系列新政下医药终端格局变化和企业发展机会探讨

系列新政下医药终端格局变化和企业发展机会探讨 张步泳 米内网总裁/首席研究员 三大终端分布情况 区域类型 对应区域覆盖人口 医院数量 药店数量 社区卫生服务中心/站 乡镇卫生院/村卫生室 私人诊所 50个大中城市 3.3亿人300～2000万人/城区 1600家城市三级+1800家城市二级+27000家民营医院 19万个 1.0万 /2.7万 —— 36万个 250个 地市 2.2亿人30～200万人/城区 12万个 —— 1900个县（县市） 2.0亿人5～30万人/城区 8500家县各级别医院 10万个 —— —— 3.9万个乡镇 1.6亿人1000～1万人/乡镇 —— 26万个 —— 3.4万家乡镇卫生院 60万个村 5.0亿人100～5000人/村 —— —— 58万个村卫生室 医院终端 零售药店终端 数据来源：卫健委；米内网数据库统计时间：2023-2024年 基层医疗终端 2022年1-11月及2023年1-11月全国医疗卫生机构总诊疗人次数和出院人数 带量采购 一个轮子单独转 三个轮子分别转 三个轮子协同转 有效供给：解决临床未满足需求的创新药（医保谈判加快进入目录）+品质升级的仿制药（通过带量采购保证市场覆盖） 2023年我国三大终端六大市场药品销售额实现18865亿元，同比增长5.2%。其中，公立医院终端市场份额最大，占比为61.3%；零售药店终端占比为29.3%，公立基层医疗终端市场份额占比为9.4%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则目前中国药品终端总销售额超过20000亿元，占2023年全国卫生总费用预计85000亿元的24%左右（药占比）。 数据来源：米内网数据库 数据来源：米内网数据库 国家地区 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 提交上市申请 已上市 相关项目 比例 美国 27889 12746 7843 8148 2820 742 2612 63928 37.9% 中国 3749 6030 2102 1305 918 430 1767 16571 9.8% 日本 3751 988 1221 1353 895 260 1510 10113 6.0% 英国 4010 1182 1519 1443 352 86 1340 10110 6.0% 韩国 2672 1347 842 891 864 88 1402 8237 4.9% 加拿大 2058 823 672 1539 1156 141 1248 7734 4.6% 欧洲其他 1014 575 623 2040 1858 133 89 6401 3.8% 澳大利亚 1196 692 1101 1226 896 82 982 6235 3.7% 德国 2102 716 828 865 240 37 1085 5988 3.5% 法国 2042 696 593 644 177 23 992 5234 3.1% 瑞士 1630 584 501 360 111 78 911 4221 2.5% 台湾 750 479 223 530 555 33 884 3478 2.1% 以色列 863 332 207 537 641 25 405 3051 1.8% 西班牙 853 309 306 408 116 22 911 2952 1.7% 印度 848 448 137 284 458 30 516 2793 1.7% 荷兰 642 292 407 367 60 13 846 2666 1.6% 欧盟其他 51 11 8 13 12 431 1812 2339 1.4% 意大利 901 244 146 340 93 28 510 2302 1.4% 瑞典 690 318 174 228 47 10 710 2213 1.3% 丹麦 677 245 180 198 41 6 793 2166 1.3% 全球新药TOP20国家/项目格局 数据来源：米内网全球药物研发库 全球新药TOP20适应症/品种格局 适应症中文 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 上市申请 已上市 相关药物 比例 炎症性疾病 2509 512 324 95 32 5 44 3610 10.2% 疼痛 1270 400 306 313 98 32 156 2672 7.5% 阿尔茨海默病 1155 549 285 278 100 13 37 2462 6.9% 乳腺癌 693 761 284 404 72 12 90 2350 6.6% 非胰岛素依赖型糖尿病 734 364 298 265 94 22 164 1966 5.5% 未知疾病 1119 410 198 21 13 4 11 1820 5.1% 自身免疫疾病 1086 409 230 30 5 3 29 1814 5.1% 哮喘 848 168 212 342 49 14 94 1792 5.0% 新冠病毒感染 238 648 193 326 228 12 97 1786 5.0% 类风湿关节炎 766 244 214 298 61 13 137 1777 5.0% 艾滋病毒感染 1003 165 239 203 35 8 43 1745 4.9% 细菌感染 1156 181 129 58 25 9 117 1717 4.8% 非小细胞肺癌 165 432 206 408 76 13 45 1356 3.8% 帕金森病 562 343 146 148 28 9 44 1314 3.7% 肥胖 687 228 167 128 16 3 20 1276 3.6% 卵巢肿瘤 264 354 191 321 47 7 52 1260 3.5% 高血压 619 61 121 116 49 22 205 1245 3.5% 前列腺肿瘤 455 268 164 261 28 4 16 1225 3.4% 胰腺肿瘤 296 416 