A股资讯晨报
2022.08.09 市场研判 市场研判：昨日三大股指震荡分化,收盘涨跌不一。技术上，三大股指震荡分化，进行窄幅整理。受隔夜美三大股指高开低走收盘和“多位基金经理做场外期权被查”传言影响，今日A股三大股指或震荡整理，盘中波动幅度或相对有限，整体或维持横盘震荡走势。适当轻指数重个股，精选热点龙头个股，参与结构性机会。 消息面：隔夜美三大股指涨跌不一道指涨0.09%纳指跌0.10%、东部战区接连两天宣布继续军演、配置比例持续回升险资加码布局权益资产、四部门联合发文推进家居产业高质量发展、工信部：将继续支持中国船舶集团建设世界一流的造船集团、加快建设世界一流港口积极扩大港口有效投资、交通运输部：鼓励在部分场景用自动驾驶汽车从事客运经营、首批自动驾驶商业运营牌照发放百度独家获批、工信部将加快实施“机器人+”应用行动、广电起草广播电视和网络视听节目制作经营管理规定、8月8日中国新型储能产业创新联盟在京成立、我国大型煤制天然气甲烷化技术获重大突破、特斯拉签50亿美元镍矿采购大合同镍资源重要 性凸显、全球最大锂生产商：“抢锂大战”或持续至2030年、电池级碳酸锂创近3个月新高 下半年供需仍偏紧、北京：“十四五”时期末核心区0.9公里内能找到充电桩、多场景应用钠离子电池原料或将提价、光伏电池技术路线获突破产业链受益、全球最长的超导工程完成大负荷试验、我国首条永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工、腾讯新一代机器狗Max亮相：梅花桩上如履平地机器视觉显身手、iPhone14系列即将发布备货扩大至9500万部、浙江省温州市龙湾区拟三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金直至3周岁、人民时评：把工业互联网做大做强、五菱新能源成为全球最快达成百万新能车销量车企、网传多位基金经理因场外期权被查、5连板大港股份收到关注函并澄清与Chiplet无关，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指或窄幅震荡，横盘蓄势整理。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注自动驾驶、智能家居、镍资源、新型储能、超导概念、五菱概念、多胎概念、苹果概念、钠离子电池、一体化压铸等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、抱团赛道股、半导体、EDA、旅游、酒店、民航等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数跌0.12%，纳指跌0.1%，道指涨0.09%。中概股涨跌互现，尚乘数科跌超43%；中阳金融放量大涨超102%，香港金融服 务提供商智富融资涨超20%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.84%。 俄罗斯总统普京8月8日签署总统令，规定如果俄罗斯的金融机构因制裁而无法进行外汇操作，则该金融机构有权停止与法人和个体商户进行此种外汇的业务。 国际原油期货结算价涨近2%。COMEX12月黄金期货结算价涨0.78%，报1805.2美元/盎司。 财经要闻 【投资额暴增3倍，各地正采取超常规措施，推动水利领域投资实现新一轮增长】 近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示，今年上半年，我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长基础上，各地正在采取超常规措施，推动水利投资实现新一轮增长，为稳定宏观经济大盘作出贡献。 水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快，每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元，是第一季度完 成投资的3倍。机构人士表示，目前新型电力系统全面推进，政策密集发布，“十四五”期间新能源电力建设需求强劲，抽水蓄能需求空间广阔，水利建设明显提速，龙头企业有望充分受益。 【欧洲能源价格飙升，太阳能电池板这类光伏产品“卖爆了”】 据媒体报道，英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨，且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测，到今年10月时，英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑（1英镑约合8.1元人民币），同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭兴起安装太阳能(8.160,0.02,0.25%)电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求。 太阳能光伏电池组件（也叫太阳能电池板）是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。数据显示，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW，已接近2021年全年招标量的两倍。机构分析指出，目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力，看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。 【多种芯片交期维持高位+供需持续紧张，推动价格呈现上涨趋势】 2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行，以“20年，砥砺前行”为主题，邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士，以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程，并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。 机构分析指出，模拟器件的交期普遍保持在高位，价格也在呈上涨趋势，预计模拟器件 供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位，海外主流厂商IGBT产品货期仍较长，SiC/GaNMOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放，海外厂商供应仍较为紧张。 【Chiplet工艺将增加ABF载板封装材料需求，明年需求量将达去年1.5倍】 近日，Chiplet概念受到广泛关注。券商研报指出，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。 机构人士认为，载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板产能更为稀缺国内仅兴森科技(14.510,0.01,0.07%)、深南电路(92.550,-0.23,-0.25%)、珠海越亚展开布局。随着PC、服务器、5G基站对高算力IC需求的增长，ABF载板的持续供不应求。 公司消息： 1、阿里巴巴公告，自愿转换为于香港联交所双重主要上市。 2、天赐材料(52.330,-0.33,-0.63%)披露股权激励计划，2022年净利润不低于38亿元授予价格为6元/股。 3、中国联通(3.440,0.05,1.47%)公告，上半年实现净利润47.86亿元，同比增长18.7%。 4、永辉超市(3.470,0.03,0.87%)公告，拟以4亿元-7亿元回购股份，回购数量不超 过1.5亿股，回购价格不超过5元。 5、北京君正(96.990,-3.04,-3.04%)公告，武岳峰集电拟减持不超2%股份。 6、日本软银集团首席执行官孙正义表示，该公司已开始就出售资产管理公司Fortress投资集团进行谈判，目前该公司正努力应对创纪录的亏损。 7、振华股份(17.700,0.66,3.87%)公告，三氯化铬生产线项目建成投产，可应用于长时储能液流电池产品。 8、永兴材料(158.290,7.54,5.00%)公告，上半年实现营业收入64.14亿元，同比增长 110.51%；净利润22.63亿元，同比增长647.64%，基本每股收益5.63元。 9、正邦科技(5.750,0.03,0.52%)公告，公司2022年7月销售生猪88.25万头（其中 仔猪61.98万头，商品猪26.27万头），环比增长17.54%，同比下降49.60%；销售收入7.42亿元，环比增长12.18%，同比下降77.51%。 10、山西焦煤(11.620,0.44,3.94%)公告，上半年实现营业收入277.12亿元，同比增长44.14%；净利润56.93亿元，同比增长192.88%，基本每股收益1.38元。 11、协鑫集成(4.090,0.05,1.24%)公告，拟以11.29亿元向全资子公司合肥协鑫增资。 热点题材 路畅科技（002813） 自动驾驶 自动驾驶连续获得产业政策支持 拓邦股份（002139） 智能家居 四部门联合发文推进家居产业高质量发展 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 债转股 天津普林002134 窄幅震荡 及时了结 热泵 大元泵业603757 调整补跌 反弹止损 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 732255 鼎际得 2022-08-09 2022-08-11 1.30 21.88 22.99 主营业务：聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。 2 001330 博纳影业 2022-08-09 2022-08-11 8.20 5.03 22.99 主营业务：电影的投资、发行、院线及影院业务。 3 001231 农心科技 2022-08-09 2022-08-11 1.00 17.77 22.99 主营业务：农药制剂产品的研发、生产与销售。 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 688205 德科立 2022-08-09 2432 48.51 44.02 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08月26日 美国7月个人支出月率(%) 数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-08-08 16.77 -3.10 4.25 4.49 2022-08-05 28.84 26.40 9.30 6.64 2022-08-04 -0.64 -8.31 8.51 11.76 2022-08-03 -5.75 15.50 2.4
