信业的发展，制订江苏省：江苏省重视信息通信业的发展，制订 “十四五”信息通信业发展规划，在保持已有行业优“十四五信息通信业发展规划．在保持已有行业优势的同时进一步提升信息通信领域能力，以期达势的同时进一步提升信息通信领域能力，以期达到全国前列，打造制造强省和网络强省；此外，到全国前列，打造制造强省和网络强省：此外，江苏省积极响应国家对于5G应用的政策要求，出江苏省积极响应国对于56应用的改策要求，出 产业产业政策 n湖北省及武汉市：湖北省加大引进光通信人才力 湖北省及武汉市：湖北省加大引进光通信人才力度，重点发展网络通信设备以推动大数据产业发度。重点发展网络通信设备以推动大数据产业发展；武汉市重视推进5G+工业互联网的发展，制订展；武汉市重视推进5G+工业互联网的发展，制订 打造未来工厂行动计划，聚焦光通信等新兴技术打造未来工厂行动计划，聚焦光通信等新兴技术领域，同时将支持5G应用、完善信息通信产业链额域，同时将支持5G应用、完善信息通信产业链等内容列入“十四五”规划中 台“领航”计划，加快部署5G在全省行业应用中赋能，推动江苏数字经济的高质量发展 合"领航"计划，加快部署5G在全省行业应用中赋能，推动江苏数宇经济的高质量发展 等内容列入"十四五"规划中 龙头企业 n华为、烽火通信、华工科技、光迅科技、长飞光 n华为、旭创、海光芯创、汉天下、中磊电子、创 华为、旭创、海光芯创、汉天下、中磊电子、创耀、思瑞