创新力建设，赋能储能新格局

创新力建设贝赋能诸能新格后 InnovationConstructionEnablesNewPatternof EnergyStorage 汇报人：杜笑天（EESA）日期：2022年7月22号 PART01 双碳自标下能源转型 EnergyTransitionUnderDualCarbonTargets 双碳背景全球脱碳 CESA 储能领跑者联盟 人类是一个命运共同体，建设可持续发展的家园，是我们共同的责任 过去一百年：世界平均气温上升0.6℃ 近一个世纪：20世纪全球海平面上升20cm/全球大幅冰川开始消融二十一世纪：末期全球气温上升4℃/全球平均海平面上升60cm 2016年《巴黎协定》正式生效，明确21世纪下半叶实现全球温室气体净零排放的目标 长期控制在2℃以内，努力控制在1.5℃以内。 能源安全大国博奔全球趋势 传统化石能源进口依赖程度大，电力产能相对 “排碳限制”的本质，是一种发展权的限制 《巴黎协定》框架下，多数国家已更新国家自 过剩：总电力装机22亿kW，全社会用电量 “碳关税”既是贸易壁垒的“压力”，也是产 主贡献（NDC）目标。目前，法国、德国、 75110亿kWh。规模以上电厂发电设备累计平 业结构升级的“动力”：加速推动“碳中和” 英国、加拿大、韩国等提出2050年以前碳中 均利用3758小时，同比减少70小时。 助力我国树立负责任大国形象。 和目标，中国是中美印俄四个国家中第一个提 140 出碳中和的国家。 120 100 LABEL 80 PARIS201SCOPE-CAPT 一进口依赖度：原油进口依款度：天然气 双碳自标一一多国响应 CESA 储能领跑者联盟 多个国家和地区制定碳中和目标 >截至2021年12月底，全球已有136个国家，115个地区、235个主要城市和2000家顶尖企业中的682家制定了碳中和 自标。多数国家计划在2050年实现碳中和。 全球主要国家/地区二氧化碳排放情况全球主要碳排放国净零排放目标与进度 中国 美国 ■欧盟 印度 ■俄罗斯 一日本 ■巴西 31% 26% 政策宣示行政命令法律规定目标时间 2060 美国 2050 欧盟27国 2050 巴西 2060 日本 2050 德国 2050 加拿大 2050 南韩 2050 英国 2050 中国 ·印尼2% 伊朗2% 13% 加拿大2% ·前十以外5%8% 7% 数据来源：IEA,EESA 双碳自标一一中国双碳目标 CESA 储能领跑者联盟 中国双碳路径 加快建设清洁、安全的能源体系和绿色低碳循环发展的经济体系，减低能源碳强度，增加负碳排放，实现能源生产清洁化和能源消费电气化。 第一阶段（2020-2030年） 实现碳排放达峰第二阶段（2030-2045年）第三阶段（2045-2060年） 快速降低碳排放深度脱碳，完成碳中和 降低能源消费强度； 降低碳排放强度；·减排途径转为以可再生能源为主： 控制煤炭消费：·电动汽车大面积取代燃油汽车 工业、交通、发电侧和居民侧的高效 清洁利用潜力基本开发完毕： 考虑碳汇技术，以碳捕集、利用与封存 推进电动汽车取代燃油汽车。·完成第一产业的减排改造，以CCUS等兼顾经济发展与环境问题的负排放技 等技术为辅。术为主。 双碳实现一一电力为主要自标 CESA 储能领跑者联盟 电力及供热行业产生CO2占比最高，是实现双碳的主要目标 >在能源需求侧，电能占终端能源消费比重最高，且预计随着算力时代的到来，后续将持续提高，到2050年占比将超过60%，成为能源 消费的主体。 