2022年上半年美国移动游戏市场洞察

2022年上半年 美国移动游戏市场洞察 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 报告内容提供2022年上半年美国移动游戏市场总体表现以及值得关注的变化趋势 3-美国⼿游市场上半年下载量&收⼊变化趋势 8-美国市场热⻔⼿游榜单 11-中国⼿游出海美国市场表现 14-美国市场⼴告投放趋势 18-案例分析：《RoyalMatch》 23-重点摘要 美国⼿游市场 下载量&收⼊变化趋势 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年上半年美国移动游戏下载量为24亿，较 2021年同期下降2.5%。其中GooglePlay与App Store下载量占⽐分别为49.3%、50.7%。 2022上半年，美国市场贡献了全球8.7%的移动游 戏下载量，依然是继印度市场之后，下载量最⾼ ⼿游市场。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三 ⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未对中国⼤陆市场开 放。 美国⼿游下载量同⽐下降2.5% 2022年H1美国移动游戏市场下载量-AppStore&GooglePlay 30亿 -2.5% 24亿 25亿 20亿 10亿 0 H12021H12022 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 4 GooglePlay⼿游⽤户⽀出在后新冠疫情时期⾸次明显下降 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1美国移动游戏市场收⼊-AppStore&GooglePlay 150亿美元 126亿美元 114亿美元 -9.6% 100亿美元 继2020新冠疫情爆发之后，美国移动游戏市场收 ⼊⼀直处于⾼位⽔平。这⼀趋势在2022年上半年发⽣变化，整体收⼊⾸次出现9.6%同⽐下滑，且下降主要来⾃GooglePlay。2022年H1期间，GooglePlay平台⼿游营收仅为46亿美元，同⽐下降20.2%；iOS平台则以68亿美元⽤户⽀出与2021年同期基本持平。《CandyCrushSaga》、 《CoinMaster》等多款⽼牌头部⼿游收⼊表现乏 ⼒是该地区⼿游收⼊下降的主要原因。 50亿美元 0美元 H12021 H12022 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的应⽤内购收⼊预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额（即未扣除平台分成的部分）GooglePlay未对中国⼤陆市场开放。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 5 iOS⽤户⽀出集中在益智解谜、棋牌和策略类游戏 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1美国市场⼿游品类增⻓表现-AppStore 2022年上半年期间，美国iOS⽤户在益智解谜、 体育射击策略 ⻆⾊扮演 动作模拟 益智解谜 棋牌街机 ⽣活⾳乐 桌游竞速定位AR超休闲 H12022vs.H12021游戏品类下载量增⻓率 H12022vs.H12021游戏品类收⼊增⻓率 棋牌以及策略类游戏花费最多，均突破10亿美 元。其中策略游戏凭借《Evony》、《StateofSurvival》等多款4X策略产品持续吸⾦进⼀步实现7.1%收⼊增⻓。其余收⼊涨幅明显的游戏类别包括街机类（涨幅25%）与桌游类（涨幅9.7%）。 下载量⽅⾯，体育、射击以及策略类游戏增⻓率超过10%。《MLBTapSportsBaseball2022》与 《MiniBasketball》两款新游上线，帮助体育品类下载量激增。射击类游戏得益于《Apex英雄⼿游》，该游戏上线不到2个⽉便已在美国iOS渠道获得400万下载量。值得⼀提的是，AppLovin再次成功打造出⼀款⻛靡美国地区的⽂字解谜游戏 《Wordle!》，不仅短短半年实现iOS平台1200万下载，更是霸占iPhone免费榜⾸位数⽉之久，使 7.8% 6.5% 5.8% 4.9% 街机 桌游策略超休闲 ⻆⾊扮演 ⽣活⾳乐 体育棋牌 益智解谜 动作射击模拟定位AR 竞速 25% 9.7% 7.1% 4.2% 1.0% 0.5% -1.1% -0.8% -5.3% -8.8% -10.6% -14.3% -15.3% -18.8% -2.2% -2.5% -3.1% -11.6% -12.6% -20.3% -25.9% 10% 13% 14.1% -25%-12.5%0%12.5%25% -25%-12.5%0%12.5%25% 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 6 益智解谜类游戏下载量同⽐增⻓4.9%。 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 相较于苹果市场，美国安卓市场增⻓遇冷，下载 量⽅⾯仅动作类获得6.3%增⻓，⽽收⼊⽅⾯仅 街机类未出现负增⻓。 美国安卓市场多个品类增⻓遇冷 2022年H1美国市场⼿游品类增⻓表现-GooglePlay H12022vs.H12021游戏类型下载量增⻓率H12022vs.H12021游戏类型收⼊增⻓率 动作 6.3% 街机 0.4% 定位AR -0.9% 桌游 -10.2% 棋牌、策略、益智解谜依旧是安卓市场收⼊占⽐ 桌游 -4.6% ⽣活⾳乐 -14.6% 最⾼的游戏品类，其市场份额依次为19.8%、 超休闲 -4.8% 益智解谜 -17.4% 19.7%、19.6%。 