A股资讯晨报

2022.08.11 市场研判 市场研判：昨日三大股指震荡下挫,沪指险守10日线。技术上，沪指险守10日线，支撑面临考验。受隔夜美三大股指高开大涨和我国央行二季度报告利好提振，今日A股三大股指或跟随高开反弹，开盘冲高时不宜追涨，可借盘中震荡回落机会，逢低吸纳参与反弹。适当轻指数重个股，精选热点龙头个股，参与结构性机会。 消息面：隔夜美三大股指高开大涨道指涨1.63%纳指涨2.89%、美国7月CPI同比升8.5%加息预期快速降温、央行：加大稳健货币政策实施力度、央行：坚持不搞“大水漫灌”、央行：“为实体经济提供更有力、更高质量支持”、统计局：“7月CPI同比上涨2.7%，PPI同比上涨4.2%”、中疾控：猴痘已在全球70多个国家和地区传播我国尚未发现病例、局部给药可缩短新冠转阴时间干扰素再获关注、上海市委书记李强：要加大力度推进生物医药产业发展、《生态型土壤修复方法》2022年8月12日起实施、2022全球元宇宙大会将于8月 18日至19日在上海举办、两部门联合发文实施矿山智能化发展行动计划、支持政策频出多地基础设施建设提速、两大电网万亿元电网投资将引发市场对电缆的需求、上半年我国锂离子电池产量同比增长150%、线控制动系统市场规模有望大幅提升、互联网巨头接连押注或将引燃消费级AR光波导、下游需求较强家禽行业料持续回暖、白羽鸡苗价格周涨25%、多款折叠屏新品即将发布、美国伊利诺伊理工学院研发出新型液流电池、欧盟对俄煤炭禁令8月10日开始生效、欧洲能源危机多国鼓励装热泵、LME锌期价反弹超20%、乘联会：“(对)电动车征税是必然趋势。”、8月10日海南三亚新增本土确诊病例480例本土无症状感染者774例、 8月10日新疆新增无症状感染者380例、中大力德：股东拟合计减持不超3%股份，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指或高开反弹，盘中借回落机会低吸参与。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注钴资源、新冠治疗、养鸡、电缆、煤炭、干扰素、折叠屏、线控制动、智慧矿山、土壤修复、新型液流电池等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、机器人、半导体、EDA、军工、黄金、旅游、酒店等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周三，美股三大指数均大幅收涨，纳指涨2.89%，标普500指数涨2.13%，道指涨1.63%。纳斯达克100和纳指收盘点位较6月低点涨20%，进入技术性牛市。苹果涨超2.6%，创4月13日以来收盘新高；尚乘数科结束日线5连跌；Invitae放量暴涨超276%。欧洲主要 股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.25%。 国际原油期货结算价涨超1%。COMEX12月黄金期货结算价收涨0.1%。 财经要闻 【光伏胶膜是光伏需求最短板，四季度缺口或更大，行业未来2-3年处于高景气周期】 光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%，其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，分析师预计EVA价格年内有望再创新高。 券商预计全年国内EVA产量153万吨，进口100万吨，全年国内供给量243万吨；按照全年光伏235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计Q4缺口更大，EVA价格有望超预期上涨。机构人士指出，2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算，对于EVA需求分别为120/150/180万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 【美国芯片法案正式落地，海外各国豪掷重金加码芯片制造】 美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520 亿美元（约合3512亿元人民币）的补贴，用于鼓励在半导体芯片制造，其中还包括价值约 24亿美元的芯片工厂的投资税收抵免，以及支持对芯片领域的持续研究。 根据BostonConsulting数据，在芯片设计领域，美国占据全球市场份额的70%，而对比之下，2020年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%，较1990年的37%下降了25%，严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会（SIA）会长JohnNeuffer认为，这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施，使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出，在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。 【新纪录！金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录】 据钧石能源官网，近日，福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件，经全球领先权威机构TUV北德测试认证，该款微晶异质结组件效率达到23.68%，创世界纪录！异质结是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，属于N型电池中的一种，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。 机构人士分析指出，异质结电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示，目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产，各公司公告显示，全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商，据全国光伏统计显示，2021年底HJT已建产能达到5.57GW，2022年待建产能4.8GW。 【碳酸锂一货难求！这一关键锂电池材料持续紧缺，机构预计下半年价格或继续上行】 记者近日调研获悉，尽管遭部分下游企业一再打压，下半年锂盐价格看涨仍是共识。“不只原矿稀缺，现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣，都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已“一货难求”，有业内人士表示，公司锂产品基本当天生产出来就被拉走，没有库存。 机构人士指出，新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求，锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下，锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1，下游需求旺盛，叠加备货热情高涨，锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势，而锂精矿价格也将维持上涨势头。 公司消息： 1、中微公司(143.800,-0.41,-0.28%)披露半年报，上半年实现营业收入19.72亿元，同比增长47.3%；净利润4.68亿元，同比增长17.94%；基本每股收益0.76元。 2、北方华创(331.500,5.62,1.72%)公告，公司董事张建辉于8月9日通过深圳证券交 易所交易系统买入100股公司股票。经公司核实，张建辉系因操作失误而买入公司股票。 3、软银宣称，董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约，预计交易总收益达4.6万亿日元，持股比例降至14.6%。 4、泉峰汽车(31.060,-0.32,-1.02%)公告，董事会通过了《关于为公司员工提供购房 借款的议案》，为公司员工提供5年无息借款购房。 5、力量钻石(211.580,-0.83,-0.39%)发布2022年半年度报告，实现营业收入4.48亿元，同比增长105.14%；归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比增长121.39%。 6、奥维通信(9.710,0.88,9.97%)收深交所关注函，公司被要求说明基本面是否发生重大变化及董监高是否涉嫌内幕交易。 7、京运通(8.900,0.12,1.37%)公告，拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项 目。 8、中南建设(2.630,-0.02,-0.75%)公告，控股股东与江苏资产签署合作框架协议。 9、中大力德(41.030,-3.57,-8.00%)公告，股东中大香港及其一致行动人德立投资、 德正投资拟合计减持不超过3%股份。 10、先惠技术(116.360,0.09,0.08%)公告，控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。 11、*ST未来(23.710,1.13,5.00%)（维权）公告，股价涨幅异常，停牌核查。 12、申菱环境(52.740,8.79,20.00%)发布异动公告，储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小，对公司整体业绩影响甚微。 热点题材 腾远钴业（301219） 钴资源 钴价持续创高或被作为储备资源 新华制药（000756） 新冠治疗 阿兹夫定片被纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 白酒 老白干酒600559 区间震荡 逢低关注 新冠治疗 新华制药000756 区间震荡 逢低关注 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787381 帝奥微 2022-08-11 2022-08-15 1.60 41.68 67.10 主营业务：高性能模拟芯片的研发、设计和销售。 可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 713133 嵘泰发债 2022-08-11 2022-08-15 1000手 100.00 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 688273 麦澜德 2022-08-11 2500 40.29 38.51 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08