2022年医药终端格局和医药工业百强结构变化

米力 MENET 中国医药健康信息领先平台 2022年医药终端格局和工业百强结构变化 张步泳 标点股份总裁兼 米内网总经理/首席研究员 一粒米内·洞悉医药乾坤 米内」三大终端分布情况 区域类型 对应区域覆盖人口 医院数量 药店数量 社区卫生服务中心/站 乡镇卫生院/村卫生室 私人诊所 50个 大中城市 3.3亿人 300~2000万人/城区 1600家城市三级+1800家城市二级 +23000家民营医院 16万个 0.8万 /2.7万 26万个 250个 地市 2.2亿人 30~200万人/城区 9.5万个 2000个 县（县市） 2.0亿人 5~30万人/城区 8500家县各级别医院 8万个 4万个 乡镇 1.6亿人 1000~1万人/乡镇 26万个 3.5万家 乡镇卫生院 60万个 村 5.1亿人 100~5000人/村 61万个 村卫生室 数据来源：卫健耍：米内网数据库 统计时间：2021年 医院终端零售药店终端基层医疗终端 米内」门诊需求基数大，疫情下医院逐步恢复 门诊量分析 2016-2021年1-11月医疗卫生机构门诊诊疗人次（亿次） 2020年，全国医疗卫生机构总诊疗人次10030% 达77.4亿人次，比上年减少9.8亿人次9087.2 79.3 81.84-6.9%83.1 （增长-11.2%）。2020年居民到医疗80 卫生机构平均就诊5.5次； 70+9.2% 60 9.4% 77.4 60.5 20% 10% 0% 2020年总诊疗人次中，医院33.2亿人次50 43.7 44.3 44.1 38.4 45:3 -11.2% 41.2 -10% 38-20% （占42.9%），基层医疗卫生机构41.2 40 32.7 34.4 35.8 13.5% 亿人次（占53.2%），其他医疗卫生机30 -30% 19.5 构3亿人次（占3.9%）。 20 10 2.9 14.3% 3 40% -50% 3 全国医疗卫生机购 32.7 34.4 35.8 38.4 33.2 38 基层医疗卫生机购 43.7 44.3 44.1 45.3 41.2 19.5 其他医疗卫生机购 2.9 3.1 3.2 3.5 33 →—其他医疗卫生机均增长率 6.9% 3.2% 9.4% -14.3% +基层医疗卫生机施增长率 1,4% -0,5% 2,7% -9,1% →医院增长率 5.2% 4.1% 7.3% -13.5% +全国医疗卫生机购增长率 3.2% 1.6% 4.9% -11.2% 医院 2016年 79.3 2017年 81.8 2018年 83.1 2019年 87.2 2020年 'LL 2021年1-11月 60.5 3.2 3.5 3.1 -60% 数据来源：卫健委 统计时间：2016-2021年 米内一住院需求基数大，疫情下医院逐步恢复 住院量分析 2020年，全国医疗卫生机构入院人数 2016-2021年1-11月医疗卫生机构住院人数（万人） 3000030% 26596 23013万人，比上年减少3583万人 （增长-13.5%），年住院率为16.4% 000Sz 22728 25453 5.5% 23012 20% 2220710% [18352 2020年入院人数中，医院18352万人 （占80%），基层医疗卫生机构 3707万人（占16.1%），其他医疗机构 954万人（占4.2%）。 20000 15000 910000 5000 1035 1071 0 17528 18915 4165. 4450 4376 1060 1118 13.5% -13.49 13.7 87 4295 3181 9 0% -10% 20% -30% -40% 50% -60% 全国医疗卫生机构 22728 24436 25453 26596 23012 22207 医院 17528 18915 20017 21183 18352 18147 2016年 2017年 201.8年 2019年 2020年 2021年1-11月 基层医疗卫生机构 4165 4450 4376 4295 3707 3181 其他医疗卫生机购 1035 1071 1060 1118 953 879 其他医疗卫生机购增长率 3.5% -1.0% 5.5% -14.8% +基层医疗卫生机均增长率 6.8% -1.7% -1.9% -13.7% +医院增长率 7.9% 5.8% 5.8% -13.4% 数据来源：卫健委 +全国医疗卫生机购增长率 7.5% 4.2% 4.5% -13.5% 统计时间：2016-2021年 保合一 伤打药致性评价 米内 政策特点三医联动同时发力，希望药企有效供给 研发 化药注册分美设革 医依目录调整药品注财丰清优先市语市批 医保支付标准药品临床或据接者 改车医保支付方式药品上市许可持有人利度 个轮子单独转 国家药价读刻与医保接 生产药品生产工艺核村 人病保险电消GAP认证 带量采购 医药采购 医保药价读判、定点生产 三个轮子分别转 要意首实有同上采购 扩人医康武点范玉的品案房专项拉查 医疗 分级诊疗单乘新政“700号文 流通 政草医行服务价格 三个轮子协同转 控制医疗费用请幅营政华 严控输助用药 临床路整 医养结合 格订品丝兰插量管理规池黑治涂通领城违法经营往为 使用 吉涉医生法犯罪海制圳菌耐装国家有动 全雨取销公医院约品加版大处方限测 有效供给：解决临床未满足需求的创新药（医保谈判加快进入目录）+品质升级的仿制药（通过带量采购保证市场覆盖） 中药注时利限国使用 米内」十年内院外市场规模将超过院内市场 公立医疗终端 规模：13000亿元（2019年） 产品结构： 创新药1000亿元仿制药9000亿元 商业渠道： CAGR:15-25%国有商业为主（如国控、上药、华润、 规模：16000亿元，CAGR：2-3%（2029年 产品结构： 创新药8000亿元， 仿制药4000亿元，（ CAGR：带量采购扩大化广药、中国医药、华东医药、南京医药 中药及其他3000亿元中药及其他4000亿元，CAGR：住院中药品种 负增长；门诊中药品种正增长。 