151 245 35 7 14 1185 3.3% 银屑病 362 144 165 276 43 15 111 1149 3.2% 数据来源：米内网全球药物研发库 中国新药TOP20适应症/品种格局 适应症中文 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 上市申请 已上市 相关药物 比例 转移性非小细胞肺癌 6 111 77 85 53 17 44 394 7.4% 非胰岛素依赖型糖尿病 58 129 41 21 40 16 62 371 6.9% 非小细胞肺癌 36 170 46 40 19 7 20 340 6.3% 乳腺癌 52 160 46 21 19 4 26 333 6.2% 转移性乳腺癌 8 89 84 58 39 15 29 325 6.1% 乙肝病毒感染 70 71 38 38 9 7 62 304 5.7% 未知疾病 107 155 5 1 2 273 5.1% 肝细胞癌 24 78 52 66 18 2 19 266 5.0% 非霍奇金淋巴瘤 6 79 82 58 9 7 15 264 4.9% 胃肿瘤 34 143 49 15 8 2 4 258 4.8% 类风湿关节炎 48 85 36 14 10 11 45 253 4.7% 新冠病毒感染 34 94 30 30 24 1 24 251 4.7% 转移性结直肠癌 6 73 65 58 21 5 17 245 4.6% 转移性胃癌 4 63 72 52 23 5 9 228 4.3% 血液肿瘤 25 140 45 15 228 4.3% 多发性骨髓瘤 20 86 49 21 10 4 21 221 4.1% 急性髓性白血病 15 88 62 31 10 1 5 216 4.0% 自身免疫疾病 68 93 19 5 1 2 18 210 3.9% 疼痛 40 71 28 16 9 5 19 191 3.6% 细菌感染 70 47 13 4 3 3 45 187 3.5% 全球新药TOP20靶点/品种格局中国新药TOP20靶点/品种格局 靶点简称 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 上市申请 已上市 相关药物 比例 EGFR 251 188 103 107 30 9 36 729 8.6% HER2 194 188 117 69 33 10 34 647 7.6% TNF 262 84 44 57 28 10 63 558 6.6% CD3 134 198 110 68 6 3 12 531 6.3% GLP-1 118 131 85 50 25 7 15 435 5.1% CD19 51 122 116 104 6 1 12 424 5.0% INSR 132 76 61 32 23 10 62 408 4.8% PD-L1 55 206 77 49 6 2 8 405 4.8% Calciumchannel 156 11 32 44 34 10 94 399 4.7% Betaamyloid 187 88 48 35 20 2 9 390 4.6% OPRM1 122 52 39 53 20 11 80 389 4.6% INS 113 68 57 31 21 10 62 373 4.4% OPR 140 26 48 52 29 13 39 366 4.3% DRD2 120 38 47 48 20 8 58 357 4.2% VEGFR 167 65 36 48 19 2 15 355 4.2% AR 122 52 43 68 15 4 35 347 4.1% PD-1 47 141 60 45 24 7 17 345 4.1% ESR1 131 47 37 41 33 4 46 344 4.1% TOP1 124 63 63 57 13 4 10 337 4.0% NMDAR 140 36 38 58 25 4 13 326 3.9% 靶点简称 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 上市申请 已上市 相关药物 比例 EGFR 43 84 42 35 18 10 24 257 11.1% HER2 26 63 40 14 24 6 17 190 8.2% PD-L1 12 92 35 22 6 2 6 175 7.6% CD19 7 35 54 53 3 1 5 166 7.2% PD-1 8 60 26 30 14 7 11 157 6.8% GLP-1 19 55 25 11 19 5 12 147 6.4% CD3 19 55 26 15 7 2 4 128 5.5% TNF 27 34 6 7 6 6 17 104 4.5% TOP1 23 28 18 13 8 1 7 98 4.2% VEGFR2 18 23 17 11 10 2 15 96 4.2% VEGFA 9 28 13 7 14 5 13 89 3.9% INSR 11 20 9 3 7 7 27 87 3.8% INS 10 20 9 3 7 7 27 86 3.7% VEGFR 19 27 14 6 5 3 8 82 3.6% CD20 9 19 20 10 9 6 8 81 3.5% c-Met 16 27 17 7 5 4 4 81 3.5% CLDN18.2 3 26 31 10 3 1 75 3.2% BCMA 5 20 18 12 2 3 3 72 3.1% BTK 9 29 12 9 6 1 4 70 3.0% KRAS 11 34 11 9 2 1 68 2.9% 数据来源：米内网全球药物研发库 企业 药物发现 临床前 临床一期 临床二期 临床三期 上市申请 已上市 相关项目 比例 辉瑞 1296 123 420 388 125 37 394 2813 12.3% 葛兰素史克 1070 101 280 359 91 18 284 2218 9.7% 默沙东 891 106 228 217 87 15