模拟 -6.3% 模拟 -18.8% ⽣活⾳乐 -6.5% ⻆⾊扮演 -19.9% 尽管2022年上半年美国超休闲⼿游下载量同⽐下 竞速 -6.9% 动作 -19.9% 降4.8%，但仍然贡献了3.4亿惊⼈下载量，占游 益智解谜 -8.8% 棋牌 -20.8% 戏总下载量的36.2%。⼦品类维度上，沙盒与⾳ 体育 -14.9% 超休闲 -21.1% 游增⻓趋势良好，代表游戏分别为《Roblox》与 策略 -16.8% 策略 -24.1% 《Beatstar》。 射击 -17.1% 体育 -24.6% ⻆⾊扮演 -19% 定位AR -31.7% 街机 -23.8% 竞速 -33.8% 棋牌 -28.9% 射击 -40% -50% -25%0% 25% -50% -25%0% 25% 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 7 美国市场热⻔⼿游榜单 《Wordle!》强势登顶美国下载榜 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1美国市场热⻔游戏榜单 下载量收⼊ 2022年上半年美国游戏下载榜单Top10依旧以休闲类游戏为主，其中超休闲游戏占据4席。受⽹ 1Wordle! AppLovin 2SubwaySurfers Miniclip 3Roblox RobloxCorporation ColorMatch SUPERSONICSTUDIOS CountMasters Tap2Play Evony TOPGAMES 宝可梦GO Niantic FillTheFridge RollicGames ClashofClans Supercell 4 5 6 7AmongUs InnerSloth 8MoneyRush RollicGames 9Fishdom Playrix 10使命召唤⼿游 动视暴雪&腾讯 糖果传奇⁃ ▲ 1 ⁃ 2 ▼ 3 ▲ 4 ▼ 5 ★ 6 ▼ 7 ▲ 8 ▲ 9 ⁃ 10 King Roblox⁃ RobloxCorporation CoinMaster▲ MoonActive ▲ ▲ ▲ 原神▼ ⽶哈游 RoyalMatch▲ DreamGames ▼ GarenaFreeFire GarenaGamesOnline Homescapes▼ Playrix ⻚版同名游戏热度影响，移动端⽂字解谜游戏 《Wordle!》重回⼤众视野。知名休闲游戏发⾏商AppLovin在2022年初快速拿下其代理发⾏权，并通过⼴告投放将其送上美国下载榜⾸。截⾄2022年6⽉，该游戏已累计获得1400万下载。跑酷游戏《SubwaySurfers》与模拟沙盒游戏 《Roblox》分获第2、3位。 收⼊榜单上，前两位依旧由《糖果传奇》、 《Roblox》获得。TOPGAMES发⾏的4X策略游戏 《Evony》在完成V4.0⼤版本更新后，收⼊迎来进⼀步提升，排名也光速攀升⾄第4位。另⼀款收⼊增幅明显的游戏为DreamGames旗下融合三消⼿游《RoyalMatch》。 以上榜单来源于SensorTower2022年H1美国AppStore及GooglePlay商店之⼿游下载量与收⼊估算。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 9 4款策略游戏上榜美国⼿游收⼊增⻓榜单前⼗ ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1美国市场⼿游增⻓量Top10榜单 2022年上半年美国⼿游下载量增⻓排名前⼗ 下载量增⻓排名 1Wordle! AppLovin 2FillTheFridge RollicGames 3ColorMatch SUPERSONICSTUDIOS 4SubwaySurfers Miniclip 5Apex英雄⼿游 EA&腾讯 6AirportSecurity Kwalee 7TallManRun SUPERSONICSTUDIOS 8暗⿊破坏神：不朽 动视暴雪&⽹易 9Fishdom Playrix 10StumbleGuys KitkaGames 收⼊增⻓排名 1Evony TOPGAMES 2RoyalMatch DreamGames 3King'sChoice ONEMT 4暗⿊破坏神：不朽 动视暴雪&⽹易 5Dislyte 莉莉丝 6ZenMatch GoodJobGames 7MergeCounty 柠檬微趣 8AgeofOrigins 壳⽊游戏 9LastFortress IM30 10KingdomGuard 尼毕鲁 中，5款来⾃超休闲游戏，⾜⻅该品类强劲的吸 量潜⼒与相对激烈的竞争现状。榜单其余席位分别由两款解谜游戏（《Wordle!》、 《Fishdom》）、⼀款街机游戏（《SubwaySurfers》）、⼀款射击游戏（《Apex英雄⼿游》）以及⼀款RPG游戏（《暗⿊破坏神：不 朽》）包揽。值得⼀提的是，《Apex英雄⼿游》与《暗⿊破坏神：不朽》均为端游IP转⼿游的典型案例，或将成为端游⼤⼚竞争⼿游市场的⼀条捷径。 收⼊增⻓⽅⾯，包括《Evony》、《King’sChoice》在内4款策略游戏成功跻身榜单前⼗。益智解谜品类表现同样不俗，共有3款⼊围。 以上榜单来源于SensorTower2022年H1美国AppStore及GooglePlay商店之⼿游下载量与收⼊估算。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 10 中国移动游戏 出海美国市场表现 《使命召唤⼿游》保持出海美国下载榜榜⾸ 2022年H1中国⼿游在美国下载Top20|AppStore&GooglePlay ⼿游及发⾏商 1使命召唤⼿游⁃ 动视暴雪&腾讯 11CookingMadness▲ ZenLife 2Apex英雄