全球各终端用能部门碳排放情况中国能源相关二氧化碳排放领域构成 单位：百万吨 6000 5000 5214 17% 40006% 电力/供热 3000266747% 8% 2000 1166 917 10007176945424828% 6% 05% 电力/供热 制造业/施工 农业 工业用能交通运输 飞逸性排放 建筑其它 能源生产与转换钢铁交通·建筑建材化工其他工业 数据来源：IEA，EESA数据来源：GEIDCO.EESA 电力结构转型可再生能源发电 CESA 储能领跑者联盟 可再生能源发电步替代传统化石能源发电 实现路径2010~2050年全球电力装机结构预测 100%%0680% 化石能源代替 70%60% 能源消费革命低碳化 能源转型 能源供给侧能源消费侧 50% 40% 30% 20% 10% 电能替代0% 煤电为主转为风光清洁能源发电为主 2010201520202030E2050E 化石能源核电水电光伏风电其他 汽车电动化等资料来源：IEA,EESA 可再生能源发电储能助力电网消纳 CESA 储能领跑者联盟 储能对电网消纳运行意义重大 >在能源需求侧，电能占终端能源消费比重持续提高，预计到2050年占比将超过60%，成为能源消费的主体， 》在能源、交通全面低碳化的大潮中，面对高比例可再生能源和波动性电力负荷带来的挑战，储能是迫切需要突破的瓶 颈。 传统能源时代能源革命时代 电网稳定运行电网稳定运行 电力供给电力需求电力供给电力需求 煤电燃机煤电燃机风电光伏储能新能源汽车分步式微网 煤电、燃机足以应对 电力消费方式单一 煤电、燃机不能应对 电网稳定调节需求电网稳定调节需求电力消费方式多样化 PARTO2 储能现阶段发展格局 CurrentDevelopmentPatternofEnergyStorage 储能的应用主要应用场景 CESA 储能领跑者联盟 储能是新型电力系统重要组成部分和关键支撑技术 诸能解决不同场景下电力系统的问题 调频容量不 发电量预测误差 持续无风/持 稳态足 调峰容量不足续阴雨 新能源发电出力波动弃风弃 光 风电爬坡易造成 系统不平衡 暂态电力电子控制系统互相作降低电力系统短 用引起振荡路电流 即时秒级分钟级小时级日级 资料来源：EESA 储能发展概况规模化发展条件成熟 CESA 储能领跑者联盟 风电、光伏及储能的成本降低使得储能市场增长具备驱动力 风电、光伏度电成本变化情况储能系统成本变化情况 元/kWh 2.50 —光伏海上风电陆上风电 元Wh 5.00 4.50 4.00 2.00 3.50 1.503.00 2.50 1.002.00 1.50 0.501.00 0.00 201020122014201620182020 0.50 0.00 201520162017201820192020202120222023E2024E2025E 资料来源：IRENA，EESA资料来源：EESA 随着技术的进步与产能的扩张，近年来风电、光伏的发电成本与锂离子电池的制造成本降幅显著，风电、光伏及储能的成本降低使得储能市场增长具备驱动力，全球朝着“新能源+储能”平价的方向快速前进。 全球储能市场高速发展 CESA 储能领跑者联盟 全球新型储能进入高速发展阶段 全球新型储能新增装机规模全球累计风电光伏装机规模及储能渗透率 GWh新增储能装机规模增速GW风电装机光伏装机储能渗透率 25250%20003.0% 22.5 1750 200%2.5% 20 1500 150%2.0% 1250 15 100%10001.5% 10 750 50%1.0% 500 2.50%0.5% 1.5250 -50%0.0% 201320142015201620172018201920202021201320142015201620172018201920202021 资料来源：BNEF,EESA资料来源：BNEF,EESA >据统计，2013至2021年储能持续快速发展，新增储能年据测算，储能在全球风电光伏装机中的占比仅为1.5% 均复合增长率超40%。后续有较大提升空间，行业发展前景广阔。 