苏新服务招股说明书

苏新美好生活服务股份有限公司 SUXINJOYFULLIFESERVICESCO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2152 全球发售 独家保荐人及独家代表 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 SuxinJoyfulLifeServicesCo.,Ltd. 苏新美好生活服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：25,000,000股H股（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：2,500,000股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：22,500,000股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 发售价：不高于每股发售股份9.60港元且预期不低于每股发售股份8.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：2152 独家保荐人及独家代表 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 副经办人 SecuritiesLtd. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录八－送呈公司注册处处长文件及须展示文件－A.送呈公司注册处处长文件”所列明的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期最终发售价将由独家代表（为其本身及代表包销商）及本公司于定价日协议厘定。预期定价日将为2022年8月17日（星期三）或前后，惟无论如何不迟于2022年8月19日 （星期五）。发售价将不高于每股发售股份9.60港元及目前预期将不低于每股发售股份8.60港元。倘独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由未能于2022年8月19日（星期五）前协定最终发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，亦不可于美国境内或向美籍人士或代表美籍人士或为美籍人士利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法例的登记规定获豁免者或在不受其限制的交易中进行者除外。发售股份现依据S规例透过离岸交易仅在美国境外提呈发售及出售。 香港发售股份的申请人须在申请时支付每股香港发售股份的最高发售价9.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费，倘最终厘定的发售价低于9.60港元，多缴股款可予退还。 独家保荐人及独家代表（代表包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，调减根据全球发售提呈的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者（即8.60港元至9.60港元）。在此情况下，我们将会在作出上述调减决定后实时，而无论如何不会迟于递交香港公开发售申请之截止日期上午，于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.suxinfuwu.com)刊登调减通告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。如于递交香港公开发售申请截止日期前已递交香港发售股份的认购申请，则如果发售股份数目及╱或指示性发售价范围如此调减，有关申请可于其后撤回。 我们于中国注册成立且我们几乎所有的业务均位于中国。潜在投资者应了解中国及香港法律、经济及金融体系之差异以及投资中国注册成立公司有关的不同风险因素。潜在投资者亦应了解中国的监管框架有别于香港的监管框架且应考虑我们H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“附录五－中国及香港主要法律及监管条文概要”及“附录六－组织章程细则概要”。 潜在投资者于作出投资决定前，应考虑本招股章程所载的一切资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.suxinfuwu.com)刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 倘于H股于联交所开始交易当日上午八时正前出现若干理由，独家代表（为其本身及代表联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。相关理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－香港包销商的终止理由”一节。请务必参阅该节以了解更多详情。 2022年8月11日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站(www.hkexnews.hk“)披露易〉新上市〉新上市资 料”及我们的网站(www.suxinfuwu.com)刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪人或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888透过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容，与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪人或代理，务请提示阁下的顾客、客户或主事人 （视情况而定）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下申请认购的股数须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 苏新美好生活服务股份有限公司 （每股香港发售股份9.60港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 4,848.38 7,000 67,877.27 50,000 484,837.68 400,000 3,878,701.44 1,000 9,696.75 8,000 77,574.03 60,000 581,805.21 450,000 4,363,539.12 1,500 14,545.13 9,000 87,270.78 70,000 678,772.75 500,000 4,848,376.80 2,000 19,393.51 10,000 96,967.53 80,000 775,740.29 600,000 5,818,052.16 2,500 24,241.89 15,000 145,451.31 90,000 872,707.83 700,000 6,787,727.52 3,000 29,090.26 20,000 193,935.07 100,000 969,675.36 800,000 7,757,402.88 3,500 33,938.64 25,000 242,418.84 150,000 1,454,513.04 900,000 8,727,078.24 4,000 38,787.02 30,000 290,902.61 200,000 1,939,350.72 1,000,000 9,696,753.60 4,500 43,635.39 35,000 339,386.37 250,000 2,424,188.40 1,250,000(1) 12,120,942.00 5,000 48,483.77 40,000 387,870.15 300,000 2,909,026.08 6,000 58,180.53 45,000 436,353.91 350,000 3,393,863.76 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘下述预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.suxinfuwu.com刊登公告。 时间(1) 香港公开发售开始2022年8月11日（星期四）上午九时正透过指定网站www.eipo.com.hk根据 白表eIPO服务完成电子认购申请的截止时间(2)2022年8月16日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2022年8月16日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年8月16日（星期二） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售认购申请登记(3)2022年8月16日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2022年8月17日（星期三） 于本公司网站www.suxinfuwu.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关 •最终发售价； •国际发售的踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准； 的公告(9)2022年8月23日（星期二）或之前 透过多个渠道查阅香港公开发售的分配结果（连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： (1)分别于我们的网站www.suxinfuwu.com(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告(9)自2022年8月23日（星期二）起 (2)于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通过“按身份证号码搜索”功能查阅(9)2022年8月23日（星期二） 上午八时正至 2022年8月29日（星期一） 午夜十二时正 (3)于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 电话查询热线+852286285