重药等） 院内市场 规模：11500亿元，CAGR：4-6%（2029年 规模：6000亿元（2019年） 商业渠道： 分布结构：分布结构： 线上药店1000亿元线上药店4000亿元，CAGR10-20%特定线上商业渠道 线下单体药店和小型连锁药店4000亿元，CAGR1-3% 线下大中型连锁药店（直营）2000亿元线下大中型连锁药店(直营）3500亿元，CAGR3-6%连锁商业渠道 规模：4500亿元，CAGR：3-5%（2029年 零售药店终端 分布结构： 点多面广，分散化 分布结构： 点多面广，分散化 商业渠道： 线下单体药店和小型连锁药店3000亿 平台化商业渠道（药师帮、1药网等） 民营商业渠道和部分平台化商业渠道 规模：3000亿元（2019年） 民营第三终端 （民营医院、私人诊所、 村卫生室等） 受疫情影响，2021年我国三大终端六大市场药品销售额实现17747亿元，同比增长8.0%。其中，公立医院终端市场份额最大，占比为63.5%；零售药店终端占比为26.9%，公立基层医疗终端市场份额占比为9.6%。如果加 入未统计的”民营医院，私人诊所、村卫生室”，则目前中国药品终端总销售额超过20000亿元，占2021年全国 卫生总费用预计78000亿元的26%左右（药占比）。 2021年我国三大端六大市场药品销售新达 17747亿 司比 8.0% 1795 15% 20142015 2014-2021年全国三大然铺六大市场西品特自颜及增长（单位：亿元） 从实现药品销告的三大终端 的销售额分布来看， 公立医院终端 市场份额最大 63.5% 2021年占比 26.9% 零售药店终端 市场份额 2021年占比 公立基层医疗终端 市场份额近年有所下降 2021年占比 9.6% 10.00%20.00%80.00%49.00%55.07%(0.00%70.00%80.009 214-2021年金国三大终六大下海区品滑售院市 数据来源：米内网数据库 米内丨从近几年TOP20最畅销品牌变化看我国药品消耗结构逐步优化 2017年全国三大终瑶六大市场2019年全国三大路端六大市场 最畅销品牌TOP20最畅销品牌TOP20 最务信品牌TOP20 太市场 排名品牌随在大学排名品牌 +1511.38 69.8% SEPM ALE 款营片 ee 931.1% 221% 8.8% 63 4.0% 17.3% 17.26 MEIN 770% KEGHHHCRLR 于江业 110 n 44 门95第304时8 7.1%代 HRESAUH 20.5% 正大大明业高 me和20HA 2用 ETE TETSR131.6% 212:11+ n 18.4% 10.0% R 1798LEOBD10.5A 84.7me 44102%JEKEG 8.1%e 58%MEN A 汽化 化 Malats+ 业 2.8% 7.1% 30.01A 全5用 用 153.89 11.5% cAmn 1031sih107010.9k HFHR.EE-FS 2022年1-5月 2021年 1829 517 1059 700 545 477 2020年 2019年 2018年 2017年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-5月 ■1类 475 545 700 1059 1829 51> ■1.1类 ，以受理号计算。 数据来源：米内网"MED中国药品审评数据库" ■抗体药物 ■蛋白激酶抑制剂 植物生数城和它天然药 ■抗代谢药 ■细脂毒素类抗生素和相关物质 ■铂化合物类 ■其它抗肿癌药 ■烧化剂溪 抗中密治疗用解毒剂 敌据来源：米内网（中国公立医疗终端用药格局》的统计范国是：中国城市公立医院。旦级公立医院。城市社区中心以及多镇卫生院，不含民营医院，私人诊所，村卫生室；上述销售额以产品在终常的平均零售价计算， 近五年中国公立医疗终端抗肿瘤药蛋白激酶抑制剂年度销售趋势 中国【市公克，五区，限公安，李节生】[学药】【国白器第制8每度钢总货（单收：万元】 2F16143 2,591,642 2.000.000 40.329 2,006,784 .145 1,500,000 208,282 1U00,00U 2.52 500,000 欲据来源：米内网（中国公立医疗终端用药格局》的统计范国是：中国城市公立医院。三级公立医院。城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院，私人诊所，村卫生室；上述销售以产品在终常的平均零售价计算 泽布替尼胶费 屏成产可营尼片-落华：1.41% 其他：15.54% 苹果酸舒尼替尼胶囊-瑞：1.71% 尼洛营尼胶费-活华：2.2% 甲苯描酸素拉非尼片-拜耳：2.36%吉非替尼片-阿斯利康：2.68% 瑞戈非尼片-拜管：2.83% 甲猫酸阿美替尼片-江苏豪森药业集团：2.99% 克壁营尼胶费-瑞：3.12% 甲送奥格营尼片-问斯利康：14.01% 伊布营尼胶费-Pharmacyclics:3.2% 甲础酸伊马替尼片-诺华：3.93% 甲磺酸仑优营尼胶费卫材：4.16% 盐酸安罗盐尼胶晨-正大天清药业集团：12.89% 盐酸阿米蓝尼胶惠-罗氏：4.71% 马未酸路营尼片-江苏恒瑞医药：5.38% 盐酸焕克营尼片-贝达药业：6.01% 甲磺酸阿帕巷尼片-江苏恒琥医药：6.26% 欲据来源：米内网（中国公立医疗终端用药格局》的统计范国是：中国城市公立医院。三级公