海外储能市场一一用户侧快速增长 CESA 储能领跑者联盟 海外电力自发自用具备高经济性，用户侧储能渗透率有望快速提升 欧盟消费者能源价格指数2022年全球各国电价（元年kWh） 电力价格指数天然气价格指数百幕大 2015年基数=1丹麦 1.60德国 英国 1.50西班牙 日本 1.40意大利 澳大荷利兰亚 1.30希腊 法国 1.20美国 挪威 1.10冰岛 加拿大 1.00国聘 中国 0.90墨西哥 1.5002.000 2020/12020/62020/112021/42021/92022/20.0000.5001.0002.5003.000 资料来源：Eurostat，EESA资料来源：Statista，EESA >受地缘政治、气候变化及货币政策等因素影响，2021年以来全球电价越高，自发自用模式的经济性越显著，配储需求越高。随着 天然气、原油等能源价格持续上涨，电力价格亦持续呈上涨趋势。电价持续上涨，海外用户侧储能渗透率有望加速提升。 国内储能市场一一政策利好 CESA 储能领跑者联盟 国家政策明确”十四五”时期储能向规模化发展转变，实现储能跨越式发展 “十五五” “十四五”全面市场化发展 “十三五”由商业化初期步入规模化 由研发示范向商业化初期“十四五”重点储能政策 过渡 380 348 四五期间发展目标，实现储能跨越式发展 2021年7月发布《关于进一步完善分时电价 机制的通知》，进一步拉大峰谷电价差，使 179 储能盈利空间更加明显。 28 49 81 98 2022年3月发布《十四五”新型储能发展 实施方案》，标志着新型储能正式从商业化 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 初期向规模化发展转变。 2021年7月发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确3000万干瓦储能十 2016-2022我国储能政策发布数量资料来源：EESA 国内储能市场盈利显现 CESA 储能领跑者联盟 峰谷电价差套利的经济性逐渐显现 2022年一般工商业代理购电最大峰谷价差统计2022年大工业代理购电最大峰谷价差统计 一经济性要求 元/kWh7月6月5月元/kWh7月6月5月一经济性要求 1.41.6 1.21.4 1.01.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.20.2 0.0 海南广东浙江上海广西北京吉林安徽重庆内蒙古辽宁 0.0 天津浙江上海海南广东山西江苏 资料来源：国家电网，EESA资料来源：国家电网，EESA 据理论测算，工商业储能项自当峰谷电价差超过0.70元/kWh具备投资回报性，目前超50%省年市年自治州已满足套利要求。 共享储能的商业模式也随着峰谷电价差的拉大而更具想象空间。《“十四五”新型储能发展实施方案》也提出，1创新新型储能商业模式，探索共享储 能、云储能、储能聚合等商业模式应用。 储能“拐点”出现一项目爆发 央国企大量涌入储能市场，手握多个待建项蓄势待发 2022年1月一6月业主单位建设储能项目进展阶段分布图五大集团“十四五”统筹规划 CES 储能领跑者联盟 单位：MW竣工验收施工安装前期决策企业实现碳达峰目标 9000年限 8000 7000 国家能源集团2025年十四五期间新能源新增总装机约1.2亿千瓦 中国华能集团2025年到2025年，新增新能源装机8000万千瓦以上 6000 5000 400030002000 1000 地方能源集团 两大电网集团 五大六小集团 其他单位 国家电投集团2023年 中国华电集团2025年 到2025年，国家电投电力装机达到2.2亿千瓦， 清洁能源装机比重提升到60% “十四五”期间，华电集团力争新增新能源装 机7500万千瓦； 资料来源：EESA 中国大唐集团2025年到2025年大唐集团非化石能源装机将超50%。 资料来源：EESA 国内储能市场一一项目爆发 CESA 储能领跑者联盟 2020年中国新型储能正式步入GW时代，“十四五”期间预测复合增长率超60% MW2016至2025年中国新型储能装机规模及预测图 1600015000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 380